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Martedì 20 febbraio 2018 - Numero 707 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 16 febbraio 2018
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Dopo la correzione della prima metà di febbraio, l'ultima settimana è stata caratterizzata da consistenti recuperi sui principali mercati azionari internazionali. In particolare, l'indice S&P500, che raggruppa le 500 aziende maggiormente capitalizzate a Wall Street, ha chiuso venerdì scorso a 2732,22 punti, in rialzo di +4,3% nella settimana, recuperando gran parte delle flessioni registrate nelle sedute precedenti. Le preoccupazioni per un possibile aumento dell'inflazione, con conseguenti potenziali rialzi dei tassi di interesse, si sono ridimensionate e gli investitori sono tornati a comperare con un'attenzione più rivolta ai fondamentali, privilegiando quei settori e società che sono state più penalizzate dai recenti ribassi. Su queste basi, tutti i nostri portafogli hanno evidenziato buoni rialzi nella settimana, con diverse aziende che hanno messo a segno crescite superiori al mercato. In particolare, ben 25 titoli del nostro portafoglio Top Analisti registrano guadagni settimanali superiori al 4%, con Deere & Co, quotato Sul Nyse con simbolo DE, migliore titolo ed un progresso record di +9,37% nelle ultime cinque sedute. Fondata nel lontano 1837, questa azienda fornisce una ampia gamma di prodotti e servizi per l’agricoltura e per l'impianto e conservazione dei terreni boschivi in tutto il mondo ed è stata inserita nel Top Analisti in novembre 2011, con una quota pari al 2,1% del portafoglio e una performance complessiva pari a +121,6%. Nonostante il consistente rialzo, continuiamo a sfruttare buon momento di breve termine e manteniamo il titolo in portafoglio con un rating HOLD. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 5,3% annuo a cedola mensile - Rendita in costante crescita e performance record dal 1970 Principali motivazioni di acquisto: In uno scenario globale, caratterizzato da maggiore volatilità rispetto al passato, gli investitori sono costantemente alla ricerca di flussi stabili di reddito, scollegati dalle oscillazioni quotidiane dei mercati azionari. Possedere un ampio portafoglio di immobili e percepire ogni mese una rendita derivante dagli affitti, è sicuramente uno degli obiettivi più ambiti da tutti coloro che sono alla ricerca di entrate stabili e contestuale protezione dei propri patrimoni. La nuova società di cui parliamo oggi è uno dei fondi immobiliari più conosciuti e apprezzati dagli investitori e si caratterizza per l'elevata cedola del 5,3% annuo, corrisposta in comode rate mensili e distribuita ogni anno ai partecipanti senza interruzioni dal 1970, per un totale di 571 mesi consecutivi di dividendi pagati. In aggiunta, dal 1994 ad oggi, anno della sua quotazione a Wall Street, il titolo ha messo a segno performance record in borsa, con un rendimento pari a +16,3% annuo composto, contro una media del 9,9% annuo per l'indice S&P500. Grazie a questi risultati, un investimento di 10.000 dollari effettuato il 18 ottobre 1994 su questa società, è diventato oggi ben 270.700 dollari, contro 107.500 dollari dell'indice S&P500. Nonostante i brillanti risultati, recentemente il titolo ha risentito dei timori sui tassi e della debolezza generale del settore immobiliare e quota attualmente in borsa ad un livello inferiore del 30% rispetto ai massimi segnati due anni fa. L'attuale debolezza costituisce un buon momento per accumulare su titolo, acquistando a sconto e mediando i corsi. Descrizione del business: Fondata nel 1969, questa importante società opera come fondo immobiliare negli Stati Uniti, con un ampio portafoglio di oltre 5000 proprietà interamente affittate ad oltre 250 operatori commerciali in 47 diversi settori merceologici, con un tasso di occupazione vicino al 100%. Tra i maggiori locatari si segnalano alcune delle maggiori aziende degli Stati Uniti, tra cui Walgreens, FedEx, LA Fitness, Dollar General, Dollar Tree, Family Dollar, AMC Theatres, Circle K, Walmart e BJ's Wholesale Clubs. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 25 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 5,3% annuo, corrisposto in cedole trimestrali, con un Pay Out pari all' 80%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 7,4% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già superare il 10% annuo tra 10 anni. La magia dei dividendi crescenti nel tempo
