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Venerdì 28 dicembre 2018 - Numero 750 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 26 dicembre 2018
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
AVVISO - Pianificazione della pubblicazione dei prossimi report in occasione delle festività martedì 1 gennaio 2019 - Festivo - Report in pausa martedì 8 gennaio 2019 - Pubblicazione del report con l'aggiornamento del portafoglio ETF Italia L'edizione odierna è l'ultima del 2018, ed esce venerdì 28 dicembre a causa della festività del Natale di martedì scorso. Le pubblicazioni riprenderanno regolarmente martedì 8 gennaio, dopo la consueta pausa di fine anno, prevista per la prossima settimana. Auguriamo a tutti i lettori un Buon 2019, con l'auspicio che il nuovo anno sia ricco di novità e successi. Le ultime sedute di borsa sono state entrambe da record, prima in negativo e poi in positivo, con la vigilia di Natale che ha fatto registrare un ribasso dell'indice S&P500 pari a -2,7%, il peggiore risultato ottenuto in una seduta pre-natalizia degli ultimi 122 anni. Il dato negativo è stato seguito al 26 dicembre da un rimbalzo record, con l'indice S&P500 in rialzo di +4,9%, il migliore risultato giornaliero dal marzo 2009 ad oggi. I due dati confermano la forte volatilità del mercato in questo fine anno, con l'ultimo mese del 2018 che ha fatto comunque registrare il peggiore dicembre dal 1931 ad oggi. Dopo 10 anni quasi ininterrotti di rialzi, che hanno portato l'indice S&P500 ad un guadagno di +264% dal minimo del 9 marzo 2009, queste fasi di correzione sono abbastanza naturali, frequenti e in qualche modo anche salutari, in quanto tendono a riequilibrare i prezzi eliminando gli eccessi speculativi. A questo proposito, vale la pena di ricordare che dal 1946 ad oggi abbiamo assistito per l'indice S&P500 a 24 ribassi medi del 13,2% (CORREZIONI inferiori al 20%), con una durata media di 4 mesi ciascuno, con ulteriori 3,7 mesi per il recupero completo dai precedenti massimi, a cui si aggiungono 13 ribassi medi del 30,4% (BEAR MARKETS superiori al 20%), con una durata media di 13 mesi ciascuno, con ulteriori 21,9 mesi per il recupero completo dai precedenti massimi. Nonostante un totale di 37 fasi ribassiste, dal 1946 ad oggi l'indice S&P500 ha messo a segno una performance complessiva record di +147.257% (centoquarantasettemilapercento!), pari al 10,5% annuo composto, confermando come le azioni siano state il migliore investimento nel lungo termine (vedi tabelle storiche sotto).
S&P500 - Performance complessiva dal 1946 (correzioni incluse)
Come da tradizione, approfittando della correzione di questo mese, l'ultimo report dell' anno è dedicato ad una analisi più approfondita su cinque titoli Top che fanno attualmente parte dei portafogli dei grandi investitori ed analisti internazionali, che presentano quotazioni a sconto con fondamentali attraenti, e sono considerati come titoli ad elevato potenziale per il 2019. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Portafoglio Top Analisti Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,8% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 14,1 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E), con una raccomandazione media degli analisti e broker internazionali (Avg Broker Rating) pari a BUY (2,0) , in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell. Il Pay Out medio è pari allo 0,6. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,8. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato). Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +27,7% secondo le valutazioni medie di 12 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2.0). Complessivamente, le 64 società che compongono il nostro modello Top Analisti mostrano un potenziale pari a +23,9% nella rilevazione odierna, a cui si aggiunge un dividendo medio del 3,8% annuo, per un totale di incremento stimato pari +27,7%. Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti: Vendite: nessuna. Nuovi acquisti: nessuno. Titoli caldi (interessanti per coloro che iniziano a costruire un portafoglio o per mediare i corsi su posizioni già presenti): vedi selezione qui sotto delle cinque società TOP per il portafoglio 2019 Cinque titoli TOP ad elevato potenziale e dividendi in crescita per il 2019 Per arrivare alla lista delle cinque società leader per il 2019 siamo partiti da un lungo elenco di candidati, inserendo nella nostra ricerca rigidi criteri di selezione ed identificando solamente quelle realtà in grado di superare i parametri richiesti. Ecco in sintesi i criteri applicati: Parametro 1 - Capitalizzazione di borsa superiore a 3 miliardi di dollari - Con questo parametro intendiamo selezionare aziende di grandi dimensioni e scambi giornalieri elevati. Parametro 2 - Dividendo attuale superiore al dividendo medio dell'indice S&P500. Con questo parametro abbiamo voluto selezionare solo i titoli con rendimento cedolare superiore alla media di mercato. Parametro 3 - Crescita progressiva del dividendo negli ultimi anni indipendentemente dall'andamento del ciclo economico. Parametro 4 - Rating BUY e/o presenza nei portafogli dei grandi analisti e investitori internazionali. Parametro 5 - Payout inferiore a 1. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Dopo l'applicazione di questi parametri, abbiamo ottenuto la nostra lista delle cinque società leader per il nuovo anno. Vediamo ora nel dettaglio la nuova BUY list per il 2019, con le percentuali di portafoglio suggerite per ciascun titolo, ordinate in modo decrescente per dividendo.
