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Martedì 31 ottobre 2017 - Numero 691 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 27 ottobre 2017
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, la settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da nuovi record degli indici azionari americani, sulla scia delle trimestrali positive e dei dati sul PIL Usa, cresciuto del 3%, superando le attese degli analisti che si attendevano un livello intorno al 2,7%. In questo contesto diverse società contenute nel nostro portafoglio Top Analisti hanno registrato forti incrementi nelle ultime sedute. In particolare, registriamo un rialzo di +6,34% di Microsoft, quotato sul Nasdaq con simbolo MSFT, dopo aver annunciato risultati brillanti per il trimestre, e portando il guadagno a +238% dalla data del nostro inserimento in portafoglio nel marzo 2005, a cui si aggiungono tutti i dividendi incassati nel periodo. Si tratta di uno dei titoli che registrano la permanenza più lunga nei nostri modelli, con una durata dell'investimento di oltre 12 anni ed un rendimento superiore al 10% annuo composto, senza considerare i dividendi e confermando il nostro approccio di medio lungo periodo basato sui fondamentali. Grazie a queste performance record, il rendimento aggiuntivo da dividendi calcolato sui nostri prezzi originali di carico (yield on cost) ammonta ad un ricco 6,7% annuo, che va ad aggiungersi agli aumenti maturati in conto capitale. In particolare, nel primo trimestre fiscale 2018 la società ha registrato ricavi per 24,5 miliardi di dollari, con un aumento di +12% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente e un utile netto pari a 6,6 miliardi di dollari, in crescita di +16% su base annua. Microsoft ha battuto le previsioni degli analisti, che si aspettavano ricavi pari a 23,56 miliardi di dollari. La buona trimestrale è da attribuire ai servizi cloud, che hanno prodotto fatturati per 6,9 miliardi di dollari, in rialzo del +12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nonostante i forti incrementi delle ultime sedute, Microsoft mantiene intatte le potenzialità di lungo termine, con i 37 analisti e broker che seguono il titolo che assegnano un rating BUY (1,9) e un potenziale pari a +4,5% per i prossimi mesi. Su queste basi, manteniamo il titolo in portafoglio, con una quota pari all'1,8% del modello.
Nel report di oggi, proseguiamo nella strategia di incremento delle rendite dei nostri modelli, utilizzando la liquidità attualmente disponibile nel portafoglio Top Analisti e derivante dagli ultimi dividendi incassati, per aumentare l'esposizione su una particolare società ad elevata distribuzione trimestrale, che risulta attualmente penalizzata in borsa e presenta fondamentali appetibili alle attuali quotazioni. Nonostante l'annuncio di venerdì scorso di un incremento del dividendo per il nono anno consecutivo e di ricavi trimestrali in crescita, questo titolo ha registrato una flessione superiore al 4% nelle ultime sedute, provocando un contestuale aumento del dividend yield, salito ora al 4,7%. Su queste basi, il nuovo investimento che effettueremo oggi, dovrebbe produrre da subito un incremento di 118 dollari annui di rendita per il nostro portafoglio. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 4,7% e + 21% target analisti a 12 mesi - Un leader a sconto nel settore immobiliare globale Principali motivazioni di acquisto:
Descrizione del business: Fondata nel 1960 ed oltre 3.000 dipendenti, la società è uno dei più grandi fondi immobiliari al mondo, con un portafoglio fortemente diversificato di negozi, gallerie e centri commerciali in Nord America, Europa e Asia, che servono ogni giorno milioni di consumatori, generando miliardi di dollari di vendite al dettaglio. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Trend del dividendo: La società ha incrementato il suo dividendo ogni anno negli ultimi 9 anni. Il dividendo attuale è pari al 4,7% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 8,6% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe facilmente raggiungere il 10% annuo. Performance di borsa ultimi 10 anni
