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Martedì 20 marzo 2018 - Numero 711 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 16 marzo 2018
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Dopo l'aggiornamento del portafoglio Top Dividend effettuato martedì scorso, questa settimana analizziamo nel dettaglio l'andamento e le variazioni dei modelli Top Analisti ed ETF Italia. In particolare, nella scorsa edizione abbiamo apportato importanti modifiche nella composizione del Top Dividend, con tre dei dieci titoli del modello che sono stati venduti con forti profitti. In particolare, abbiamo venduto Seagate Technology quotato sul Nasdaq con simbolo STX, con un guadagno di +54,4% dalla data del nostro acquisto, Macy’s Inc, quotato sul Nyse con simbolo M, in crescita di +38,4% del nostro acquisto e Dine Brands Global Inc, quotato sul Nyse con simbolo DIN, con +37,9% dall’inserimento in portafoglio. Le tre società sono state sostituite con tre nuove società con dividendi più elevati e potenziali superiori di crescita. In aggiunta a questi cambiamenti, abbiamo bilanciato in parti uguali le dieci posizioni del portafoglio, utilizzando la liquidità disponibile per acquistare ulteriori azioni di ciascuna società fino a riportare il controvalore a circa un decimo per ogni titolo presente nel portafoglio. Il nuovo modello Top Dividend con tutte le modifiche apportate, valide fino al prossimo mese, è già scaricabile cliccando qui. Sulla base dei singoli dividendi previsti, la redditività del portafoglio è ora attestata al 9,5% su base annua. Nove dei dieci titoli che compongono il modello prevedono pagamenti trimestrali (36 entrate annue), e un solo titolo prevede pagamenti mensili (12 entrate annue) per un totale complessivo di 48 entrate previste nell'anno in corso. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un andamento stabile dei nostri portafogli, sulla scia dell'andamento laterale di Wall Street, in attesa delle imminenti decisioni da parte della Fed sui possibili rialzi dei tassi di interesse, previste nella prossima riunione del 21 marzo. In particolare, nelle ultime cinque sedute abbiamo incassato numerosi dividendi per il portafoglio Top Analisti, che hanno generato nuova liquidità che investiremo oggi in una nuova società internazionale ad elevato potenziale, con una lunga storia di crescita dei dividendi e forti potenziali di apprezzamento nei prossimi mesi. Complessivamente, continuiamo ad identificare interessanti occasioni di investimento, con ben 18 società contenute nel portafoglio Top Analisti, che presentano attualmente un rating BUY e target elevati da parte degli analisti monitorati. Contestualmente, il trend di queste prime settimane di marzo evidenzia flussi di dividendi in ulteriore aumento per i portafogli, proseguendo nel nostro obiettivo di generare una rendita mensile crescente anno dopo anno investendo su un paniere ristretto di società di alta qualità con dividenti in costante aumento, lasciando che l'interesse composto faccia la gran parte del lavoro nel lungo termine. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Un leader a sconto nel settore casa - Target +22% e 55 anni di crescite dei dividendi Principali motivazioni di acquisto: La società che analizziamo oggi è una delle prime al mondo nel suo settore e vanta una delle storie di maggiore successo commerciale e di performance in borsa negli ultimi decenni. Con un lungo track record di ben 55 anni consecutivi di incrementi del dividendo, questa azienda si classifica attualmente nelle prime venti posizioni a Wall Street per crescite della cedola, sulle oltre 5000 aziende quotate, confermando l'importanza del settore in cui opera negli Stati Uniti. Il titolo vanta performance record in borsa, con un risultato pari a +15852% negli ultimi 46 anni. Su queste basi, un capitale di 10.000 dollari investito su questa società nel 1972 e lasciato nel cassetto fino ad oggi si è trasformato in un capitale milionario pari a 1.595.000 dollari, con un rendimento pari a 11,6% annuo composto, a cui si aggiungono tutti i dividendi percepiti nel periodo. Nonostante i risultati ottenuti, gli analisti confermano ulteriori forti potenziali futuri per questa società e assegnano attualmente al titolo un rating BUY, con elevate prospettive di crescita per i prossimi anni.
Descrizione del business: Fondata nel 1946 ed oltre 300.000 dipendenti, questa società opera come leader nel settore della casa negli Stati Uniti, Canada e Messico e serve oltre 17 milioni di clienti ogni settimana, con ricavi annui per 68 miliardi di dollari. E' uno dei più importanti operatori a livello mondiale ed offre una vasta gamma di prodotti per la manutenzione, la riparazione, ristrutturazione e la decorazione della casa, tra i quali legname, materiali da costruzione, utensili e ferramenta, elettrodomestici, accessori di design, impianti idraulici ed elettrici, articoli per il prato e il giardino, vernici, lavorazioni in legno, pavimenti e cucine. Offre inoltre i servizi di installazione tramite appaltatori indipendenti in varie categorie di prodotti e servizi di riparazione in garanzia e fuori garanzia. L'azienda vende i propri prodotti ai proprietari di abitazioni, affittuari, clienti professionali e clienti al dettaglio. Attualmente la società opera tramite una rete capillare di 2.365 negozi di proprietà e attraverso due importanti siti online e applicazioni mobili. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 55 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 1,9% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 36%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 5 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 20,4% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi livelli di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già superare il 10%.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 22% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 17,6% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 14,1 volte gli utili attesi per il 2018. La capitalizzazione attuale è pari a 72 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1,05 volte.
