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Martedì 7 novembre 2017 - Numero 692 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 4 novembre 2017
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Come di consueto, dedichiamo la prima parte del report di oggi all'analisi dei dividendi percepiti nel corso del mese precedente. Il mese di ottobre ha confermato il trend di crescita in atto già da diversi mesi, in linea con i nostri obiettivi di incremento delle rendite dei portafogli. In particolare, per il modello Top Analisti, abbiamo incassato in ottobre un totale di 22 cedole, per un controvalore pari a 3.484 dollari, in aumento di +7,8% rispetto ai 3.230 dollari di settembre dello scorso anno, portando il totale complessivo dei dividendi a 50.664 dollari percepiti negli ultimi 12 mesi (novembre 2016 - ottobre 2017), in costante aumento dai 28.771 dollari incassati nel 2010. Con oltre 60 aziende internazionali leader a dividendo, negli ultimi 7 anni la rendita complessiva generata dal nostro portafoglio è cresciuta del 76%, senza apporti di nuova liquidità e reinvestendo esclusivamente i dividendi percepiti. L'aumento della rendita ha evidenziato un andamento costante, con crescite stabili indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine degli indici azionari. Dopo questi incrementi, il nostro rendimento sui prezzi di carico (yield on cost) è attestato ora al 7,3% annuo e al 3,6% sulle attuali quotazioni di borsa. E' interessante notare che da gennaio 2010 ad oggi i dividendi percepiti dal portafoglio Top Analisti hanno contribuito per il 45% del della performance complessiva, confermando l'importanza della componente cedole per i risultati di lungo termine. Per raggiungere questi obiettivi, in questi anni, abbiamo interamente reinvestito tutte le rendite percepite in nuove società ad elevato dividendo, sfruttando il potente effetto leva generato dall'interesse composto. Qualora la tendenza di crescita della rendita cumulativa ottenuta dal portafoglio dovesse proseguire con lo stesso trend registrato negli ultimi 7 anni, potremmo raggiungere l'obiettivo di una rendita su prezzi di costo vicina al 10% annuo tra il 2020 e il 2021.
La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da nuovi record per gli indici azionari americani, stimolati dai tagli fiscali per le imprese in fase finale di approvazione da parte dell'amministrazione Usa. In questo contesto, diverse società contenute nei nostri modelli hanno messo a segno consistenti rialzi nelle ultime sedute. Tra questi, spicca il balzo settimanale di Hyster-Yale Materials Handling, leader mondiale nei veicoli sollevatori, quotato sul Nyse con simbolo HY, con un progresso di +12% da venerdì scorso, dopo l'annuncio di utili trimestrali migliori delle attese, portando il guadagno a +116% da ottobre 2012, data del nostro inserimento in portafoglio, in seguito allo Spin-off dalla NACCO Industries, Inc. La società progetta, sviluppa, produce e vende carrelli, ricambi e servizi di supporto per l'aftermarket, commercializzati globalmente con il marchio Hyster®. Hyster-Yale è tra le prime tre aziende al mondo del settore, con circa 825.000 carrelli in utilizzo e ha generato introiti per 2,7 miliardi di dollari nel 2016. Nonostante il rialzo, manteniamo il titolo in portafoglio con un rating HOLD, beneficiando del buon momento di breve termine. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Nuovo BUY nel settore casa - Rendimento 11,6% annuo composto dal 1972 ad oggi Principali motivazioni di acquisto: La società che analizziamo oggi vanta una delle storie di maggiore successo commerciale e di performance in borsa negli ultimi decenni. E' attualmente una delle società contenute nel nostro modello con i rating più elevati da parte degli analisti. Attualmente, il titolo sta soffrendo in borsa a causa della crescente concorrenza da parte delle vendite online che sta penalizzando il settore retail, di cui fa parte. Inserita in portafoglio il 10 ottobre scorso, mantiene intatte le potenzialità di crescita a medio termine e la debolezza di questi giorni può essere sfruttata per inziare una nuova posizione o accumulare mediando i corsi. Con una lunga storia di ben 55 anni consecutivi di incrementi del dividendo, questa azienda si classifica attualmente nelle prime venti posizioni a Wall Street per crescite della cedola, sulle oltre 5000 aziende quotate, confermando l'importanza del settore in cui opera negli Stati Uniti. Il titolo vanta performance record in borsa: un importo di 10.000 dollari investito su questa società nel 1972 e lasciato nel cassetto fino ad oggi si è trasformato in un capitale milionario, pari a 1.428.000 dollari, con un rendimento pari a 11,6% annuo composto, a cui si aggiungono tutti i dividendi percepiti nel periodo. Nonostante i brillanti risultati ottenuti negli ultimi decenni, gli analisti rimangono positivi in merito ai potenziali futuri per questa società e assegnano attualmente al titolo un rating BUY, con elevate prospettive di crescita per i prossimi anni.
