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Martedì 22 gennaio 2019 - Numero 753 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 18 gennaio 2019
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Nella prima parte del report di oggi analizziamo nel dettaglio i flussi dei dividendi in entrata per il nostro portafoglio Top Analisti relativi al mese di dicembre. In particolare, abbiamo incassato nel mese un totale di 23 dividendi, per un controvalore pari a 4.553 dollari, portando il totale complessivo dei dividendi percepiti negli ultimi 12 mesi (gennaio 2018 - dicembre 2018) a 54.402 dollari, in costante aumento dai 28.771 dollari incassati nel 2010. Il dato ha confermato il trend di crescita cedolare per il modello in atto già da diversi anni, in linea con i nostri obiettivi di produrre nel tempo una rendita passiva crescente, investendo in un ristretto gruppo di società internazionali leader, caratterizzate da lunghi track record di aumenti di utili e dividendi. La nostra analisi evidenzia un dato particolarmente importante: negli ultimi 8 anni i dividendi incassati per il portafoglio Top Analisti hanno contribuito per il 46% della performance complessiva, confermando l'importanza della componente cedole per i risultati di lungo termine. Con oltre 60 aziende internazionali leader a dividendo, la rendita complessiva generata dal nostro portafoglio è cresciuta di +89% dal 2010 ad oggi, senza apporti di nuova liquidità e reinvestendo esclusivamente i dividendi percepiti. L'aumento della rendita ha evidenziato un andamento costante, con crescite stabili indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine degli indici azionari. Dopo questi incrementi, il nostro rendimento è attestato ora al 7,9% annuo calcolato sui prezzi di acquisto (yield on cost), e al 3,8% sulle attuali quotazioni di borsa. Per raggiungere questi obiettivi, in questi anni, abbiamo interamente reinvestito tutte le rendite percepite in nuove società ad elevato dividendo, sfruttando il potente effetto leva generato dall'interesse composto. Qualora la tendenza di crescita della rendita cumulativa ottenuta dal portafoglio dovesse proseguire con lo stesso trend registrato negli ultimi 8 anni, potremmo raggiungere l'obiettivo di una rendita su prezzi di costo vicina al 10% annuo tra il 2020 e il 2021.
Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Prossimi incassi dividendi previsti: 24/01/2019 - xxx - PASSA AL LIVELLO 2 334,80 dollari 25/01/2019 - xxx - 3,16 dollari 25/01/2019 - xxx - 243,75 dollari 28/01/2019 - IVR -279,30 dollari 31/01/2019 - xxx- 410,00 dollari Portafoglio Top Analisti Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,7% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 15,4 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E), con una raccomandazione media degli analisti e broker internazionali (Avg Broker Rating) pari a BUY (2,0) , in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell. Il Pay Out medio è pari allo 0,6. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,8. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato). Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +17,5% secondo le valutazioni medie di 12 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2.0). Complessivamente, le 64 società che compongono il nostro modello Top Analisti mostrano un potenziale pari a +13,7% nella rilevazione odierna, a cui si aggiunge un dividendo medio del 3,8% annuo, per un totale di incremento stimato pari +16,1%. Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti: Vendite: nessuna Nuovi acquisti - Approfittando delle quotazioni interessanti e dei potenziali elevati, reinvestiamo la liquidità derivante dagli ultimi dividendi incassati e acquistiamo oggi due nuovi titoli: Titolo 1 - 40 azioni PASSA AL LIVELLO 2, leader mondiale nel settore della birra, portando il controvalore investito a 114 azioni, con un totale pari a 0,6% del portafoglio Titolo 2 - 52 azioni PASSA AL LIVELLO 2, portando il controvalore investito su questo titolo a 306 azioni per una quota pari a 1,2% del portafoglio Titolo 1 - Dividendo 4,5% - Forti potenziali e quotazioni a sconto per il leader mondiale della birra Il mercato mondiale della birra non conosce crisi. Secondo le stime più recenti, il fatturato globale della birra raggiungerà la cifra record di 685 miliardi di dollari entro il 2025, con una quota crescente di mercato da parte della birra analcolica. Si tratta di un business che non può mancare in un portafoglio diversificato che punti a rendite superiori. A fine 2017, il consumo mondiale di birra era attestato a 1,957 miliardi di ettolitri, con numerosi paesi emergenti che hanno registrato incrementi a due cifre. Le crescite più significative si stanno registrando in Asia, con la Cina che si classifica al secondo posto per consumi dopo gli Stati Uniti. La società di cui parliamo oggi ha prodotto oltre 600 milioni di ettolitri, con una quota del 31,4% di tutta la produzione mondiale di birra.