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili del 13,5% annuo. Per i prossimi 5 anni gli analisti prevedono una continuazione del trend positivo, con una crescita degli utili pari al 9,7% annuo. Performance in borsa: Dal 1993 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +624%, quasi due volte in più rispetto all'indice S&P500. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 20 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 1,9 con un target medio pari a +21% per i prossimi 12 mesi. In aggiunta, nelle scorse settimane gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo un rating di quattro stelle, con un potenziale pari a +22% dalle attuali quotazioni di borsa, in linea con il consenso. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste valutazioni, utilizziamo la liquidità attualmente disponibile in portafoglio derivante dagli ultimi dividendi incassati e acquistiamo oggi ulteriori 16 azioni, portando il controvalore a 44 azioni, per una quota pari allo 0,5% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Profumo di PIR - Dividendo 4,6% annuo e target +20% con un portafoglio di centri commerciali a rendita Settore immobiliare in forte rialzo a Piazza Affari sulle indiscrezioni di una possibile apertura dei Piani Individuali di Risparmio (i PIR) alle società del mattone, finora escluse dalla normativa. Qualora confermata, questa apertura porterebbe nuova liquidità ad un settore penalizzato in borsa negli ultimi anni. Su queste basi, il Ftse Italia Beni Immobili ha chiuso la settimana con una crescita dell’1,6%, una performance in linea a quella del Ftse Mib (+1,4%) e al corrispondente indice europeo (+0,9%). Nell'ultimo mese, questa società ad elevata rendita quotata sulla borsa di Milano evidenzia un guadagno di +9,1%, confermando il buon momento di breve termine e portando la performance a +37,2% negli ultimi 12 mesi. Si tratta di uno dei due fondi "non ETF" attualmente inclusi nel nostro modello. Nonostante i buoni progressi, questo titolo presenta ancora potenziali intatti per i prossimi anni e dividendi attestati sui livelli più alti, con una cedola al 4,6% sulle attuali quotazioni di borsa, in rialzo del 12,5% rispetto al dividendo dello scorso anno. In aggiunta, in un recente studio pubblicato a settembre, gli analisti di Banca Imi hanno assegnato un rating BUY per il titolo, alzando il target del 9,5%, con un ulteriore potenziale di circa il 19% dalle attuali quotazioni di borsa. Acquistare immobili di qualità incassando ogni anno le rendite da affitti è una delle forme più utilizzate dai grandi investitori per diversificare i propri patrimoni.
Il fondo di cui parliamo oggi, è presente già da tempo nel nostro portafoglio ETF, e permette di incassare una elevata rendita periodica, beneficiando contestualmente della potenziale rivalutazione degli immobili sottostanti, con quotazioni di borsa attestate su valori inferiori rispetto alle valutazioni patrimoniali. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. La società è una holding immobiliare completa, che possiede un portafoglio di importanti immobili commerciali di prestigio, tutti produttivi di redditi da affitti, divisi tra gallerie di negozi e ipermercati, distribuiti sul territorio dell’Italia e della Romania, con una valore di mercato di oltre 2 miliardi di euro. Ad oggi il portafoglio immobiliare italiano comprende ben 56 tra centri commerciali e unità immobiliari su tutto il territorio nazionale e 15 centri commerciali in Romania. Complessivamente, sono stati stipulati dalla società 1.795 contratti di affitto ai singoli operatori commerciali, che generano flussi stabili di ricavi girati regolarmente agli investitori sottoforma di dividendo a maggio di ogni anno, con una redditività cedolare pari al 4,6% annuo, prevista in ulteriore incremento per i prossimi anni.
Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base della interessante remunerazione e dei buoni potenziali di crescita secondo gli analisti, abbiamo dedicato a questo strumento una quota pari al 2,6% del portafoglio, per un controvalore complessivo pari a 4.000 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 9% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari a 9% ed un price earning medio pari a 9,5 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 1,9%, ed un price earning a 17,8 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento pari al 12,1% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,4% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +606%, contro +146% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre quattro volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 86.329 dollari, contro 30.044 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 24 ottobre 2017 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 21 novembre 2017, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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