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Martedì 18 luglio 2017 - Numero 676 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 14 luglio 2017
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Un leader mondiale nell'abbigliamento - 44 anni di aumenti del dividendo e potenziali elevati per i prossimi anni. Nel report di oggi analizziamo nel dettaglio una importante società internazionale che vanta performance record in borsa e rating elevati da parte degli analisti. Obiettivo del management è fornire agli azionisti un rendimento dal 13% al 15% annuo fino al 2021. Nella seconda parte, riservata al portafoglio ETF, dedichiamo ampio spazio ad un particolare ETF ad elevata cedola trimestrale sui paesi emergenti, con un rendimento annuo record da dividendo del 5,2% annuo. Settimana in crescita per i nostri portafogli, sulla scia del buon andamento di Wall Street, dopo i commenti del presidente della Fed, Janet Yellen, che in una audizione al Congresso americano ha fatto trapelare una certa prudenza nel processo di rialzo dei tassi Usa, annunciando che questi non dovrebbero salire di molto. In aggiunta, le trimestrali delle grandi aziende si stanno dimostrando migliori delle attese, confermando il buon andamento della principale economia mondiale. Su queste basi, l'indice S&P500 ha chiuso venerdì scorso a 2.459,27 punti, in rialzo di +1,3% nella settimana. Rimane invece debole il dollaro, attestato sopra la soglia di 1,14 nei confronti dell'euro. Migliori titoli della settimana per il portafoglio Top Analisti risultano due società operanti nel settore delle materie prime. Al primo posto troviamo Alliance Resource Partners L.P, quotato sul Nasdaq con simbolo ARLP, leader nella produzione e vendita di carbone, con una performance settimanale di +8%, seguito da CVR Partners L.P, quotato sul Nyse con simbolo UAN, società specializzata nella produzione di fertilizzanti per agricoltura, con una performance settimanale di +6,6%. In questo contesto, nel report di oggi inseriamo nel portafoglio una nuova società operante in tutto il mondo nel settore dell'abbigliamento di marca, che vanta una lunga storia di crescite di utili e dividendi e che offre buone opportunità di incremento dalle attuali quotazioni di borsa. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Un leader mondiale nell'abbigliamento: 44 anni di aumenti del dividendo e potenziali elevati per i prossimi anni Principali motivazioni di acquisto:
Descrizione del business: fondata nel 1899 ed oltre 65.000 dipendenti, la società è impegnata nella progettazione, produzione, commercializzazione e distribuzione di prestigiosi marchi di abbigliamento in tutto il mondo. E' una delle maggiori aziende del settore a livello globale. Opera attraverso quattro segmenti: Sport all'aperto e azione, Jeanswear, Imagewear e abbigliamento sportivo. Inoltre, la società offre prodotti professionali e di abbigliamento, nel settore sportivo e atletico e produce valigie e accessori. La società vende i suoi prodotti principalmente tramite negozi specializzati, grandi magazzini, catene nazionali, negozi di concessionari e siti di e-commerce. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 44 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 3% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 58%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 12,2% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi al 9,8% annuo, per superare il 20% annuo tra 20 anni. Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 7,1% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 8,3% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 17,5 volte gli utili attesi per il 2017. La capitalizzazione attuale è pari a 22 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1,9 volte. Performance in borsa: Dal 30 giugno 1972 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +12370% (fonte Morningstar). Nonostante le performance storiche stellari, il titolo quota oggi ad un livello inferiore del 27% rispetto ai massimi toccati nel 2015, creando una interessante opportunità di acquisto a prezzi scontati. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio degli 11 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,7 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Nelle scorse settimane gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo un rating particolarmente elevato, pari a 4 stelle, con un potenziale di oltre il 50% dai prezzi attuali per i livelli indicati per la vendita. Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo di 1,8% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo di 3,6% annuo nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari a 3% annuo, indica una quotazione a sconto del titolo rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe crescere di oltre il 60% dai livelli attuali e questo fattore conferma oggi la società per il nostro portafoglio Top Analisti. