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Martedì 5 febbraio 2019 - Numero 755 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 1 febbraio 2019
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Prosegue la fase positiva per i nostri portafogli, che hanno registrato buoni incrementi nella settimana appena trascorsa, grazie all' andamento in rialzo di Wall Street sulla scia di importanti trimestrali che hanno battuto le stime degli analisti e confermando in questo modo la forza della principale economia mondiale. Su queste basi, ben 23 società presenti attualmente nel modello Top Analisti hanno registrato guadagni superiori al 3% nelle ultime cinque sedute. Il migliore risultato spetta a General Electric, quotata sul Nyse con simbolo GE, con un progresso di +11,2% da venerdì scorso, grazie a ricavi superiori alle attese. L'azione è stata la migliore in assoluto tra le componenti dell'indice S&P500 ed ha registrato in gennaio il miglior risultato di sempre, con un guadagno di +38%. Nonostante il forte progresso di breve termine, manteniamo il titolo in portafoglio con rating BUY. Nel report di oggi reinvestiamo la liquidità disponibile derivante dagli ultimi dividendi incassati, aumentando con oggi l'esposizione sul leader mondiale della birra, approfittando della debolezza del titolo, attestato su valori sensibilmente inferiori rispetto ai valori toccati lo scorso anno in borsa. Secondo gli analisti da noi monitorati, questa società presenta diversi vantaggi competitivi rispetto alla concorrenza e distribuisce un dividendo elevato, pari al 4,4% annuo abbinato ad elevati potenziali di crescita per i prossimi anni. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Prossimi incassi dividendi previsti: 06/02/2019 - LOW 47 dollari 11/02/2019 - xxx - PASSA AL LIVELLO 2 242,00 dollari 14/02/2019 - xxx - 134,40 dollari 14/02/2019 - xxx - 354 dollari Portafoglio Top Analisti Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,8% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 14,9 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E), con una raccomandazione media degli analisti e broker internazionali (Avg Broker Rating) pari a BUY (2,0) , in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell. Il Pay Out medio è pari allo 0,6. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,8. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato). Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +15,5% secondo le valutazioni medie di 12 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2.0). Complessivamente, le 64 società che compongono il nostro modello Top Analisti mostrano un potenziale pari a +11,3% nella rilevazione odierna, a cui si aggiunge un dividendo medio del 3,8% annuo, per un totale di incremento stimato pari +15,5%. Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti: Nuovi acquisti - Approfittando delle quotazioni interessanti e dei potenziali elevati, reinvestiamo la liquidità derivante dagli ultimi dividendi incassati e acquistiamo oggi PASSA AL LIVELLO 2, leader mondiale nel settore della birra, portando il controvalore investito a 142 azioni, con un totale pari a 0,7% del portafoglio. Dividendo 4,4% - 500 marchi e 55 miliardi di ricavi annui per il leader mondiale della birra Il mercato mondiale della birra non conosce crisi. Secondo le stime più recenti, il fatturato globale della birra raggiungerà la cifra record di 685 miliardi di dollari entro il 2025, con una quota crescente di mercato da parte della birra analcolica. Si tratta di un business consolidato che non può mancare in un portafoglio diversificato che punti a rendite superiori. A fine 2017, il consumo mondiale di birra era attestato a 1,957 miliardi di ettolitri, con numerosi paesi emergenti che hanno registrato incrementi a due cifre. Le crescite più significative si stanno registrando in Asia, con la Cina che si classifica al secondo posto per consumi dopo gli Stati Uniti. La società di cui parliamo oggi ha prodotto oltre 600 milioni di ettolitri, con una quota del 31,4% di tutta la produzione mondiale di birra.
