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Martedì 18 settembre 2018 - Numero 736 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 14 settembre 2018
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da nuovi massimi registrati dai mercati azionari americani, sulla scia degli ultimi dati macroeconomici che hanno confermato il buono stato di salute della maggiore economia mondiale. L'indice S&P500 ha chiuso venerdì scorso a 2904,98 punti, in rialzo di +15,9% negli ultimi 12 mesi. Nonostante i buoni guadagni, continuiamo ad identificare un ristretto numero di importanti società internazionali che presentano ancora fondamentali interessanti, dividendi elevati e prospettive di forti incrementi di valore nel corso dei prossimi mesi. In questo contesto, nel report di oggi reinvestiamo il contante disponibile nel nostro portafoglio Top Analisti, derivante dagli ultimi dividendi incassati per aumentare l'esposizione su una società inglese leader nel settore dell'energia, che offre un dividendo annuo record di 5,8% annuo, con una quotazione di borsa attestata ai minimi degli ultimi 4 anni, in ribasso di oltre il 30% dai massimi toccati nel 2014. Su queste basi, il titolo risulta particolarmente interessante per nuovi acquisti a prezzi scontati. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Portafoglio Top Analisti Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,7% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 15,4 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E), con una raccomandazione media degli analisti e broker internazionali (Avg Broker Rating) pari a BUY (2,0) , in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell. Il Pay Out medio è pari allo 0,7. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,8. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato). Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +13% secondo le valutazioni medie di 12 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2.0). Complessivamente, le 64 società che compongono il nostro modello Top Analisti mostrano un potenziale pari a +9,3% nella rilevazione odierna, a cui si aggiunge un dividendo medio del 3,7% annuo, per un totale di incremento stimato pari +13%. Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti: Vendite: nessuna Nuovi acquisti: TITOLO 1, PASSA AL LIVELLO 2, leader mondiale nel settore della energia elettrica, portando il controvalore investito a 366 azioni, con un totale pari a 1,2% del portafoglio. Dividendo 5,8% e target +40% per un leader mondiale nel settore energia elettrica Il settore delle utilities è considerato da sempre come un posto sicuro per investitori a dividendo, in quanto caratterizzato da introiti stabili con un business difensivo a prova di recessione. Questa industria sta sperimentando importanti cambiamenti a causa delle nuove regole sulle emissioni prodotte dalle centrali a carbone e dalla forte crescita del fotovoltaico. Su queste basi, conviene guardare con maggiore attenzione al settore della distribuzione, caratterizzato da redditi più stabili rispetto a quello della produzione. La società di cui parliamo oggi è una delle maggiori realtà mondiali nella distribuzione di energia elettrica e gas ed offre un ricco dividendo del 5,8% sulle attuali quotazioni di borsa. Questa società è una potente fonte di reddito ed è presente nel nostro portafoglio Top Analisti dal giugno 2010. Le attuali quotazioni di borsa ai minimi degli ultimi anni rendono il titolo appetibile per nuovi investimenti.
Descrizione del business: Fondata nel 1990 ed oltre 23.000 dipendenti, la nuova società di oggi è una delle principali utility nel settore elettrico e del gas a livello globale. L'azienda dispone di reti elettriche ad alta tensione in Inghilterra, Scozia e Galles, così come a New York, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Vermont. La società possiede inoltre depositi di immagazzinamento di gas naturale liquefatto (GNL), con reti di distribuzione in Gran Bretagna e Stati Uniti. Il comparto UK per la trasmissione di energia elettrica possiede e gestisce una rete che comprende circa 7.200 chilometri di linee aeree, 1.500 chilometri di cavi sotterranei, e 346 cabine situate in Inghilterra e Galles. Il comparto regolamentato degli Stati Uniti possiede 14.200 chilometri di cavi sotterranei, 387 sottostazioni di trasmissione, e 740 cabine di distribuzione. In aggiunta, la società gestisce una rete di distribuzione del gas a New York, Long Island, Massachusetts, e Rhode Island. La società produce anche 7,9 megawatt di energia solare in Massachusetts e possiede 224 chilometri di interconnessione tra il New England negli Stati Uniti e il Canada.