Descrizione del business: Fondata nel 1946 ed oltre 190.000 dipendenti, questa società opera come leader nel settore della casa negli Stati Uniti, Canada e Messico e serve oltre 17 milioni di clienti ogni settimana. E' uno dei più importanti operatori a livello mondiale ed offre una vasta gamma di prodotti per la manutenzione, la riparazione, ristrutturazione e la decorazione tra i quali legname, materiali da costruzione, utensili e ferramenta, elettrodomestici, accessori di design, impianti idraulici ed elettrici, articoli per il prato e il giardino, vernici, lavorazioni in legno, pavimenti e cucine. Offre inoltre i servizi di installazione tramite appaltatori indipendenti in varie categorie di prodotti e servizi di riparazione in garanzia e fuori garanzia. L'azienda vende i propri prodotti ai proprietari di abitazioni, affittuari, clienti professionali e clienti al dettaglio. Attualmente la società opera tramite una rete di 2.365 negozi di proprietà e attraverso due importanti siti online e applicazioni mobili. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 55 anni consecutivi. Nel 2017, la società ha incrementato il suo dividendo del 17%. A questo tasso, il dividendo dovrebbe raddoppiare ogni 4 anni. Il dividendo attuale è pari al 2,1% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 42%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 22,9% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi livelli di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già superare il 10%. Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 23% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 13,5% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 15,1 volte gli utili attesi per il 2017. La capitalizzazione attuale è pari a 65 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 0,97 volte. Performance in borsa: Dal 30 giugno 1972 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +14.187%, circa sette volte in più rispetto all'indice S&P500 nello stesso periodo (fonte Morningstar). Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 26 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,3 BUY su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). In aggiunta, nelle ultime settimane gli analisti di Morningstar stanno assegnando al titolo un rating di 4 stelle, con un potenziale pari a +19,3% rispetto al valore intrinseco calcolato. Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo di 0,5% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo del 2% annuo nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari al 2% annuo, indica una quotazione del titolo a sconto rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe almeno raddoppiare dai livelli attuali. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste considerazioni, abbiamo dedicato a questo investimento una quota pari allo 0,2% del portafoglio, con un controvalore pari a 34 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Boom della sicurezza informatica - Investire in un business da 400 miliardi con un solo ETF Il mondo è sempre più connesso e tutto ormai sta viaggiando online. Dai dati sul cloud, alle transazioni finanziarie, dal boom del commercio elettronico, alla automazione della casa, dai sistemi militari di difesa, alla erogazione di servizi, energia e alla gestione di complessi archivi governativi. L'aumento esponenziale dell'utilizzo della rete sta creando un forte aumento dei sistemi di protezione dei dati e della sicurezza informatica. La sicurezza informatica è diventata una delle massime priorità per le società e i governi di tutto il mondo e il motivo è chiaro: con il passaggio al digitale, le imprese si affidano più che mai a Internet per una serie infinita di funzioni. Le notizie quasi quotidiane di violazioni dei sistemi di sicurezza e di attacchi di alto profilo dimostrano che tutti sono vulnerabili: persone, imprese e persino i governi. Solo lo scorso anno, gli attacchi informatici hanno colpito organizzazioni di ogni tipo, da partiti politici statunitensi a operatori di telefonia mobile britannici. Secondo Nomisma, il mercato della sicurezza informatica costa alle aziende 400 miliardi di dollari l’anno, con enormi investimenti nel settore previsti per i prossimi anni. International Data Corporation (IDC) prevede che i fatturati globali a livello mondiale per il settore della sicurezza informatica cresceranno dai 73 miliardi di dollari del 2016 ai 101 miliardi del 2020, con una crescita dell'8,3% annuo composto.
Oggi, con un solo ETF specializzato in questo settore è possibile investire nelle migliori aziende mondiali nel campo della sicurezza informatica. Il fondo di cui parliamo oggi investe in un paniere di imprese quotate su diverse borse valori in tutto il mondo che generano una percentuale consistente dei loro ricavi nel settore della sicurezza cibernetica. Il settore è composto dalle società appartenenti ai seguenti due sotto-settori: 1) Fornitori di infrastrutture che sviluppano hardware e software per tutelare l'accesso esterno a file, siti Internet e reti 2) Fornitori di servizi che forniscono servizi di consulenza e di sicurezza cibernetica
Attualmente, il portafoglio del fondo è composto da 38 società del settore. Tra queste, troviamo l'inglese Sophos Group Rg, che offre prodotti di communication endpoint, criptazione, network security, e-mail security e mobile security, la sud coreana AhnLab, che vende software antivirus, apparecchi per la sicurezza di rete, rilevamento malware e attacchi informatici, firewall e software di sicurezza per i giochi online e il web mobile, e la americana Fortinet, che si occupa dello sviluppo e della commercializzazione di software, dispositivi e servizi di sicurezza informatica, quali firewall, software antivirus, sistemi di prevenzione delle intrusioni e di sicurezza degli endpoint. Nel campo della sicurezza delle reti, si tratta della quarta azienda più importante al mondo per profitti. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base di queste considerazioni iniziamo una nuova posizione, acquistando in data di oggi 320 azioni su questo ETF, con una quota pari al 2,1% del portafoglio. Per fare spazio al nuovo investimento, vendiamo in data di oggi 3 azioni Qf Amundi Re Europa, quotato a Milano con simbolo QFARE.MI. Top Dividend: Rendimento medio 9% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari a 9% ed un price earning medio pari a 9,5 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 1,9%, ed un price earning a 17,8 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento pari al 12,1% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,4% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +606%, contro +146% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre quattro volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 86.329 dollari, contro 30.044 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 24 ottobre 2017 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 21 novembre 2017, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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