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste considerazioni, acquistiamo in data di oggi 300 azioni della società, per un controvalore pari al 1,2% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale indicata. Per fare spazio al nuovo investimento vendiamo contestualmente in data di oggi 100 azioni Cummins Inc, quotato sul Nyse con simbolo CMI. Fondata nel 1919 ed oltre 55.000 dipendenti, Cummins opera in tutto il mondo nella produzione di motori diesel per applicazioni su veicoli nei settori industriale, ferroviario, marino, difesa, petrolifero, gas ed energia. Inserito in portafoglio nel report del 5 aprile 2016, il titolo ha messo a segno una performance record, pari a +43,6% in soli 15 mesi dalla nostra raccomandazione. Sulla base dei forti risultati ottenuti, Cummins risulta ora sopravvalutato secondo gli analisti da noi monitorati. Su queste basi, preferiamo realizzare il guadagno ottenuto e destinare il controvalore al nuovo investimento di oggi. Per annullare gli effetti fiscali sulla plusvalenza, vendiamo sempre in data di oggi 256 azioni Alliance Resource Partners L.P., quotato sul Nasdaq con simbolo ARLP e 390 azioni Energy Transfer Partners L.P., quotato sul Nyse con simbolo ETP, per creare le minusvalenze da compensare. Alliance Resource Partners L.P. ed Energy Transfer Partners L.P. sono entrambi da ricomprare domani con le stesse quantità. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitaleinvestito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 5,2% annuo - ETF ad elevata cedola trimestrale sui paesi emergenti La scorsa settimana abbiamo incassato il dividendo trimestrale di un particolare ETF, che investe sulle società con il dividendo più elevato situate nei principali paesi emergenti a livello globale. Sulla base di quanto percepito negli ultimi quattro trimestri, la rendita da dividendo di questo strumento ammonta al oltre il 5% annuo. Nonostante le crescite economiche attese per questi paesi siano ancora sostenute, le borse dei paesi emergenti appaiono attualmente più sottovalutate rispetto a quelle dei paesi sviluppati, con un price earning medio intorno a 10 volte gli utili attesi per l'anno in corso, contro circa 16 volte gli utili delle borse degli altri paesi. In sintesi, ci troviamo in una situazione di crescite elevate con multipli più a sconto e di conseguenza dividendi più sostenibili. In questo contesto, riconfermiamo la nostra scelta di investire una parte del portafoglio ETF in queste aree del mondo. In particolare per il report di oggi concentriamo la nostra attenzione su un nuovo ETF quotato a Milano che investe nei titoli a maggiore dividendo dei paesi emergenti, distribuendo contestualmente ai partecipanti una ricca cedola trimestrale in grado di produrre una rendita attestata ai massimi livelli di mercato. Questo fondo presenta attualmente una redditività media da dividendo pari al 5,2% annuo, con un price earning medio dei titoli contenuti nel portafoglio pari a sole 10,3 volte gli utili previsti per l'anno in corso. Questo particolare strumento include in un unico portafoglio un ampio paniere di circa 420 società leader per dividendo dei paesi emergenti, con investimenti selezionati in Taiwan, Cina, Russia, Sud Africa, Brasile, Tailandia, Malesia, Corea del Sud, Turchia ed altri paesi, privilegiando le singole società a dividendo più elevato. La novità di questo strumento è che i titoli inseriti nel portafoglio vengono pesati in base ai flussi previsti dei dividendi, a differenza di altri ETF che considerano la capitalizzazione di borsa. Operando con questa metodologia di selezione, si ottiene uno strumento più efficace, maggiormente indirizzato all'ottenimento di rendite complessive superiori. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Tra i principali titoli presenti attualmente nel fondo troviamo due società russe, Gazprom, società leader mondiale nel settore petrolifero e gas, con un dividendo annuo del 6,4%, e Lukoil PJSC, altro leader petrolifero con un dividendo annuo del 6,4%, seguite da Hon Hai Precision Industry Corp, società di Taiwan operante nel settore tecnologico, con un dividendo annuo del 3,9% annuo. Dalla data del nostro inserimento in portafoglio, il fondo presenta un incremento di +6,6% in aggiunta ai ricchi dividendi distribuiti. Movimenti da fare per il portafoglio ETF Italia: Considerati gli elevati flussi di dividendi erogati da questo ETF e approfittando della esposizione sui paesi emergenti, abbiamo destiniamo a questo investimento una quota pari al 4% del portafoglio, con un controvalore pari a 424 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 8,2% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 8,2% ed un price earning medio pari a 10,9 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 17,3 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,4% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,2% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +709%, contro +133% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 98.894 dollari, contro 28.432 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 4 luglio 2017 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 1 agosto 2017, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
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