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Martedì 6 marzo 2018 - Numero 709 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 2 marzo 2018
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, I dividendi incassati dai nostri portafogli proseguono nel loro trend di crescita, nonostante la debolezza degli indici azionari delle ultime settimane. In sintesi, borse in calo e rendite in ulteriore aumento, confermando i nostri obiettivi di costruire dei potenti strumenti a cedole crescenti, sulla lunga strada dell'indipendenza finanziaria da ottenere mediante i dividendi. Come di consueto, nel primo report di marzo, analizziamo i flussi dei dividendi percepiti nel corso del mese precedente. Il mese di febbraio ha confermato il trend di crescita dei dividendi in atto già da diversi anni. In particolare, per il modello Top Analisti, abbiamo incassato in febbraio un totale di 20 cedole, per un controvalore pari a 4.382 dollari, in aumento di +12,8% rispetto ai 3.858 dollari di febbraio dello scorso anno, portando il totale complessivo dei dividendi a 53.169 dollari percepiti negli ultimi 12 mesi (marzo 2017 - febbraio 2018), in costante aumento dai 28.771 dollari incassati nel 2010. Con oltre 60 aziende internazionali leader a dividendo, negli ultimi 8 anni la rendita complessiva generata dal nostro portafoglio è cresciuta di +85%, senza apporti di nuova liquidità e reinvestendo esclusivamente i dividendi percepiti. L'aumento della rendita ha evidenziato un andamento costante, con crescite stabili indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine degli indici azionari. Dopo questi incrementi, il nostro rendimento sui prezzi di carico (yield on cost) è attestato ora al 7,7% annuo e al 3,8% sulle attuali quotazioni di borsa. E' interessante notare che da gennaio 2010 ad oggi i dividendi percepiti dal portafoglio Top Analisti hanno contribuito per il 42% della performance complessiva, confermando l'importanza della componente cedole per i risultati di lungo termine. Per raggiungere questi obiettivi, in questi anni, abbiamo interamente reinvestito tutte le rendite percepite in nuove società ad elevato dividendo, sfruttando il potente effetto leva generato dall'interesse composto. Qualora la tendenza di crescita della rendita cumulativa ottenuta dal portafoglio dovesse proseguire con lo stesso trend registrato negli ultimi 8 anni, potremmo raggiungere l'obiettivo di una rendita su prezzi di costo vicina al 10% annuo tra il 2020 e il 2021.
Dopo la recente fase di storno del mercato azionario americano, i fondamentali sono migliorati e continuiamo ad identificare per i nostri modelli singole società di elevato profilo che esprimono valori interessanti e quotazioni a sconto. In particolare, ben 20 aziende tra quelle che compongono il nostro modello Top Analisti, hanno ricevuto in questi giorni un rating di quattro stelle da parte degli analisti di Morningstar, con un forte incremento rispetto alle sole 5 aziende a quattro stelle di inizio 2018 e confermando potenziali superiori di crescita del portafoglio per i prossimi mesi. In aggiunta, abbiamo registrato un aumento del dividend yield del portafoglio, con un rendimento salito al 3,8% sugli attuali prezzi di borsa, valore massimo degli ultimi 12 mesi. Su queste basi, nel report di oggi approfittiamo della temporanea debolezza in borsa, per aumentare l'esposizione su una importante società multinazionale presente in oltre 180 paesi del mondo, che vanta un invidiabile primato di ben 61 anni consecutivi di crescita dei dividendi. Questo investimento sarà effettuato utilizzando la liquidità disponibile in conto, derivante dagli ultimi dividendi incassati, continuando a beneficiare dell'effetto leva generato dall'interesse composto per potenziare ulteriormente la rendita complessiva generato dal portafoglio. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Nuova società ad alto potenziale: 61 anni di crescite dei dividendi e performance record in borsa dal 1957 ad oggi Principali motivazioni di acquisto: Passare da 10.000 dollari a 10 milioni di dollari! La società di cui parliamo oggi è uno di quei titoli che non dovrebbe mancare in ogni portafoglio che punti a performance superiori nel lungo termine. Secondo le statistiche, un abitante su due a livello mondiale risulta oggi cliente e consumatore dei prodotti di questa azienda. Guardando con attenzione nei nostri scaffali a casa troveremo sicuramente qualche prodotto con il marchio di questa multinazionale. Grazie ai brillanti risultati ottenuti in borsa, la società è attestata ai primi posti nella speciale classifica redatta da Jeremy Siegel, autorevole professore della Wharton University, che raggruppa i 20 titoli più performanti a Wall Street dal 1957 ad oggi. Un importo di 10.000 dollari investito in questa azienda nel 1957 e mantenuti nel cassetto fino ad oggi si è trasformato in una somma multimilionaria, con un controvalore attuale superiore a 10.000.000 di dollari, e una performance complessiva del 13% annuo composto. Stiamo parlando di una eccezionale macchina da reddito, che risulta attualmente presente nei portafogli di alcuni dei più autorevoli investitori a livello globale. Dal lontano 1890 ad oggi, la società ha sempre distribuito il dividendo agli azionisti senza interruzioni, con crescite consecutive negli ultimi 61 anni. Recentemente, gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo un rating di quattro stelle, ritenendo la società sottovalutata alle attuali quotazioni. Dai picchi massimi toccati in agosto dello scorso anno, il titolo mostra attualmente in borsa una flessione del 14%, creando una interessante finestra per nuovi acquisti. In aggiunta, il dollaro debole di questi ultimi mesi dovrebbe favorire i ricavi internazionali, che costituiscono una parte significativa per questa multinazionale.