Performance in borsa: Dal 30 giugno 1972 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +15852%, circa sette volte in più rispetto all'indice S&P500 nello stesso periodo (fonte Morningstar). Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 29 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 1,9 BUY su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio pari a +21,9% dalle attuali quotazioni di borsa. Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo di 0,5% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo del 2% annuo nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari a 1,9% annuo, indica una quotazione del titolo a sconto rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe almeno raddoppiare dai livelli attuali e questo fattore ci spinge ad aumentare l'esposizione su questa società nel nostro portafoglio Top Analisti. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste considerazioni utilizziamo la liquidità attualmente disponibile derivante dagli ultimi dividendi incassati, acquistando in data di oggi ulteriori 24 azioni, portando il controvalore complessivo a 98 azioni, con una quota pari allo 0,6% del portafoglio. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Il grande business della sicurezza informatica - Investire in un mercato da 400 miliardi con un solo ETF quotato a Milano L'ETF di cui parliamo oggi è stato uno dei più performanti del nostro portafoglio negli ultimi mesi. In soli quattro mesi dal nostro inserimento in portafoglio, il fondo segna un guadagno di +13,4% in euro, anche considerando la debolezza del dollaro nel periodo. Nonostante il progresso, i potenziali sono ancora elevati e questo ETF rimane valido per ulteriori acquisti in un'ottica di medio periodo. Le ragioni sono evidenti: il mondo è sempre più connesso e tutto ormai sta viaggiando online. Da milioni di terabyte di dati archiviati sul cloud, alle transazioni finanziarie e banking online, dal boom del commercio elettronico, alla automazione della casa, dai sistemi militari di difesa, alla erogazione di servizi, energia e alla gestione di complessi archivi governativi. L'aumento esponenziale dell'utilizzo della rete sta creando un forte aumento dei sistemi di protezione dei dati e della sicurezza informatica. La sicurezza informatica è diventata una delle massime priorità per le società e i governi di tutto il mondo e il motivo è chiaro: con il passaggio al digitale, le imprese si affidano sempre più a Internet per una serie infinita di funzioni. Le notizie quasi quotidiane di violazioni dei sistemi di sicurezza e di attacchi di alto profilo dimostrano che tutti sono vulnerabili: persone, imprese e persino i governi. Gli attacchi informatici hanno colpito organizzazioni di ogni tipo, da reti di energia elettrica e impianti nucleari, a partiti politici, broker finanziari, e operatori di telefonia mobile. Secondo Nomisma, il mercato della sicurezza informatica a livello mondiale continua a crescere e a svilupparsi. Le stime vanno da 75 miliardi di dollari nel 2015 a 170 miliardi entro il 2020 evidenziando un tasso di crescita annuo composto del 9,8% a fronte di una criminalità informatica che sta costando alle aziende fino a 400 miliardi di dollari l’anno, con enormi investimenti nel settore previsti per i prossimi anni. International Data Corporation (IDC) conferma queste stime e prevede che i fatturati globali a livello mondiale per il settore della sicurezza informatica cresceranno dai 73 miliardi di dollari del 2016 ai 101 miliardi del 2020.
Oggi, con un solo ETF specializzato in questo settore è possibile investire nelle migliori aziende mondiali nel campo della sicurezza informatica. Il fondo di cui parliamo oggi investe in un paniere di imprese quotate su diverse borse valori in tutto il mondo, che generano una percentuale consistente dei loro ricavi nel settore della sicurezza cibernetica. Il settore è composto dalle società appartenenti ai seguenti due sotto-settori: 1) Fornitori di infrastrutture che sviluppano hardware e software per tutelare l'accesso esterno a file, siti Internet e reti 2) Fornitori di servizi che forniscono servizi di consulenza e di sicurezza cibernetica. Attualmente, il portafoglio del fondo è composto da 37 società del settore. Tra queste, ai primi posti nel portafoglio troviamo Akamai Technologies Inc, società Usa che fornisce servizi cloud per la fornitura, l'ottimizzazione e la protezione di contenuti e applicazioni aziendali su Internet negli Stati Uniti e a livello internazionale; Splunk Inc. società Usa che offre soluzioni software che consentono alle aziende di ottenere un servizio di intelligence operativa in tempo reale. I prodotti dell'azienda consentono agli utenti di raccogliere, indicizzare, esplorare, monitorare e analizzare i dati indipendentemente dal formato o dalla fonte; AhnLab, società coreana che vende software antivirus, apparecchi per la sicurezza di rete, rilevamento malware e attacchi informatici, firewall e software di sicurezza per i giochi online e il web mobile. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base di queste considerazioni abbiamo investito su questo ETF una quota pari al 25% del portafoglio, per un totale di 320 azioni. Approfittare del trend di crescita previsto per il settore e comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 9,5% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 9,5% ed un price earning medio pari a 10,3 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 16,6 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento pari al 12,5% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 6,0% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +668%, contro +174% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre quattro volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 93.946 dollari, contro 33.528 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 13 marzo 2018 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 10 aprile 2018, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
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