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Martedì 17 aprile 2018 - Numero 715 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 13 aprile 2018
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
La prima parte del report di oggi è dedicata all'aggiornamento del nostro portafoglio Top Analisti, con un nuovo investimento che effettuiamo utilizzando la liquidità disponibile derivante dagli ultimi dividendi incassati nelle ultime settimane. In particolare, il nuovo titolo che inseriamo oggi nel modello Top Analisti ha appena ricevuto la nomina da parte degli analisti di Morgan Stanley come migliore investimento nel settore della ristorazione internazionale, con un target a 12 mesi pari a 71 dollari, contro una quotazione attuale di 55 dollari e un potenziale pari a +29%, a cui si aggiunge un dividendo pari al 3,2% annuo, pagato trimestralmente. Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti: Vendite: nessuna vendita Nuovi acquisti: 1 società (settore ristorazione, potenziale +29% e dividendo 3,2%) utilizzando la liquidità disponibile in portafoglio derivante dagli ultimi dividendi incassati. Totale posizione: 124 azioni (62 azioni già presenti in portafoglio + 62 azioni che acquistiamo oggi) per una quota complessiva pari allo 0,5% del portafoglio. Prossimo aggiornamento portafoglio Top Analisti: martedì 24 aprile 2018 Per scaricare il nuovo portafoglio Top Analisti completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. 24.000 ristoranti fast food nel mondo - Potenziale +29% e raddoppio dei dividendi da aprile 2018 Principali motivazioni di acquisto: Approfittando della debolezza di breve termine del titolo in borsa, nel report di oggi aumentiamo l'esposizione su questa società che presenta elevati potenziali di crescita del business e dividendi in costante aumento. Dal caffè, al pollo, agli hamburger. La nuova società di cui parliamo oggi serve ogni giorno oltre 11 milioni di clienti nel mondo e costituisce una delle realtà più importanti nel settore strategico della ristorazione. A fine marzo, gli analisti di Morgan Stanley hanno nominato questa società come miglior investimento nel comparto ristorazione, con un target a 12 mesi pari a +29% dalle attuali quotazioni di borsa. Dopo una forte fase di crescita durata diversi anni, la società ha recentemente annunciato un cambio della politica dei dividendi, con un deciso aumento di +114% a partire dal dividendo trimestrale pagato lo scorso 2 aprile. In aggiunta, sulla base dei piani di sviluppo previsti dall'azienda gli analisti prevedono utili in crescita di quasi il 20% annuo composto per i prossimi 5 anni. Alle attuali quotazioni, il titolo quota in borsa a livelli interessanti, con i prezzi in ribasso del 18% rispetto ai massimi di ottobre dello scorso anno. A conferma dell'interesse nei confronti della ristorazione, questo titolo risulta attualmente presente nel portafoglio di autorevoli investitori internazionali, noti per le performance superiori ottenute in borsa negli ultimi decenni. Tra questi, spiccano gli investimenti in questa società effettuati da Warren Buffett e Bill Ackman, da sempre attenti a realtà caratterizzate da forti incrementi di utili e dividendi. Descrizione del business: Fondata nel 1954 ed oltre 500.000 tra dipendenti e collaboratori in franchising, questa azienda detiene un network di oltre 25.000 ristoranti in oltre 100 paesi con alcuni dei marchi più conosciuti del settore, per oltre 11 milioni di clienti serviti ogni giorno in tutto il mondo. I numeri sono da record, con ricavi per 5 miliardi annui, 2 miliardi di tazze di caffè e 2,1 miliardi di hamburger serviti ogni anno. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2.
Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti consecutivi del dividendo in ciascuno degli ultimi 13 trimestri. Nel corso dell'ultimo trimestre, l'azienda ha deliberato un significativo aumento del dividendo del 114,3% a partire dalla distribuzione effettuata lo scorso 2 aprile. Il nuovo dividendo è pari al 3,2% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 66%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 3 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 20% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi livelli di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già superare il 10%.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 40,6% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 19,1% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 16,3 volte gli utili attesi per il 2018. La capitalizzazione attuale è pari a 25 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 5 volte. Performance in borsa: Negli ultimi 3 anni il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +59,7%, quasi il doppio rispetto a +31,6% messo a segno dall'indice S&P500 nello stesso periodo (fonte Morningstar). Nonostante i buoni risultati ottenuti, il titolo quota ora ad un livello inferiore del 18% rispetto ai massimi toccati lo scorso ottobre, creando una interessante finestra di ingresso sul titolo. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio degli 8 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,3 BUY su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio pari a +28% dalle attuali quotazioni di borsa. In aggiunta, il portale Morningstar assegna attualmente al titolo un rating di quattro stelle, con un potenziale pari a +19,8% rispetto al valore intrinseco calcolato e questi fattori ci spingono ad aumentare l'esposizione su questa società nel nostro portafoglio Top Analisti. Riepilogo movimenti per il portafoglio Top Analisti: Sulla base di queste considerazioni utilizziamo la liquidità attualmente disponibile derivante dagli ultimi dividendi incassati, acquistando in data di oggi ulteriori 62 azioni, raddoppiando la posizione attuale, con un controvalore totale pari a 124 azioni, pari allo 0,5% del portafoglio. La seconda parte del report di oggi è dedicata all'aggiornamento del nostro portafoglio ETF Italia, con un nuovo investimento che effettueremo in parte con una vendita e in parte utilizzando la liquidità disponibile derivante dagli ultimi dividendi incassati nelle ultime settimane. Il nuovo ETF che abbiamo selezionato investe sul mercato azionario Usa, in un ristretto paniere di circa 50 società a crescita superiore, ed ha messo a segno una ricca performance del 14,1% annuo composto negli ultimi 5 anni, raddoppiando di valore dal 2013 ad oggi e superando ampiamente i risultati dei principali indici americani nello stesso periodo. Movimenti di oggi per il portafoglio ETF Italia: Vendite: 2 azioni Amundi RE Europa simbolo QFARE.MI (rimangono 4 azioni in portafoglio) Nuovi acquisti: 1 nuovo ETF (in un ristretto paniere di azioni Usa di alta qualità) . Totale su nuova posizione: 100 azioni per una quota complessiva pari a 1,7% del portafoglio. Prossimo aggiornamento portafoglio ETF Italia: martedì 24 aprile 2018 Per scaricare il nuovo portafoglio ETF Italia completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. 53 società Usa con il massimo giudizio competitivo da parte di Morningstar in un solo ETF Questo particolare ETF che entra oggi in portafoglio offre una ampia esposizione alle società statunitensi con il più alto giudizio da parte degli analisti di Morningstar, basato sui vantaggi competitivi strutturali di lungo termine, che garantiscono alle società selezionate una forte protezione da parte dei concorrenti. L'indice sottostante è composto da un ristretto numero di società che dispongono di vantaggi competitivi sostanziali basati su una metodologia di analisi che considera fattori quantitativi e qualitativi. Il portafoglio del fondo è composto attualmente da 53 società che rappresentano quelle con i migliori rating e sono tutte quotate sul mercato Usa. Il portafoglio viene rivisto e aggiornato su base trimestrale con un ribilanciamento tra le varie società e vendendo quelle che non rispondono più ai rigidi requisiti richiesti per l'inserimento nell'indice. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Tra le società incluse nel fondo troviamo molti leader nei propri settori, del calibro di Amazon, Lowe's, Procter & Gamble e Starbucks, molti dei quali fanno attualmente parte anche singolarmente del nostro portafoglio Top Analisti. Top Dividend: Rendimento medio 9,6% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Descrizione portafoglio Top Dividend: Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 9,6% ed un price earning medio pari a 10,8 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 15,7 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento pari al 12,5% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,5% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +691%, contro +156% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre quattro volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 96.748 dollari, contro 31.341 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 10 aprile 2018 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 8 maggio 2018, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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