Titolo 1 - PASSA AL LIVELLO 2. La società distribuisce un dividendo del 9,4% annuo con 13 anni consecutivi di crescite. Negli ultimi 10 anni il dividendo è cresciuto ad un tasso del 13% annuo composto. Nonostante il recupero di quasi il 10% nella sola seduta del 26 dicembre, il titolo risulta ancora in flessione del 62% dai massimi toccati a maggio 2015 e mantiene attualmente un rating STRONG BUY da 10 analisti internazionali, con il giudizio massimo di cinque stelle da parte di Morningstar. Fondata nel 2002 ed oltre 29.000 dipendenti, questa azienda vende gas naturale a società elettriche, centrali elettriche indipendenti, società di distribuzione locali, utenti finali industriali e ad altre società di marketing. Possiede e gestisce una vasta rete di gasdotti di raccolta di gas naturale (NGL), con circa 12.700 chilometri di gasdotti per il trasporto di gas naturale, tre impianti di stoccaggio di gas naturale in Texas e circa 19.000 chilometri di gasdotti tra stati. L'azienda produce inoltre un totale di 75 megawatt di energia elettrica. Attualmente, abbiamo dedicato a questo investimento un controvalore complessivo pari a 640 azioni, per una quota pari al 0,6% del portafoglio.
Titolo 2 - La società distribuisce un dividendo del 6,6% annuo con 49 anni consecutivi di crescite. Negli ultimi 10 anni il dividendo è cresciuto ad un tasso del 11,3% annuo composto. La società è una delle maggiori aziende al mondo per la produzione di prodotti collegati al tabacco, alimentari, bibite e alcolici. econdo il professor Jeremy Siegel, uno dei più autorevoli studiosi di mercati azionari, questa società si è classificata al primo posto assoluto per performance in borsa tra tutte le aziende Usa tra il 1957 e il 2012, con un guadagno annuo composto pari a +19,4%. I risultati sono stati sorprendenti: un importo di 10.000 dollari investito nel 1957 si è trasformato ad oggi in un capitale multimilionario pari 197.373.000 dollari (centonovantasettemilioni!). Dalla data della nostra prima raccomandazione sul titolo del 15 settembre 2008, questo investimento ha generato un guadagno record per il nostro portafoglio pari a +160,5%. Nonostante il forte progresso, il titolo quota ad un livello inferiore del 35% rispetto ai massimi toccati a giugno 2017 e mantiene intatte le sue potenzialità di crescita a medio lungo termine, con un rating BUY da 14 analisti internazionali, e il giudizio massimo di cinque stelle da parte di Morningstar. Attualmente, abbiamo dedicato a questo investimento un controvalore complessivo pari a 580 azioni, per una quota pari al 2% del portafoglio. Titolo 3 - PASSA AL LIVELLO 2. La società distribuisce un dividendo del 4,3% annuo con 47 anni consecutivi di crescite. Negli ultimi 10 anni il dividendo è cresciuto ad un tasso del 7,2% annuo composto. Dalla data della nostra prima raccomandazione del 28 agosto 2012, questo investimento ha generato un guadagno per il nostro portafoglio pari a +48,6%. Nonostante il progresso, il titolo risulta ancora in flessione del 32% dai massimi toccati a giugno 2016 e mantiene attualmente un rating BUY da 5 analisti internazionali, con il giudizio massimo di cinque stelle da parte di Morningstar. Fondata nel 1883 ed oltre 22.000 dipendenti, la società progetta e produce componenti di arredamento che commercializza in tutto il mondo, con una vasta gamma di letti ornamentali e regolabili, meccanismi d'acciaio, molle, sospensioni, telai e tubolari in acciaio per sedie, accessori, tessuti di arredamento e moquette. In aggiunta, la società produce e commercializza banchi, vetrine e scaffalature per negozi di abbigliamento, schienali, dispositivi di controllo, rotelle, e telai per sedie e poltrone da ufficio, tondini, fili e biglie in acciaio, tubi in acciaio saldati, tubi in titanio e nichel, sistemi di supporto lombare e massaggio, sistemi e sospensioni per sedili, cavi di controllo per il settore auto, motori a bassa tensione, macchine per la lavorazione di fili in metallo, macchine per cucire industriali e rifiniture interne per van e rimorchi. Attualmente, abbiamo dedicato a questo investimento un controvalore complessivo pari a 368 azioni, per una quota pari al 0,9% del portafoglio.
