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Martedì 3 aprile 2018 - Numero 713 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 30 marzo 2018
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Nonostante la debolezza dei principali indici azionari internazionali il mese di marzo appena concluso ha confermato il trend di crescita dei dividendi per i nostri portafogli in atto già da diversi anni, in linea con gli obiettivi di produrre nel tempo una stabile rendita passiva da realizzare mediante flussi di dividendi crescenti. Come di consueto, nel primo report di aprile, analizziamo i flussi dei dividendi percepiti nel corso del mese precedente. In particolare, per il modello Top Analisti, abbiamo incassato in marzo un totale di 22 cedole, per un controvalore pari a 4.209 dollari, portando il totale complessivo dei dividendi a 53.078 dollari percepiti negli ultimi 12 mesi (aprile 2017 - marzo 2018), in costante aumento dai 28.771 dollari incassati nel 2010.
Come si evidenzia dalla tabella sopra, abbiamo percepito flussi di entrate in maniera regolare in quasi tutti i giorni lavorativi del mese. Il dividendo più elevato è stato incassato il 19 marzo scorso, con un accredito di 697,30 dollari relativo alla cedola semestrale di AstraZeneca Plc, quotata sul Nyse con simbolo AZN, società farmaceutica presente da tempo nel portafoglio Top Analisti e una performance maturata pari a +63%, in aggiunta ai ricchi dividendi incassati. Alle attuali quotazioni la società appare leggermente sopravvalutata e ci asteniamo da ulteriori acquisti, ma manteniamo la posizione in portafoglio, considerati i dividendi elevati che reinvestiremo su altre opportunità con maggiori prospettive di incremento per i prossimi mesi. Con oltre 60 aziende internazionali leader a dividendo, negli ultimi 8 anni la rendita complessiva generata dal nostro portafoglio è cresciuta di +85%, senza apporti di nuova liquidità e reinvestendo esclusivamente i dividendi percepiti. L'aumento della rendita ha evidenziato un andamento costante, con crescite stabili indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine degli indici azionari. Dopo questi incrementi, il nostro rendimento sui prezzi di carico (yield on cost) è attestato ora al 7,7% annuo e al 3,8% sulle attuali quotazioni di borsa. E' interessante notare che da gennaio 2010 ad oggi i dividendi percepiti dal portafoglio Top Analisti hanno contribuito per oltre il 40% della performance complessiva, confermando l'importanza della componente cedole per i risultati di lungo termine. Per raggiungere questi obiettivi, in questi anni, abbiamo interamente reinvestito tutte le rendite percepite in nuove società ad elevato dividendo, sfruttando il potente effetto leva generato dall'interesse composto. Qualora la tendenza di crescita della rendita cumulativa ottenuta dal portafoglio dovesse proseguire con lo stesso trend registrato negli ultimi 8 anni, potremmo raggiungere l'obiettivo di una rendita su prezzi di costo vicina al 10% annuo tra il 2020 e il 2021.
Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Principali motivazioni di acquisto:
Descrizione del business: Fondata nel 1960 ed oltre 3.000 dipendenti, la società è uno dei più grandi fondi immobiliari al mondo, e una delle cento aziende più capitalizzate a Wall Street, con un portafoglio fortemente diversificato di negozi, gallerie e centri commerciali in Nord America, Europa e Asia, che servono ogni giorno milioni di consumatori, generando miliardi di dollari di vendite al dettaglio. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Trend del dividendo: La società ha incrementato il suo dividendo ogni anno negli ultimi 9 anni. Il dividendo attuale è pari al 5,1% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 8,5% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe facilmente raggiungere il 10% annuo. Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili del 11,1% annuo. Per i prossimi 5 anni gli analisti prevedono una continuazione del trend positivo, con una crescita degli utili pari al 8,6% annuo. Performance in borsa: Dal 1993 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +895%, oltre due volte in più rispetto all'indice S&P500 (fonte Yahoo Finance). Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 21 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 1,9 con un target medio pari a +24% per i prossimi 12 mesi. Movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste valutazioni, abbiamo dedicato a questo investimento una quota pari allo 0,5% del portafoglio per un totale di 44 azioni. Approfittare delle quotazioni favorevoli e comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Super dividendo 6,5% annuo e target elevati con un portafoglio di centri commerciali a rendita Nella settimana appena trascorsa, uno dei due fondi immobiliari "non ETF" attualmente inclusi nel nostro modello ha fatto partire un aumento di capitale per 150 milioni di euro, finalizzato all'acquisto di quattro nuovi centri commerciali per complessivi 37500 metri quadrati e 190 esercizi, che producono un rendimento iniziale da affitti sul prezzo di acquisto pari al 6,8%. Il tasso di occupazione degli immobili è vicino al 99%. L'aumento prevede la sottoscrizione di 5 nuove azioni ogni 14 possedute ad un prezzo di 5,165 euro ciascuna. In aggiunta, la società ha deliberato un aumento di +11% del dividendo per il 2018, che sarà pari al 6,5% annuo sugli attuali prezzi di borsa e che sarà messo in pagamento il prossimo 13 giugno. Sulla base di questi elementi, è nostra intenzione aderire all'aumento. In un recente studio pubblicato a fine febbraio, gli analisti di Banca Imi hanno assegnato un rating BUY per il titolo, con un target di circa il 49% dalle attuali quotazioni di borsa. Acquistare immobili di qualità incassando ogni anno le rendite da affitti è una delle forme più utilizzate dai grandi investitori per diversificare i propri patrimoni.
Il fondo di cui parliamo oggi, è presente già da tempo nel nostro portafoglio ETF, e ci permette di incassare una elevata rendita periodica, beneficiando contestualmente della potenziale rivalutazione degli immobili sottostanti, con quotazioni di borsa attestate su valori inferiori rispetto alle valutazioni patrimoniali. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. La società è una holding immobiliare completa, che possiede un portafoglio di importanti immobili commerciali di prestigio, tutti produttivi di redditi da affitti, divisi tra gallerie di negozi e ipermercati, distribuiti sul territorio dell’Italia e della Romania, con una valore di mercato di oltre 2 miliardi di euro. Ad oggi il portafoglio immobiliare italiano comprende ben 56 tra centri commerciali e unità immobiliari su tutto il territorio nazionale e 15 centri commerciali in Romania. Complessivamente, sono stati stipulati dalla società 1.795 contratti di affitto ai singoli operatori commerciali, che generano flussi stabili di ricavi girati regolarmente agli investitori sottoforma di dividendo a giugno di ogni anno, con una redditività cedolare pari al 6,5% annuo, prevista in ulteriore incremento per i prossimi anni.
Movimenti per il portafoglio ETF Italia: Sulla base della interessante remunerazione e dei buoni potenziali di crescita, sottoscriviamo l'aumento di capitale per questo fondo, utilizzando i diritti che ci sono stati assegnati, acquistando ulteriori 142 azioni, portando il totale a 542 azioni, per una quota pari al 3% del portafoglio. Utilizziamo a questo scopo il contante disponibile in cassa derivante dagli ultimi dividendi incassati. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 9,5% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 9,5% ed un price earning medio pari a 10,3 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 16,6 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento pari al 12,5% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 6,0% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +668%, contro +174% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre quattro volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 93.946 dollari, contro 33.528 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 13 marzo 2018 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 10 aprile 2018, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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