Descrizione del business: Con sede principale in Europa ed oltre 200.000 dipendenti, questa società opera in oltre 120 paesi del mondo ed è uno dei maggiori produttori mondiali di birra, con circa 500 marchi distribuiti. Negli ultimi 10 anni i ricavi sono stati in costante crescita, attestandosi a 55 miliardi di dollari, con crescite del 4,6% annuo composto, superiori rispetto a grandi multinazionali del calibro di L'Oreal (+4,4% a dieci anni), Pepsico (+3,8%) e Coca Cola (+3,3%). , La società si impegna a costruire brand che rimangono nel tempo e a produrre le migliori birre usando materie prime di qualità. Attualmente, il portafoglio della società include cinque dei dieci marchi di birra più venduti al mondo e 18 marchi di birra che superano ciascuno un miliardo di dollari di ricavi. L'azienda continua ad investire fortemente nel settore, con l'acquisizione di nuovi marchi di birra artigianale, assecondando la maggiore domanda di questa tipologia di birra da parte dei consumatori. Secondo i dati forniti dalla Brewers Association, il volume della birra sta calando leggermente negli Stati Uniti, con una diminuzione dell'1% nel 2017, attestandosi a 196,3 milioni di barili. Tuttavia, nello stesso periodo il volume di birra artigianale è aumentato del 5%, quindi i grandi marchi di birra stanno perdendo quota in favore di prodotti più selezionati. In aggiunta, per contrastare il trend piatto dei consumi nelle grandi economie, la società sta investendo fortemente nei paesi emergenti, dove la domanda di birra è in forte aumento, con nuovi stabilimenti di produzione in Africa e sviluppo del business in America Latina e Asia che potrebbero alimentare decenni di crescita per questo importante produttore di birra del mondo. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 9 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,8 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio di +9% per i prossimi 12 mesi. In aggiunta, nelle ultime settimane gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo il rating massimo di cinque stelle, con un potenziale pari a +53% rispetto al valore intrinseco calcolato. Su queste basi, aumentiamo oggi l'esposizione sul titolo reinvestendo la liquidità disponibile nel portafoglio Top Analisti, derivante dagli ultimi dividendi incassati. Prossimo aggiornamento portafoglio Top Analisti: martedì 19 febbraio 2019 Per scaricare il nuovo portafoglio Top Analisti completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Portafoglio ETF Italia La seconda parte del report di oggi è dedicata all'aggiornamento del nostro portafoglio ETF Italia, il modello composto da ETF quotati a Milano con revisione settimanale. Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Movimenti di oggi per il portafoglio ETF Italia: Vendite: nessuna Nuovi acquisti: nessuno - ETF caldi: (analisi di uno degli ETF inclusi attualmente nel portafoglio) PASSA AL LIVELLO 2, presente nel portafoglio ETF Italia con una quota pari a 1,8% del portafoglio, e un controvalore pari a 50 azioni. Il dividendo attuale è pari a circa 5,6% annuo a distribuzione semestrale. Dividendo annuo 5,6% - ETF obbligazionario a cedola semestrale in un paniere di valute emergenti Investendo in titoli di stato, questo ETF oltre ad offrire un rendimento cedolare elevato, presenta una tassazione al 12,5%, generando un rendimento netto intorno al 4,9%. In un mercato obbligazionario caratterizzato da rendimenti vicini ai minimi storici, gli investitori sono alla ricerca di soluzioni in grado di generare flussi più elevati di entrate per i portafogli. In questo contesto, da tempo abbiamo assegnato una quota del nostro portafoglio ETF Italia ad un particolare ETF che investe in un ampio paniere di titoli di stato, denominati in valute dei paesi emergenti, tendenzialmente più rischiose, ma in grado di generare rendite cedolari più interessanti. La scorsa settimana abbiamo incassato il dividendo semestrale su questo fondo, che ammonta ad un ricco 5,6% sulle attuali quotazioni di borsa. Secondo i dati forniti del Fondo Monetario Internazionale, sono proprio i paesi emergenti che vantano oggi le crescite del Pil più elevate, abbinate a debiti pubblici più contenuti, con rapporti deficit Pil intorno al 40%. In questo scenario, abbiamo preferito diversificare la parte obbligazionaria del portafoglio, assegnando una quota alle obbligazioni emesse dai paesi emergenti, denominate nelle singole valute locali. Tramite un unico investimento semplice da negoziare, questo ETF ci permette di inserire nel nostro portafoglio una vasta gamma di obbligazioni di questo specifico comparto. Questo particolare fondo ad elevato dividendo semestrale investe in un portafoglio fortemente diversificato di circa 220 titoli di stato ad alto flottante emessi da 16 tra i maggiori paesi emergenti. In particolare, il fondo contiene titoli governativi di Brasile, Indonesia, Sud Africa, Polonia, Messico, Tailandia, Russia e altri, per un totale di 16 diverse valute.
Attualmente, al primo posto per importanza nel portafoglio, troviamo un titolo di stato emesso dal Sud Africa in Rand, Republic of South Africa (scadenza 21/12/2026) tasso 10,5%, con una quota del 1,7% del fondo, seguito da un titolo di stato emesso dal Brasile in Real, Federative Republic of Brasil (scadenza 01/01/2021) tasso 10%, con una quota del 1,59% del fondo. La scadenza media dei titoli presenti in questo ETF è pari a 7,8 anni. I 10 principali titoli dell'ETF al 2 febbraio 2019
Sulla base delle cedole più elevate, e considerando il livello di rischio superiore dovuto all'esposizione in valute emergenti, abbiamo assegnato a questo ETF una quota pari al 1,8% del portafoglio, con un controvalore pari a 50 azioni. Prossimo aggiornamento portafoglio ETF Italia: martedì 19 febbraio 2019 Per scaricare il nuovo portafoglio ETF Italia completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Portafoglio Top Dividend Rendimento medio 10,4% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Descrizione portafoglio Top Dividend: Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 10,1% ed un price earning medio pari a 10,4% ed un price earning medio pari a 9,7 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,2%, ed un price earning a 14,5 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento pari al 12,2% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,2% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +724%, contro +156% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre quattro volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 100.726 dollari, contro 31.242 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 15 gennaio 2019 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 12 febbraio 2019, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Investiamo sulle stesse società contenute nei portafogli dei grandi investitori ed analisti internazionali Ogni settimana monitoriamo i portafogli e le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri modelli quelle aziende che hanno ottenuto i maggiori risultati e crescite dei dividendi nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto evidenziamo le performance storiche di alcuni dei grandi portafogli e fondi internazionali a cui si ispira il nostro report.
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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