Titolo 4 - La società distribuisce un dividendo del 4,3% annuo con 32 anni consecutivi di crescite. Negli ultimi 10 anni il dividendo è cresciuto ad un tasso del 19,7% annuo composto. Dal 1983 ad oggi il titolo vanta una performance record in borsa pari a +3220%. Nonostante i brillanti risultati di lungo termine, il titolo quota attualmente ad un livello inferiore del 50,6% rispetto ai massimi toccati a marzo 2015 e mantiene attualmente un rating HOLD da 11 analisti internazionali, con il giudizio massimo di cinque stelle da parte di Morningstar. Fondata nel 1979 e circa 50.000 dipendenti, la società è uno dei tre maggiori distributori di farmaci di marca e generici negli Stati Uniti e serve ogni giorno oltre 100.000 centri di assistenza sanitaria tra cui ospedali, cliniche, farmacie, supermercati, studi medici ed altri operatori specializzati. La società fornisce inoltre una vasta gamma di prodotti medicali e di laboratorio ad ospedali, laboratori clinici e centri di chirurgia ambulatoriale. Attualmente, abbiamo dedicato a questo investimento un controvalore complessivo pari a 264 azioni, per una quota pari al 0,8% del portafoglio. Titolo 5 - La società distribuisce un dividendo del 4,3% annuo con 7 anni consecutivi di crescite. Negli ultimi 3 anni il dividendo è cresciuto ad un tasso del 15,5% annuo composto. Dal 2003 ad oggi il titolo è presente nel nostro portafoglio e vanta una performance record in borsa pari a +160%. Nonostante i brillanti risultati di lungo termine, il titolo quota attualmente ad un livello inferiore del 20,6% rispetto ai massimi toccati a febbraio 2018 e mantiene attualmente un rating BUY da 12 analisti internazionali, con il giudizio di quattro stelle da parte di Morningstar. Fondata nel 2012 ed oltre 29.000 dipendenti, questa società opera in 170 paesi del mondo nel settore biofarmaceutico, con una vasta gamma di farmaci di ultima generazione, in grado di aiutare le persone a gestire alcune delle più gravi malattie, quali artrite reumatoide, epatite C, psoriasi, morbo di Crohn e per la cura di patologie in settori quali immunologia, oncologia, malattie renali croniche e salute delle donne. Attualmente, abbiamo dedicato a questo investimento un controvalore complessivo pari a 490 azioni, per una quota pari al 3,1% del portafoglio. Complessivamente, i cinque titoli Top per il 2019 contano per una quota significativa del nostro portafoglio Top Analisti, con un controvalore totale pari al 7,5% del modello. In aggiunta ai giudizi positivi degli analisti che seguono attualmente i titoli, le cinque società quotano tutte a livelli sensibilmente inferiori ai massimi, confermando diversi parametri di sottovalutazione ed evidenziando un momento favorevole per inziare nuove posizioni, o mediare i corsi. Prossimo aggiornamento portafoglio Top Analisti: martedì 8 gennaio 2019 Per scaricare il nuovo portafoglio Top Analisti completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Portafoglio ETF Italia Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Movimenti di oggi per il portafoglio ETF Italia: Vendite: nessuna Nuovi acquisti: nessuno. Il prossimo report di martedì 8 gennaio 2019 sarà dedicato all'analisi degli ETF più interessanti per il portafoglio del nuovo anno. Prossimo aggiornamento portafoglio ETF Italia: martedì 8 gennaio 2019 Per scaricare il nuovo portafoglio ETF Italia completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Portafoglio Top Dividend Rendimento medio 9,8% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Descrizione portafoglio Top Dividend: Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 10,7% ed un price earning medio pari a 9,4 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 15,3 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento pari al 13,1% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,7% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +801%, contro +167% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre quattro volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 110.191 dollari, contro 32.712 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 18 dicembre 2018 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 15 gennaio 2019, data del prossimo aggiornamento mensile. Buon 2019 a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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