Descrizione del business: Fondata nel 1837 con oltre 105.000 dipendenti ed una presenza attiva in 180 paesi, 140 stabilimenti di produzione e 25 centri di ricerca, questa azienda distribuisce ogni giorno i propri prodotti a 4,8 miliardi di clienti in tutto il mondo, con una particolare attenzione ai mercati emergenti e alle nuove aree del mondo a più forte crescita. Il 65% dei ricavi proviene attualmente da paesi diversi dagli Usa e ben il 40% deriva dai nuovi paesi emergenti. L’azienda vanta numeri da record, con oltre 65 marchi distribuiti e ben 22 marchi che fatturano ciascuno oltre 1 miliardo di dollari, con una aggressiva politica di marketing globale che le permette di conquistare quote crescenti di mercato dai diretti concorrenti. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 61 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 3,5% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 75%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 7,2% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi al 7% annuo, per superare il 15% annuo tra 20 anni. Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha mantenuto stabili utili e ricavi. Grazie alla forte presenza nei paesi emergenti, per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 7,4% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 17,5 volte gli utili attesi per il 2018. La capitalizzazione attuale è pari a 200 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 3 volte. Performance in borsa: Dal 30 giugno 1972 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +2648%, quasi il doppio rispetto a quanto ottenuto dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 21 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,4 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Nelle scorse settimane gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo un rating particolarmente elevato, pari a 4 stelle, con un potenziale di crescita pari a +24% rispetto al valore intrinseco calcolato. Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo dell’1,8% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo del 3,9% annuo nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari a 3,5% annuo, indica una quotazione a sconto del titolo rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe crescere del 80% dai livelli attuali. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste considerazioni, utilizziamo il controvalore disponibile in cassa derivante dagli ultimi dividendi incassati per aumentare l'esposizione su questo titolo, acquistando in data di oggi ulteriori 20 azioni, portando il totale investito al 3% del portafoglio ed un controvalore pari a 524 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Investire sulle 50 maggiori società mondiali con un unico ETF a cedola semestrale La debolezza delle scorsa settimane rende nuovamente interessante questo Etf azionario globale a dividendo. Questo particolare fondo investe in tutto il mondo, selezionando le 50 aziende con la maggiore capitalizzazione di borsa a livello globale. In sintesi, con un unico strumento quotato a Milano possiamo investire su società del calibro di Apple, Microsoft, Berkshire Hathaway (holding di Warren Buffett), Facebook, Amazon e Johnson & Johnson. Grazie alle 50 blue chip contenute nel fondo, ripartite su varie valute e su un totale di 18 diversi settori, questo particolare ETF potrebbe costituire anche da solo un portafoglio azionario di alta qualità. Su queste basi, il portale Morningstar assegna attualmente a questo strumento un rating elevato, pari a quattro stelle. Molte tra le 50 società TOP contenute in questo ETF sono oggi incluse nei portafogli di analisti e investitori internazionali del calibro di Warren Buffett, Donald Yacktman, Bill Nygren e David Einhorn e fanno contestualmente parte del nostro modello Top Analisti. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
L'ETF incassa i dividendi delle varie partecipazioni e le distribuisce ai partecipanti in comode rate semestrali a luglio e dicembre di ogni anno. Sulla base delle ultime due distribuzioni, il rendimento da dividendo ammonta al 2,2% annuo. Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base di queste considerazioni abbiamo dedicato a questo ETF un controvalore pari a 190 azioni, con una quota pari al 4,3% del portafoglio. Approfittare delle quotazioni in calo per mediare i corsi, ed acquistare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 9,6% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari a al 9,6% ed un price earning medio pari a 10,3 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 16,6 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento pari al 12,5% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 6,0% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +668%, contro +174% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre quattro volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 93.946 dollari, contro 33.528 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 13 febbraio 2018 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 13 marzo 2018, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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