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Martedì 9 ottobre 2018 - Numero 739 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 5 ottobre 2018
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un andamento in flessione per i principali mercati azionari internazionali, condizionati dalle dichiarazioni della Fed di giovedì scorso, che hanno lasciato intendere una virata superiore alle attese verso ulteriori rialzi dei tassi di interesse Usa. La nuova politica monetaria messo in atto dalla Banca Centrale è resa possibile dal forte andamento del mercato del lavoro, con la disoccupazione scesa al 3,7%, toccando i valori minimi dal 1969. In sintesi, stiamo assistendo ad un boom di crescita della maggiore economia mondiale che prosegue a ritmi sostenuti e che giustifica il trend di rialzo del costo del denaro. In questo contesto, continuiamo a concentrare l' attenzione per i nostri portafogli verso un ristretto numero di società internazionali leader, caratterizzate da quotazioni scontate e lunghi track record di crescite di utili e dividendi, al fine di mantenere elevate le rendite percepite, in un'ottica di scenari di rialzo dei tassi. Nel report di oggi apportiamo una leggera modifica nella composizione del nostro modello Top Analisti, aumentando l'esposizione su una interessante realtà Usa, specializzata nel settore strategico delle strutture attrezzate per l' assistenza agli anziani, caratterizzata da un dividendo particolarmente elevato e attestato all'8% sulle attuali quotazioni di borsa, abbinato ad ulteriori potenziali di incremento secondo le valutazioni degli analisti internazionali. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Portafoglio Top Analisti Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,7% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 15,2 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E), con una raccomandazione media degli analisti e broker internazionali (Avg Broker Rating) pari a BUY (2,0) , in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell. Il Pay Out medio è pari allo 0,7. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,8. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato). Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +13,9% secondo le valutazioni medie di 12 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2.0). Complessivamente, le 64 società che compongono il nostro modello Top Analisti mostrano un potenziale pari a +10,2% nella rilevazione odierna, a cui si aggiunge un dividendo medio del 3,7% annuo, per un totale di incremento stimato pari +13,5%. Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti: Vendite: vendere in data di oggi 32 azioni Cracker Barrel Old Country Store, Inc. quotate sul Nasdaq con simbolo CBRL, dopo che la società ha ottenuto risultati inferiori alle attese e alcuni analisti hanno abbassato i giudizi sul titolo. Nuovi acquisti: Titolo 1 - PASSA AL LIVELLO 2, utilizzando la liquidità derivante dalla vendita di oggi e portando il controvalore investito su questo titolo a 580 azioni per una quota pari allo 0,8% del portafoglio. Dividendo 8% e potenziali di crescita elevati investendo nel settore dell'assistenza agli anziani Questa società permette di ottenere un rendimento da dividendo elevato, abbinato a potenziali capital gain nel medio lungo termine. Secondo le più recenti statistiche elaborate dall' Ufficio del Censimento Usa, la popolazione degli over 70 dovrebbe più che raddoppiare, passando dai 30,9 milioni di unità attuali a circa 65,8 milioni previsti nel 2050. Contestualmente, negli ultimi anni la tendenza di realizzazione di nuovi centri di assistenza e cura per anziani è cresciuto ad un tasso inferiore all' effettivo incremento della domanda. Questi fattori dovrebbero determinare un progressivo incremento della richiesta di nuovi centri per assistenza agli anziani e case di riposo attrezzate nel corso dei prossimi anni.
Descrizione del business: Con sede principale a Irvine, California, questa azienda opera come REIT, fondo di investimento immobiliare negli Stati Uniti. La società, attraverso le sue controllate, possiede e investe in proprietà immobiliari specifiche per il settore sanitario. Il suo portafoglio si compone di 695 proprietà in 44 stati che comprendono strutture di cura specializzate, centri di assistenza specializzata e case di riposo per anziani, strutture di residenza assistita e di salute mentale, strutture per pazienti autosufficienti e per la cura dei pensionati. La società affitta le sue proprietà ad aziende specializzate del settore, che corrispondono i canoni di locazione. Attualmente la società conta un totale complessivo di circa 57.000 posti letto tra Stati Uniti e Canada. Trend del dividendo: La società ha incrementato il suo dividendo per 7 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari a 8% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali. Negli ultimi anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 6,6% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita, tra dieci anni il dividendo potrebbe già superare un yield on cost del 10% annuo, trasformando questo titolo in un potente strumento in grado di generare nel tempo una ricca rendita derivante da affitti per il nostro portafoglio.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili ad un tasso del 11,5% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 6% annuo. Multipli di borsa: Il price earning attuale evidenzia un livello pari a 16,7 volte gli utili attesi per il 2018. La capitalizzazione attuale è pari a 3,9 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 6 volte. Performance in borsa: Secondo i dati diffusi dalla società in una recente presentazione agli investitori, dal 2010 ad oggi la performance totale (dividendi + capital gain) è stata pari a +134% (vedi grafico sotto, linea blu titolo, linea arancio settore). Nonostante il buon andamento, recentemente il titolo è stato penalizzato dal trend di rialzo dei tassi di interesse con conseguente debolezza del settore dei REIT e quota oggi ad un livello inferiore del 35% rispetto ai massimi toccati in marzo del 2015, creando una interessante finestra per ulteriori acquisti sul titolo.
Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 12 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,6 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio per i prossimi 12 mesi pari a +7,4%, a cui si aggiunge il ricco dividendo dell' 8% corrisposto in rate trimestrali. Per questa ragione destiniamo il controvalore della vendita di oggi e aumentiamo l'esposizione su questo titolo ad elevato dividendo. Prossimo aggiornamento portafoglio Top Analisti: martedì 16 ottobre 2018 Per scaricare il nuovo portafoglio Top Analisti completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Portafoglio ETF Italia La seconda parte del report di oggi è dedicata all'aggiornamento del nostro portafoglio ETF Italia, il modello composto da ETF quotati a Milano con revisione settimanale. Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Movimenti di oggi per il portafoglio ETF Italia: Vendite: nessuna Nuovi acquisti: nessuno - ETF caldi (interessanti per coloro che iniziano a costruire un portafoglio o per mediare i corsi su posizioni già presenti): PASSA AL LIVELLO 2, presente nel modello ETF Italia da aprile 2018 con un controvalore pari al 2,5% del portafoglio, un totale di 130 azioni e una performance pari a +14,1% in soli 5 mesi dal nostro acquisto. Segue analisi dettagliata dell'ETF. 54 società con i rating più elevati da parte di Morningstar in un solo ETF Questo particolare ETF a replica fisica presente nel nostro portafoglio da aprile 2018 offre una ampia esposizione alle società statunitensi con il più alto giudizio da parte degli analisti di Morningstar, basato sui vantaggi competitivi strutturali di lungo termine, che garantiscono alle società selezionate una forte protezione da parte dei concorrenti. Tra le società incluse nel fondo troviamo molti leader nei propri settori, del calibro di Amazon, Cardinal Health, Procter & Gamble, Biogen, Colgate e Starbucks, molti dei quali fanno attualmente parte anche singolarmente del nostro portafoglio Top Analisti. In sintesi, questo ETF potrebbe costituire anche da solo un portafoglio diversificato formato da un paniere di alcune tra le società più interessanti a livello internazionale. L'indice sottostante è composto da un ristretto numero di società che dispongono di vantaggi competitivi sostanziali basati su una metodologia di analisi che considera fattori quantitativi e qualitativi. Il portafoglio del fondo è composto attualmente da 54 società che rappresentano quelle con i migliori rating Morningstar (generalmente 4 o 5 stelle) e sono tutte quotate sul mercato Usa. Il portafoglio viene rivisto e aggiornato su base trimestrale con un ribilanciamento tra le varie società e vendendo quelle che non rispondono più ai rigidi requisiti richiesti per l'inserimento nell'indice. Questo ETF è a capitalizzazione e reinveste i dividendi incassati dalle varie partecipazioni, non prevedendo distribuzioni cedolari. Risulta quindi adatto per investitori che desiderano ottimizzare i propri investimenti in un ottica di medio lungo periodo, detenendo una selezione di eccellenze nei vari comparti merceologici, aggiornate con cadenze regolari. Prossimo aggiornamento portafoglio ETF Italia: martedì 16 ottobre 2018 Per scaricare il nuovo portafoglio ETF Italia completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Portafoglio Top Dividend Rendimento medio 9% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Descrizione portafoglio Top Dividend: Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 9% ed un price earning medio pari a 11,5 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 1,8%, ed un price earning a 17,3 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento pari al 13,1% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,7% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +801%, contro +167% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre quattro volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 110.191 dollari, contro 32.712 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 25 settembre 2018 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 23 ottobre 2018, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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