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 3,3% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili superiore, e pari al 6,4% annuo. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,8 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio pari a +16% per i prossimi 6-12 mesi. In aggiunta, nelle ultime settimane gli analisti del portale Morningstar assegnano al titolo un giudizio di 4 stelle, con un potenziale pari a +12% rispetto al valore intrinseco calcolato. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Su queste basi, abbiamo dedicato a questo investimento un controvalore pari all' 1,4% del portafoglio, per complessive 440 azioni. Comprare in data di oggi il titolo approfittando delle quotazioni a sconto fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 3,9% - Gestire la volatilità con un ETF azionario ad alto dividendo trimestrale e basso rischio Con l'indice S&P500 caratterizzato da un forte aumento della volatilità nelle ultime settimane, risulta importante mantenere monitorati i rischi di portafoglio, puntando nel contempo ad ottenere flussi di dividendi stabili e crescenti, che siano potenzialmente scollegati dalle oscillazioni di breve termine degli indici azionari. Questo particolare ETF a cedola trimestrale si propone di ottenere performance superiori al mercato investendo in un ristretto paniere di società leader, quotate a Wall Street ad elevato dividendo e bassa volatilità capaci di contenere o ridurre i rischi degli indici azionari, senza rinunciare alla rendita periodica. Il nuovo ETF di cui parliamo oggi porta avanti questi obiettivi e rientra nella categoria dei fondi definiti intelligenti, ovvero a gestione passiva mirata a replicare degli indici particolari che cercano di battere i benchmark tradizionali. Questo ETF utilizza un sofisticato sistema di screening per la selezione dei titoli da inserire nel portafoglio: 1) Vengono selezionate tutte le 500 società maggiormente capitalizzate a Wall Street e appartenenti all'indice S&P500, e vengono ordinate in modo decrescente in base al rendimento da dividendo ottenuto negli ultimi 12 mesi. I titoli vengono poi rivisti ed aggiornati a gennaio e giugno di ogni anno. In sintesi, questa metodologia si propone di selezionare un paniere di 50 società leader caratterizzate da elevati dividendi e rischio inferiore in borsa, replicando la performance dei 50 titoli dell’indice S&P500 meno volatili con il tasso di rendimento da dividendo più elevato e che rispettano al contempo i requisiti di diversificazione, volatilità e negoziazione (raggiungendo cioè un equilibrio tra tasso di rendimento da dividendo e volatilità). Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Attualmente, il price earning medio dei titoli presenti nel portafoglio del fondo è pari a 18,5 volte gli utili per l'anno in corso, con una capitalizzazione media di 77 miliardi di dollari per ciascuna posizione. Dalla data di lancio (giugno 2015) ad oggi il fondo vanta una performance elevata, pari a +21,4% in dollari Usa. Tra i titoli principali del fondo troviamo Hcp Inc. (HCP), dividendo 6,5% seguito da Iron Mountain Inc. (IRM), dividendo 7% e Welltower Inc. (HCN), dividendo 6,2%. Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base dei dividendi elevati e della minore rischiosità, abbiamo dedicato a questo ETF un controvalore pari al 2% del portafoglio, per un totale di 110 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 9,6% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari a al 9,6% ed un price earning medio pari a 10,3 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 16,6 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento pari al 12,5% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 6,0% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +668%, contro +174% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre quattro volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 93.946 dollari, contro 33.528 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 13 febbraio 2018 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 13 marzo 2018, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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