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Martedì 24 aprile 2018 - Numero 716 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 20 aprile 2018
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
La prima parte del report di oggi è dedicata all'aggiornamento del nostro portafoglio Top Analisti. Questo modello, presenta livelli di valutazione tra i più interessanti delle ultime settimane, con 21 società incluse attualmente nel portafoglio che presentano obiettivi di crescita superiori al 20% e ben 25 società con rating di quattro o cinque stelle da parte degli analisti di Morningstar. Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +16,8% secondo le valutazioni medie di 13 analisti internazionali, con un rating medio BUY (2.0). Complessivamente, le 64 società che compongono il nostro modello Top Analisti mostrano un potenziale di crescita per i prossimi 6-12 mesi, pari a +16,8% nella rilevazione odierna, a cui si aggiunge un dividendo medio del 3,8% annuo, per un totale di incremento stimato pari +25,2%. Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti: Vendite: accedi all' AREA RISERVATA Nuovi acquisti: accedi all' AREA RISERVATA Prossimo aggiornamento portafoglio Top Analisti: martedì 1 maggio 2018 Per scaricare il nuovo portafoglio Top Analisti completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Fondamentali portafoglio: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,8% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 14,7 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E), con una raccomandazione media degli analisti e broker internazionali (Avg Broker Rating) pari a BUY (2,0) , in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell. Il Pay Out medio è pari allo 0,8. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,8. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato). Rating STRONG BUY con potenziali superiori al 40% - Tre società Usa ad elevato dividendo e fondamentali a sconto Nel report di oggi abbiamo selezionato come titoli caldi del nostro portafoglio Top Analisti tre società internazionali di alto profilo, che presentano alle attuali quotazioni di borsa potenziali di crescita superiori, fondamentali interessanti e dividendi attestati ai massimi livelli di mercato secondo il pannello di analisti da noi regolarmente monitorati. Queste tre società possono costituire un buon punto di partenza per iniziare a costruire il portafoglio per coloro che ancora non possiedono i titoli o per mediare i prezzi con quotazioni più favorevoli.
Come si evidenzia dalla tabella sopra, le tre società selezionate presentano un target medio per i prossimi 6-12 mesi pari a +46,8% (vedi colonna Potenziale % 6-12 mesi), a cui si aggiunge un ricco dividendo pari al 7,5% per un per un totale di incremento stimato superiore al 50%. Titolo 1: Dividendo 12,5% - Periodicità cedola trimestrale - PASSA AL LIVELLO 2. Questa società vanta una importante peculiarità: è l'unica partnership operante nel settore estrattivo del carbone quotata negli Usa. Si tratta quindi della sola opportunità esistente sul mercato per gli investitori per partecipare al business della estrazione e commercializzazione di una delle maggiori risorse energetiche per gli Stati Uniti, dove ancora oggi circa il 50% dell'elettricità viene generata dal carbone. L'azienda, tramite le sue controllate, fornisce carbone a società elettriche e utilizzatori industriali in tutti gli Stati Uniti, tramite trasporto su strada, ferrovia, barconi e chiatte attrezzate. Il carbone è un combustibile fossile estratto dal terreno sia in miniere, che in miniere a cielo aperto. È un combustibile pronto all'uso, formato da roccia sedimentaria nera o bruna. È composto principalmente da carbonio e idrocarburi, oltre a vari altri elementi assortiti, compresi alcuni a base di zolfo. I 3 analisti e broker che seguono la società attribuiscono al titolo un rating STRONG BUY (1,0) in una scala da 1 a 5, con un elevato target a sei mesi pari a +65,1% a cui si aggiunge il dividendo pari al 12,5% annuo. A causa della maggiore rischiosità, attualmente, abbiamo destinato a questo investimento una quota più ridotta, pari a 0,3% del portafoglio, con un totale pari a 256 azioni. Titolo 2: Questa società, attraverso le sue controllate, è il leader mondiale nel settore delle sigarette ed altri prodotti del tabacco. Questa azienda detiene circa il 16% del mercato mondiale delle sigarette al di fuori degli Stati Uniti, o il 28,1% escludendo Cina e Stati Uniti. In termini di quote di mercato, si tratta della società numero uno per volume in 13 dei primi 30 mercati e la seconda in altri nove. Dopo l'annuncio nei giorni scorsi di risultati trimestrali leggermente inferiori alle attese, la scorsa settimana il titolo ha evidenziato una flessione in borsa di oltre il 20%, con una iper reazione al dato negativo. La temporanea debolezza del titolo costituisce una buona occasione per accumulare o mediare i corsi. I 3 analisti e broker che seguono la società attribuiscono al titolo un rating STRONG BUY (1,3) in una scala da 1 a 5, con un elevato target a sei mesi pari a +43,4% a cui si aggiunge il dividendo pari al 5,1% annuo. Attualmente, abbiamo destinato a questo investimento una quota pari al 1,4% del portafoglio, con un totale pari a 228 azioni.