Trend del dividendo: La società è caratterizzata da una lunga storia pluriennale di distribuzione di dividendi elevati. Il dividendo attuale è pari al 5,8% annuo, corrisposto in due rate semestrali, con un Pay Out pari al 80%. Obiettivo della società è l'incremento annuale del dividendo ad un livello superiore o pari al tasso di inflazione nel Regno Unito. Per il prossimo anno gli analisti si attendono che il dividendo raggiunga la soglia del 6% annuo. Trend storico degli utili e previsioni: Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 6% annuo, favorendo i probabili ulteriori incrementi per il dividendo. Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 14,2 volte gli utili attesi per l'anno in corso. La capitalizzazione attuale è pari a 35 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1,7 volte (fonte Yahoo Finance). Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 5 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 1,4 (BUY) su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell). Il target medio per i prossimi 12 mesi è pari a +44% dai livelli attuali. Su queste basi aumentiamo oggi l'esposizione sulla società approfittando dei potenziali elevati e della debolezza del titolo in borsa. Prossimo aggiornamento portafoglio Top Analisti: martedì 2 ottobre 2018 Per scaricare il nuovo portafoglio Top Analisti completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Portafoglio ETF Italia La seconda parte del report di oggi è dedicata all'aggiornamento del nostro portafoglio ETF Italia, il modello composto da ETF quotati a Milano con revisione settimanale. Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Movimenti di oggi per il portafoglio ETF Italia: Vendite: nessuna Nuovi acquisti: nessuno - ETF caldi (interessanti per coloro che iniziano a costruire un portafoglio o per mediare i corsi su posizioni già presenti): ETF 1, PASSA AL LIVELLO 2, presente nel modello ETF Italia con un controvalore pari a 3,7% del portafoglio ed un totale di 60 azioni. Segue analisi dettagliata dell'ETF.
Il fondo di cui parliamo oggi è presente nel nostro portafoglio ETF da novembre 2010 ed è attualmente uno dei due strumenti a cedola mensile. La frequenza della distribuzione rendono questo investimento particolarmente adatto per ottenere flussi cedolari costanti con un portafoglio diversificato di oltre 400 obbligazioni governative emergenti in dollari. Le performance di questo ETF evidenziano una storia di grande successo. Dal 2009 ad oggi il fondo evidenzia una crescita complessiva pari a +81%, corrispondente ad un rendimento del 5,8% annuo composto. In aggiunta, gli analisti di Morningstar attribuiscono al fondo un rating elevato, pari a quattro stelle. Nel corso del 2018, i timori connessi con il rialzo dei tassi di interesse in area dollaro hanno provocato un aumento della volatilità delle obbligazioni a lunga scadenza, con diffuse flessioni dei corsi. Questa tendenza è risultata amplificata nel caso dei paesi emergenti, dove gli spread sono aumentati e i rendimenti sono saliti in maniera più decisa, con forti deflussi di denaro che hanno causato maggiori flessioni dei principali indici obbligazionari di queste aree. Secondo le stime del Fondo Monetario, nel corso dei prossimi anni il debito emergente acquisirà una maggiore importanza nel portafoglio degli investitori internazionali a causa dei rapporti debito/pil dei paesi emergenti nettamente più favorevoli rispetto alle economie più sviluppate. Attualmente, abbiamo selezionato per il nostro portafoglio questo particolare ETF che investe in ampio un paniere di oltre 400 titoli di stato dei paesi emergenti, tutti emessi in dollari Usa, da paesi tra i quali Russia, Brasile, Perù, Polonia, Messico, e Indonesia. Il fondo include solo obbligazioni con una scadenza minima residua di due anni e con un ammontare minimo di capitale in circolazione di un miliardo di dollari. L’attuale redditività del fondo è attestata a livelli particolarmente elevati, con un dividendo medio pari al 5,2% annuo. Il rendimento elevato a distribuzione mensile e la temporanea debolezza delle quotazioni rendono questo ETF interessante per nuovi acquisti. Prossimo aggiornamento portafoglio ETF Italia: martedì 2 ottobre 2018 Per scaricare il nuovo portafoglio ETF Italia completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Portafoglio Top Dividend Rendimento medio 8,7% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Descrizione portafoglio Top Dividend: Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 8,7% ed un price earning medio pari a 11,1 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 1,8%, ed un price earning a 17 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento pari al 13,1% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,7% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +801%, contro +167% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre quattro volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 110.191 dollari, contro 32.712 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 28 agosto 2018 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 25 settembre 2018, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
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