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Martedì 17 ottobre 2017 - Numero 689 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 13 ottobre 2017
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, la settimana appena trascorsa è stata caratterizzata dal buon andamento dei nostri portafogli, favoriti da nuovi flussi di dividendi in entrata e dai nuovi massimi messi a segno da Wall Street, spinta al rialzo dai dati positivi del mercato del lavoro Usa, saliti ai livelli più elevati degli ultimi 44 anni. Secondo le ultime statistiche, il tasso di disoccupazione è ora attestato al 4,2%, confermando il buon andamento della maggiore economia mondiale. Tra i titoli che compongono il nostro modello Top Analisti spicca la performance settimanale di Nacco Industries, quotato sul Nyse con simbolo NC, società operante nel settore minerario, che sta ancora beneficiando degli effetti positivi del recente spin off della divisione piccoli elettrodomestici nella nuova società, Hamilton Beach Brands Holding quotata da inizio ottobre sul Nyse con simbolo HBB e codice Isin US40701T1043. Nacco Industries ha messo a segno un progresso di +15% nelle ultime cinque sedute, confermandosi come il titolo più performante del portafoglio da inizio mese. Negli ultimi 12 mesi la performance è stata pari a +120,7%, contro una crescita pari a +19,8% dell'indice S&P500. Nacco Industries ha incrementato il dividendo per 32 anni consecutivi, con una crescita del 9,5% annuo della cedola negli ultimi 5 anni. Nonostante i recenti incrementi, il titolo presenta multipli interessanti, con un price earning pari a sole 7 volte gli utili. Su queste basi, manteniamo il titolo in portafoglio con un rating Hold. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. 44 anni di crescite dei dividendi e nuovo Buy Back in borsa da 20 miliardi Principali motivazioni di acquisto: La società di cui parliamo oggi è stata una delle storie di maggiore successo degli ultimi decenni a Wall Street, con una performance record pari a +17,4% annuo composto dal 1972 ad oggi, a cui si aggiungono tutti i dividendi incassati nel periodo. Grazie a questi risultati, un importo di 10.000 dollari investito in questo titolo e mantenuto in cassetto fino ad oggi si è trasformato in un capitale milionario di oltre 13 milioni di dollari attuali! Nonostante i forti risultati ottenuti nel lungo termine, la concorrenza di nuovi operatori sullo stesso mercato e la conseguente contrazione dei margini operativi, hanno portato una maggiore debolezza del titolo negli ultimi anni. Dal 2012 ad oggi la performance complessiva in borsa si attesta ad un modesto +13,8%, contro +78% dell'indice S&P500 nello stesso periodo. Su queste basi, il titolo quota oggi agli stessi valori di due anni fa e presenta interessanti potenziali di incremento alle attuali quotazioni. Per rilanciare la società, la scorsa settimana il management ha annunciato il lancio di un consistente Buy Back, pianificando acquisti di azioni proprie in borsa per la cifra record di 20 miliardi di dollari, favorito anche dal forte incremento del 40% delle vendite online. L'annuncio ha risvegliato l'interesse degli investitori sul titolo, salito di oltre 8% nelle ultime cinque sedute. Descrizione del business: Con fatturati record di 490 miliardi di dollari ed oltre 2,3 milioni di dipendenti, la società è uno dei maggiori operatori globali di supermercati discount specializzati nelle vendite al dettaglio. La sua dimensione permette acquisti di prodotti dai fornitori in enormi quantità, negoziando prezzi più bassi rispetto alla concorrenza e questi vantaggi vengono trasferiti dalla società direttamente ai consumatori, attirando presso i propri punti vendita e portali online un numero di clienti sempre maggiore. Attualmente la società gestisce un network di 11.593 negozi, in ben 28 paesi del mondo e vari portali di eCommerce in 11 paesi, servendo oltre 260 milioni di clienti. Grazie a queste dimensioni e alle sue politiche di marketing mirate al prezzo, la società ha incrementato costantemente i propri fatturati negli anni, aumentando le quote di mercato anche nelle fasi recessive. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 44 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 2,6% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 46%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari a 11,8% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe avvicinarsi al 10% annuo. Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha risentito della crescente concorrenza delle vendite online e ha visto un decremento degli utili del 3,3% annuo. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari a +6,6% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 18,6 volte gli utili attesi per il prossimo anno. La capitalizzazione attuale è pari a 257 miliardi, a fronte di ricavi annui per 490 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 0,52 volte. Performance in borsa: Dal 31 agosto 1972 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +137.068% (fonte Morningstar). Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 29 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,4 (BUY) su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo di 0,5% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo di 2,5% annuo nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari a 2,6% annuo, indica una quotazione a sconto del titolo rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe più che raddoppiare di valore dai livelli attuali. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste considerazioni, abbiamo dedicato a questo titolo, una quota significativa pari al 3,6% del portafoglio, con un controvalore complessivo pari a 592 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Robotica e Intelligenza Artificiale - Nuovo ETF nel grande megatrend del futuro Un nuovo importante megatrend è destinato a rivoluzionare il nostro stile di vita nei prossimi anni. Si tratta della robotica e della automazione collegate con gli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Una intelligenza sempre più evoluta che consente alle macchine di pensare, apprendere e agire come gli esseri umani, coniugata ai miglioramenti tecnologici sul fronte della robotica e dell’automazione, sta spingendo l’autonomia e la produttività verso livelli senza precedenti. Automobili che guidano da sole frenando davanti agli ostacoli, stampanti 3D sempre più sofisticate, robot utilizzati negli interventi chirurgici, droni per l'analisi del territorio, automazioni avanzate nei magazzini per la gestione delle merci e casse automatiche veloci sono solo alcune delle grandi potenzialità di crescita di questo settore. Tutte le grandi aziende mondiali stanno investendo in questo esplosivo comparto. La scorsa settimana, Alibaba, il portale cinese dell' e-commerce e del cloud ha annunciato l'intenzione di investire la cifra record di 15 miliardi di dollari per sviluppare l'intelligenza artificiale, l’Internet delle cose, il calcolo quantistico e la fintech, aprendo 7 nuovi laboratori di ricerca nel mondo e assumendo 100 nuovi ricercatori, sfidando i grandi colossi come Google e Amazon. Secondo le ultime stime, entro il 2025 le dimensioni del mercato globale della robotica e dell’automazione dovrebbero superare quota USD 1.200 miliardi.
Oggi, è possibile investire in questo settore esplosivo tramite un particolare ETF che punta alle migliori aziende mondiali del comparto. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Il fondo è di tipo ad accumulazione ed investe in tutto il mondo nei 12 segmenti del settore intelligenza artificiale e automazione. Per essere idonee all'inclusione nel fondo, le aziende devono avere determinate dimensioni minime, le azioni devono essere soggette a determinati volumi minimi di contrattazione e i titoli devono essere quotati nei listini globali riconosciuti. La ponderazione si basa su una classificazione bellwether (BW) e non-bellwether (NBW). Le società bellwether sono società in rapida crescita il cui modello di business principale è incentrato sulla robotica e l’automazione. Le società non-bellwether sono realtà consolidate che generano una quota significativa dei loro ricavi dalla robotica e automazione, e le cui prospettive di crescita passano per il settore della tecnologia e dell’innovazione.
Il fondo ha messo a segno una performance record, con una crescita di +61% negli ultimi due anni. Nonostante il forte incremento, le prospettive per i prossimi anni rimangono intatte e su queste basi iniziamo oggi una nuova posizione sul titolo. Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base di queste considerazioni, acquistiamo in apertura di mercato 230 azioni di questo nuovo ETF, per un totale pari al 2,1% del portafoglio. Per creare la liquidità necessaria all'investimento utilizziamo il contante disponibile derivante dagli ultimi dividendi incassati e vendiamo contestualmente 2 azioni Alpha Immobiliare, simbolo QFAL.MI. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari a 9,6% ed un price earning medio pari a 9,3 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 1,9%, ed un price earning a 17,3 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,4% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,2% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +709%, contro +133% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre cinque volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 98.894 dollari, contro 28.432 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 26 settembre 2017 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 24 ottobre 2017, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
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