Titolo 3: Dividendo 4,9% - Periodicità cedola trimestrale - PASSA AL LIVELLO 2. Questa società è una delle maggiori aziende al mondo per la produzione di sigarette, prodotti collegati al tabacco, alimentari, bibite e alcolici, con una ampia gamma di vini da tavola, e spumanti ed è la controllante della seconda società presentata nel report di oggi. Secondo il professor Jeremy Siegel, uno dei più autorevoli studiosi di mercati azionari, questa società si è classificata al primo posto assoluto per performance in borsa tra tutte le aziende Usa tra il 1957 e il 2012, con un guadagno annuo composto pari a +19,4%. I risultati sono stati sorprendenti: un importo di 10.000 dollari investito nel 1957 si è trasformato ad oggi in un capitale multimilionario pari ad oltre 197 milioni di dollari! La società è presente in modo continuativo nel modello Top Analisti da 10 anni. Dalla data della nostra prima raccomandazione del 15 settembre 2008, il titolo mostra un guadagno record pari a +207%, a cui si aggiungono tutti i dividendi incassati nel periodo. Nonostante il forte progresso, il titolo mantiene intatte le sue potenzialità di crescita a medio lungo termine e la debolezza di questi giorni in borsa costituisce una buona occasione per accumulare sul titolo. I 13 analisti e broker che seguono la società attribuiscono al titolo un rating BUY (1,6) in una scala da 1 a 5, con un elevato target a sei mesi pari a +32,8% a cui si aggiunge il dividendo pari al 4,9% annuo. Attualmente, abbiamo destinato a questo investimento una quota pari al 2,4% del portafoglio, con un totale pari a 580 azioni. La seconda parte del report di oggi è dedicata all'aggiornamento del nostro portafoglio ETF Italia, con un nuovo investimento che effettueremo in parte con una vendita e in parte utilizzando la liquidità disponibile derivante dagli ultimi dividendi incassati nelle ultime settimane. Il nuovo ETF che abbiamo selezionato investe sul mercato azionario Usa, in un ristretto paniere di circa 50 società a crescita superiore, ed ha messo a segno una ricca performance del 14,1% annuo composto negli ultimi 5 anni, raddoppiando di valore dal 2013 ad oggi e superando ampiamente i risultati dei principali indici americani nello stesso periodo. Movimenti di oggi per il portafoglio ETF Italia: Vendite: accedi all' AREA RISERVATA Nuovi acquisti: accedi all' AREA RISERVATA Prossimo aggiornamento portafoglio ETF Italia: martedì 1 maggio 2018 Per scaricare il nuovo portafoglio ETF Italia completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Nuovo ETF - Dividendo 4,7% per un portafoglio globale di 100 azioni ad alto rendimento ETF in evidenza: (analisi di uno degli ETF inclusi attualmente nel portafoglio) - Dividendo 4,7% - Periodicità cedola annuale - Db X-Trackers Stoxx Global Select Dividend 100, quotato a Milano con simbolo XGSD.MI, codice Isin LU0292096186. Lo scorso 18 aprile abbiamo incassato il dividendo annuale su questo particolare ETF, che costituisce attualmente una delle posizioni chiave del nostro modello ETF Italia. Sulla base di quanto percepito, il rendimento del dividendo distribuito dal fondo ammonta al 4,7% annuo sulle attuali quotazioni di borsa e al 5,9% annuo sui nostri prezzi originali di carico (yield on cost). Dalla data del nostro inserimento in portafoglio questo ETF mostra una incremento di +26,6% esclusi i dividendi. Questo particolare fondo è uno strumento comodo ed efficace, particolarmente adatto per chi vuole ottenere nel tempo rendite annuali stabili, senza rinunciare a potenziali capital gain di medio lungo termine. Grazie alle sue strategie gestionali mirate decisamente all’ottenimento di dividendi elevati, questo ETF distribuisce ad aprile di ogni anno una cedola cumulativa che raggruppa i vari dividendi incassati sulle singole partecipazioni. Il fondo investe attualmente in 19 paesi del mondo, tra cui Stati Uniti, Australia, Hong Kong, Gran Bretagna, Singapore, e Canada. Le società da includere nel fondo vengono filtrate in base a rigidi criteri di screening. Si parte da un universo di oltre 1800 azioni analizzate a livello globale. Tra queste, vengono isolate solamente quelle che non hanno riscontrato diminuzioni del dividendo nel corso degli ultimi cinque anni, per puntare su una maggiore stabilità futura delle cedole. A rafforzamento dei criteri di selezione, vengono scelte le migliori aziende in base al Pay Out, ossia la quota dell’utile che viene pagata agli azionisti sottoforma di dividendo, e che non deve essere superiore al 60% per i titoli Europei e 80% per i titoli Americani e dell’Asia Pacifico. Al termine del processo di selezione, vengono privilegiati i 100 migliori titoli in base alle performance ottenute. Attualmente, abbiamo dedicato a questo ETF un controvalore pari al 9,9% del portafoglio, per un totale pari a 510 azioni. Approfittare della attuale debolezza per accumulare sul titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 9,6% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Descrizione portafoglio Top Dividend: Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 9,6% ed un price earning medio pari a 10,8 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2%, ed un price earning a 15,7 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento pari al 12,5% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,5% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +691%, contro +156% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre quattro volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 96.748 dollari, contro 31.341 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 10 aprile 2018 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 8 maggio 2018, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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