Descrizione del business: Con sede principale in Europa ed oltre 200.000 dipendenti, questa società opera in oltre 120 paesi del mondo ed è uno dei maggiori produttori mondiali di birra, con circa 500 marchi distribuiti. Negli ultimi 10 anni i ricavi sono stati in costante crescita, con crescite del 4,6% annuo composto, superiori rispetto a grandi multinazionali del calibro di L'Oreal (+4,4% a dieci anni), Pepsico (+3,8%) e Coca Cola (+3,3%). La società si impegna a costruire brand che rimangono nel tempo e a produrre le migliori birre usando materie prime di qualità. L'azienda continua ad investire fortemente nel settore, con l'acquisizione di nuovi marchi di birra artigianale, assecondando la maggiore domanda di questa tipologia di birra da parte dei consumatori. Secondo i dati forniti dalla Brewers Association, il volume della birra sta calando leggermente negli Stati Uniti, con una diminuzione dell'1% nel 2017, attestandosi a 196,3 milioni di barili. Tuttavia, nello stesso periodo il volume di birra artigianale è aumentato del 5%, quindi i grandi marchi di birra stanno perdendo quota in favore di prodotti più selezionati. In aggiunta, per contrastare il trend piatto dei consumi nelle grandi economie, la società sta investendo fortemente nei paesi emergenti, dove la domanda di birra è in forte aumento, con nuovi stabilimenti di produzione in Africa e sviluppo del business in America Latina e Asia che potrebbero alimentare decenni di crescita per questo importante produttore di birra del mondo. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 7 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,8 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio di +13,7% per i prossimi 12 mesi. In aggiunta, nelle ultime settimane gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo il rating massimo di cinque stelle, con un potenziale pari a +60% rispetto al valore intrinseco calcolato. Su queste basi, aumentiamo oggi l'esposizione sul titolo reinvestendo la liquidità disponibile nel portafoglio Top Analisti, derivante dagli ultimi dividendi incassati. Titolo 2 - 25.000 ristoranti in tutte le grandi città del mondo - Potenziale +23% e dividendi in forte crescita Il settore della ristorazione fast food, con pranzi rapidi low cost risulta un segmento particolarmente effervescente e si caratterizza come più difensivo anche in caso di rallentamento della congiuntura economica. In particolare, questa società sta portando avanti una nuova strategia nei confronti degli azionisti orientata ad una crescita più sostenuta dei dividendi, con un forte balzo in avanti della cedola pagata nel corso dell'ultimo anno.
Descrizione del business: Fondata nel 1954 ed oltre 500.000 tra dipendenti e collaboratori in franchising, questa azienda detiene un network di oltre 25.000 ristoranti in oltre 100 paesi, suddivisi su tre dei marchi più conosciuti del settore, per oltre 11 milioni di clienti serviti ogni giorno in tutto il mondo. I numeri sono da record, con ricavi per 5 miliardi annui, 2 miliardi di tazze di caffè e 2,1 miliardi di hamburger serviti ogni anno. Lo scorso marzo, gli analisti di Morgan Stanley hanno nominato questa società come miglior investimento nel comparto ristorazione. Secondo le valutazioni di Morgan Stanley, la politica di franchising, la crescita dei flussi di cassa e la capacità di generare profitti saranno i motori della creazione di valore per gli azionisti. Dopo una forte fase di crescita durata diversi anni, la società ha deliberato un cambio della politica dei dividendi, con un deciso aumento di oltre il 100% del dividendo trimestrale. In aggiunta, sulla base dei piani di sviluppo previsti dall'azienda gli analisti prevedono utili in crescita di quasi il 20% annuo composto per i prossimi 5 anni. Alle attuali quotazioni, il titolo scambia in borsa a livelli interessanti, con i prezzi in ribasso del 15% rispetto ai massimi toccati ad ottobre 2017. A conferma dell'interesse nei confronti della ristorazione, questa società risulta attualmente presente nel portafoglio di autorevoli investitori internazionali, tra i quali citiamo Warren Buffett, con oltre 8 milioni di azioni e Bill Ackman, con oltre 20,5 milioni di azioni, da sempre attenti a realtà caratterizzate da forti incrementi di utili e dividendi.
Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio degli 8 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,3 BUY su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio pari a +23% dalle attuali quotazioni di borsa. In aggiunta, il portale Morningstar assegna attualmente al titolo un rating di quattro stelle, con un potenziale pari a +8% rispetto al valore intrinseco calcolato e questi fattori ci spingono ad aumentare l'esposizione su questa società nel nostro portafoglio Top Analisti. Prossimo aggiornamento portafoglio Top Analisti: martedì 29 gennaio 2019 Per scaricare il nuovo portafoglio Top Analisti completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Portafoglio ETF Italia La seconda parte del report di oggi è dedicata all'aggiornamento del nostro portafoglio ETF Italia, il modello composto da ETF quotati a Milano con revisione settimanale. Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Movimenti di oggi per il portafoglio ETF Italia: Vendite: nessuna Nuovi acquisti: nessuno - ETF caldi : (analisi di uno degli ETF inclusi attualmente nel portafoglio) PASSA AL LIVELLO 2 - Presente nel portafoglio ETF Italia con una quota pari a 4,4% del portafoglio, e un controvalore pari a 480 azioni. La performance maturata è pari a +5,1% dal nostro acquisto e il dividendo attuale è pari a circa 4,4% annuo a distribuzione semestrale. Dividendo 4,4% annuo - Investire sulle 500 società emergenti con i dividendi più elevati con un unico ETF azionario La scorsa settimana abbiamo incassato il dividendo semestrale su questo particolare ETF azionario a rendita elevata. Sommando quanto già ricevuto a luglio 2018, il nostro rendimento cedolare passa al 4,4% annuo, uno dei più interessanti tra tutti gli ETF che compongono il nostro portafoglio. In aggiunta al dividendo elevato, i fondamentali più favorevoli dei paesi emergenti possono costituire un buon momento per diversificare dalle economie principali mediando i corsi o iniziando una nuova posizione su questo strumento. Secondo le ultime stime aggiornate rilasciate ieri a Davos dal Fondo Monetario Internazionale per i prossimi anni, nonostante un rallentamento globale, le crescite economiche più sostenute rimangono tutte assegnate ai paesi emergenti. Il risultato più brillante spetta all’India, che crescerà a un ritmo del 7,4% quest’anno e del 7,8% il prossimo. In leggero rallentamento la Cina, con un Pil previsto in aumento del 6,6% nel 2018 e del 6,4% nel 2019.
fonte adnkronos In sintesi, secondo gli economisti, i mercati emergenti rappresentano una delle migliori opportunità di investimento a lungo termine a livello globale, con oltre l’85% della popolazione mondiale concentrata in questi paesi. Dall’inizio del millennio, tali mercati hanno rappresentato il 54% della crescita globale. Nonostante i dati positivi, le borse di queste aree del mondo appaiono più sottovalutate rispetto a quelle delle economie avanzate, con un price earning medio intorno a 10 volte gli utili attesi per l'anno in corso, contro circa 15-16 volte gli utili dei principali listini internazionali. In sintesi, ci troviamo in una situazione di crescite elevate con multipli più a sconto e di conseguenza con dividendi più sostenibili. In questo contesto, i paesi emergenti restano un posto interessante dove investire per ottenere potenziali crescite superiori nel lungo termine. Su queste basi, abbiamo investito una parte del portafoglio ETF in queste aree del mondo, con una preferenza per i titoli a rendita elevata. In particolare, questo ETF quotato a Milano investe nelle società a maggiore dividendo dei paesi emergenti, distribuendo contestualmente ai partecipanti una ricca cedola semestrale in grado di produrre una rendita attestata ai massimi livelli di mercato. Il fondo presenta attualmente una redditività media da dividendo pari al 5,25% annuo, di cui 4,4% distribuito ai partecipanti, con un price earning medio dei titoli contenuti nel portafoglio pari a sole 9,1 volte gli utili previsti per l'anno in corso. Questo particolare strumento include in un unico portafoglio un ampio paniere di circa 493 società leader per dividendo dei paesi emergenti, con investimenti selezionati in Cina, Russia, Sud Africa, Brasile, Tailandia, Malesia, Corea del Sud, Turchia ed altri paesi, privilegiando le singole società a dividendo più elevato. La novità di questo strumento è che i titoli inseriti nel portafoglio vengono pesati in base ai flussi previsti dei dividendi, a differenza di altri ETF che considerano la capitalizzazione di borsa. Operando con questa metodologia di selezione, si ottiene uno strumento più efficace, maggiormente indirizzato all'ottenimento di rendite complessive superiori. Le quotazioni deboli delle borse emergenti, penalizzate dai timori per i dazi commerciali imposti alla Cina dall'amministrazione Usa rendono interessante questo ETF a rendita per ulteriori investimenti in un orizzonte di medio lungo periodo.
Prossimo aggiornamento portafoglio ETF Italia: martedì 29 gennaio 2019 Per scaricare il nuovo portafoglio ETF Italia completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Portafoglio Top Dividend Rendimento medio 10,4% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Descrizione portafoglio Top Dividend: Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 10,1% ed un price earning medio pari a 10,4% ed un price earning medio pari a 9,7 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,2%, ed un price earning a 14,5 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento pari al 12,2% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,2% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +724%, contro +156% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre quattro volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 100.726 dollari, contro 31.242 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 15 gennaio 2019 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 12 febbraio 2019, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Investiamo sulle stesse società contenute nei portafogli dei grandi investitori ed analisti internazionali Ogni settimana monitoriamo i portafogli e le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri modelli quelle aziende che hanno ottenuto i maggiori risultati e crescite dei dividendi nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto evidenziamo le performance storiche di alcuni dei grandi portafogli e fondi internazionali a cui si ispira il nostro report.
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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