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Martedì 26 giugno 2018 - Numero 725 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 22 giugno 2018
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
La prima parte del report di oggi è dedicata all'aggiornamento del nostro portafoglio Top Analisti. La scorsa settimana abbiamo approfittato della situazione favorevole del mercato per apportare alcune modifiche nella composizione del modello, vendendo due società minori presenti nel portafoglio e investendo il controvalore in una nuova azienda ad elevato dividendo nel settore petrolifero. Grazie a questa recente variazione, la nuova rendita generata dal modello si è ulteriormente incrementata, avvicinandosi alla soglia del 4% annuo (3,85% sui prezzi attuali di borsa) e al 8% annuo calcolato sui nostri prezzi medi originari di carico, confermando il questo modo il suo trend pluriennale di crescita. Proseguiamo oggi su questa strada, approfittando del buon momento di breve termine del settore energetico e reinvestendo gli ultimi dividendi incassati su una particolare società operante nel settore del trasporto del gas. Questa nuova azienda offre alle attuali quotazioni di borsa elevati potenziali di crescita secondo le stime del pannello di analisti da noi regolarmente monitorati, a cui si aggiunge un ricco dividendo del 12% annuo suddiviso in quattro rate trimestrali. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Portafoglio Top Analisti Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,8% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 14,9 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E), con una raccomandazione media degli analisti e broker internazionali (Avg Broker Rating) pari a BUY (2,0) , in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell. Il Pay Out medio è pari allo 0,8. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,8. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato). Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +17,5%, secondo le valutazioni medie di 13 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2.0). Complessivamente, le 64 società che compongono il nostro modello Top Analisti mostrano un potenziale pari a +13,7% nella rilevazione odierna, a cui si aggiunge un dividendo medio del 3,8% annuo, per un totale di incremento stimato pari +17,5%. Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti: Vendite: PASSA AL LIVELLO 2 Nuovi acquisti: PASSA AL LIVELLO 2 Dividendo 12% annuo e rating BUY per una società a forte sconto nel settore del gas La nuova azienda su cui investiamo oggi opera come LP, Limited Partnership, un particolare tipo di struttura che beneficia di agevolazioni fiscali a condizione di distribuire ogni anno tutto l’utile agli azionisti sottoforma di dividendo. Le rendite, essendo garantite per statuto, sono quindi superiori rispetto ad altri tipi di investimento, anche se più variabili di anno in anno in funzione dell'andamento ciclico degli utili in questo particolare settore. Si tratta in sintesi di una super holding a rendita trimestrale nel settore strategico del gas naturale. La società ha messo a segno performance record in borsa. Dal 2002 ad oggi, il titolo mostra un guadagno di +460%, a cui si aggiungono i ricchi dividendi distribuiti trimestralmente. Nonostante i forti progressi di lungo termine, negli ultimi anni il titolo ha risentito della pesante contrazione dei prezzi del gas e quota ancora a livelli inferiori di oltre il 60% rispetto ad agosto del 2014, creando una interessante finestra per acquistare a prezzi scontati. La scorsa settimana il titolo ha messo a segno un rimbalzo di quasi il 5% confermando una inversione del trend nel breve termine.
Descrizione del business: Fondata nel 1995 ed oltre 8000 dipendenti, questa società è uno dei principali operatori nel settore del trasporto e stoccaggio di metano e gas naturale degli Stati Uniti. L'azienda è suddivisa in vari segmenti. Il segmento Intrastate Transportation and Storage gestisce il trasporto del gas naturale dalle varie aree di produzione, con 12.710 chilometri di condutture di proprietà per il trasporto di gas naturale e tre impianti di stoccaggio di gas naturale in Texas. In aggiunta, questo segmento possiede e gestisce circa 19.000 chilometri di metanodotti che collegano diversi stati. Il segmento Midstream dell'azienda raccoglie, comprime, tratta, miscela, e commercializza il gas naturale, con una vasta rete di gasdotti, tubazioni ed impianti di trattamento del gas naturale e gas naturale liquido (NGL). Il segmento Crude Oil Transportation and Services si occupa del trasporto del gas naturale e di altri idrocarburi, prodotti petrolchimici, e petrolio greggio, tramite una rete di gasdotti per il gas naturale liquido e propano e diverse strutture di stoccaggio. Il segmento All Other è impegnato nel business delle gestione e fornitura di attrezzature per la compressione del gas naturale, gestisce diverse proprietà nel comparto del carbone e delle risorse naturali, e genera energia elettrica.
Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti consecutivi del dividendo in ciascuno degli ultimi 16 anni. Il nuovo dividendo è pari al 12,2% annuo, con una redditività ai massimi rispetto alle medie storiche, e confermando una valutazione a forte sconto del titolo in borsa. Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha risentito della debolezza del settore energetico, con una riduzione degli utili del 20,1% annuo. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una inversione del trend, con una crescita annua composta degli utili pari al 60% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 14,4 volte gli utili attesi per il 2018. La capitalizzazione attuale è pari a 22,5 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 0,7 volte. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 20 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 1,8 BUY su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio pari a +23,5% dalle attuali quotazioni di borsa. In aggiunta, il portale Morningstar assegna attualmente al titolo un rating elevato di quattro stelle, con un potenziale pari a +13% rispetto al valore intrinseco calcolato e questi fattori ci spingono ad aumentare con oggi l'esposizione su questa società nel nostro portafoglio Top Analisti. Prossimo aggiornamento portafoglio Top Analisti: martedì 10 luglio 2018 Per scaricare il nuovo portafoglio Top Analisti completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Portafoglio ETF Italia La seconda parte del report di oggi è dedicata all'aggiornamento del nostro portafoglio ETF Italia, il modello composto da ETF quotati a Milano con revisione settimanale. Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Movimenti di oggi per il portafoglio ETF Italia: Vendite: PASSA AL LIVELLO 2 Nuovi acquisti: PASSA AL LIVELLO 2 Prossimo aggiornamento portafoglio ETF Italia: martedì 10 luglio 2018 Dividendo 4% - Nuovo ETF a cedola trimestrale in dollari a rischio cambio protetto ETF in evidenza: (analisi di uno dei titoli inclusi attualmente nel portafoglio che presenta quotazioni interessanti e rating positivi dagli analisti). La scorsa settimana abbiamo incassato il primo dividendo sul nuovo ETF azionario a cedola trimestrale che abbiamo acquistato lo scorso maggio con l'obiettivo di incrementare la rendita complessiva fornita dal modello. Questo innovativo strumento investe in un vasto paniere di azioni privilegiate Usa, molto popolari negli Stati Uniti a causa del loro rendimento da dividendo superiore e più stabile, ed offrono ai possessori maggiori privilegi rispetto alle azioni ordinarie. Uno di questi è la priorità nel pagamento dei dividendi e un diritto preferenziale su attivi e utili in caso di liquidazione. Oggi è possibile partecipare a questo interessante mercato grazie a questo particolare ETF, che mira a replicare la performance di un vasto paniere di titoli privilegiati a tasso fisso denominati in dollari Usa emessi nel mercato domestico statunitense, selezionati in base a rigidi criteri. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. In particolare, le varie componenti sono ponderate in base alla capitalizzazione di mercato e non più del 40% del portafoglio del fondo può essere costituito da emittenti che rappresentano ciascuno più del 5% del totale. I titoli devono avere un rating minimo di B3, sulla base di una valutazione media da parte di tre agenzie leader di rating: Moody's, S&P e Fitch e devono mantenere un profilo di rischio a livello di investment-grade. In aggiunta il rischio di cambio è coperto per questo fondo, che prevede una distribuzione trimestrale delle rendite ai partecipanti ed una revisione e bilanciamento mensile della sua composizione. Per scaricare il nuovo portafoglio ETF Italia completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Portafoglio Top Dividend Rendimento medio 8,9% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Descrizione portafoglio Top Dividend: Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 8,9% ed un price earning medio pari a 11 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 1,9%, ed un price earning a 16,5 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento pari al 12,5% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,5% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +691%, contro +156% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre quattro volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 96.748 dollari, contro 31.341 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 5 giugno 2018 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 3 luglio 2018, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
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