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Martedì 19 marzo 2019 - Numero 761 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 15 marzo 2019
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da forti rialzi per i nostri portafogli, sulla scia del buon andamento di Wall Street, con gli indici S&P500 e Nasdaq che hanno chiuso sui valori più alti dello scorso ottobre, con gli investitori stimolati dai progressi degli accordi per gli scambi commerciali tra Stati Uniti e Cina e da diversi indicatori economici che hanno evidenziato risultati superiori alle attese. Nella settimana, l'indice S&P500 ha registrato un guadagno di +2,9% mentre il Nasdaq ha ottenuto un risultato ancora superiore, con un forte rimbalzo di 3,8%. In questo contesto, ben 20 titoli del nostro portafoglio Top Analisti hanno registrato rialzi settimanali superiori al 3%. Tra questi, si distingue Procter & Gamble, quotato sul Nyse con simbolo PG, che ha ha superato per la prima volta quota 100 dollari, chiudendo venerdì scorso a 102,44 dollari e facendo segnare il nuovo record assoluto con un rialzo di +4,1% nella settimana e di +33,4% nell'arco degli ultimi 12 mesi. Nonostante i diffusi rialzi delle ultime settimane, esistono ancora sul mercato interessanti opportunità di investimento con quotazioni a sconto. Tra queste, abbiamo identificato una importante multinazionale operante nel settore dei cereali e prodotti alimentari, che ha ottenuto nelle ultime settimane diversi giudizi positivi da parte degli analisti, ed il rating massimo da Morningstar pari a cinque stelle. Questa società vanta una performance storica record pari a +3390% del 1972 ad oggi e distribuisce un ricco dividendo del 4,1% annuo, in costante rialzo negli ultimi 15 anni. Nonostante i brillanti risultati di lungo termine, negli ultimi tre anni questo titolo ha mostrato un andamento in controtendenza, con una flessione del 34% dai massimi del 2016. Su queste basi, approfittiamo oggi delle quotazioni deboli in borsa per investire su questa azienda, con l'obiettivo di potenziare ulteriormente le rendite del nostro modello, abbinate a potenziali capital gain nel medio termine. Per fare spazio al nuovo investimento di oggi, reinvestiamo la liquidità disponibile in cassa derivante dagli ultimi dividendi incassati e vendiamo contestualmente quattro posizioni presenti in portafoglio realizzando forti plusvalenze fino al 130%, da reimpiegare nel nuovo investimento di oggi. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Prossimi incassi dividendi previsti: 20/03/2019 - UL 322,81 dollari 26/03/2019 - xxx - 275,00 dollari 27/03/2019 - xxx - 1.394,60 dollari 29/03/2019 - xxx - 596,97 dollari 29/03/2019 - xxx - 430,36 dollari 29/03/2019 - xxx - 191,02 dollari Portafoglio Top Analisti Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo pari al 3,7% annuo, con un Pay Out Ratio pari a 0,7. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Il Forward price earning (Forward P/E) del portafoglio, è pari a 15,3 volte gli utili attesi per il prossimo anno, ed un Beta pari a 0,8 con una rischiosità inferiore al mercato. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato). Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +12,3% secondo le valutazioni medie di 12 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2.0). Complessivamente, le 64 società che compongono il nostro modello Top Analisti mostrano un potenziale pari a +8,6% nella rilevazione odierna, a cui si aggiunge un dividendo medio del 3,7% annuo, per un totale di incremento stimato pari +12,3%. Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti: Vendite: complessivamente vendiamo oggi quattro posizioni del nostro modello per realizzare parte dei guadagni ottenuti nelle ultime settimane: 1) Vendita 143 azioni Universal Health Realty Income Trust, quotato sul Nyse con simbolo UHT (metà della posizione), con un guadagno di +131% dal nostro primo inserimento in portafoglio del 5 gennaio 2010, a cui si aggiungono tutti i ricchi dividendi incassati in questi nove anni. Il rendimento del solo dividendo sul nostro prezzo di costo (yield on cost) è attestato a 8,4% annuo, contro un dividendo attuale del 3,6% sui prezzi attuali di borsa. Alle quotazioni attuali, il titolo appare sopravvalutato e su queste basi preferiamo vendere metà della posizione per realizzare la forte plusvalenza maturata. Dopo la vendita rimangono in portafoglio 140 azioni, con una quota pari a 0,6% del portafoglio. 2) Vendita 318 azioni Exelon Corporation, quotato sul Nyse con simbolo EXC (totale della posizione), con un guadagno di +68% dal nostro primo inserimento in portafoglio del 17 settembre 2013, a cui si aggiungono tutti i ricchi dividendi incassati in questi sei anni. Il rendimento del solo dividendo sul nostro prezzo di costo (yield on cost) è attestato a 4,9% annuo, contro un dividendo attuale del 2,9% sui prezzi attuali di borsa. Alle quotazioni attuali, anche questo titolo appare sopravvalutato e su queste basi vendiamo l'intera partecipazione per realizzare la plusvalenza maturata. 3) Vendita 316 azioni General Electric, quotato sul Nyse con simbolo GE (totale posizione), con una minusvalenza del 26% dal 28 marzo 2018. Nonostante le potenzialità dei titolo siano ancora interessanti nel medio termine, la quota minima investita su questo titolo, pari allo 0,2% del portafoglio e il dividendo minimo, attestatato allo 0,4% annuo, ci inducono a realizzare la perdita, utilizzando la minus per compensare con le forti plusvalenze delle due vendite precedenti, e aggiungendo il controvalore della vendita al nuovo acquisto di oggi. 4) Vendita 1 azione Wabtec Corporation, quotato sul Nyse con simbolo WAB (totale posizione), ricevuta in assegnazione gratuita nel 2019 da uno spin off di General Electric. Posizione irrilevante di pochi dollari che preferiamo vendere per aggiungere al controvalore del nuovo acquisto di oggi. In aggiunta alle quattro vendite, vendiamo sempre in data di oggi PASSA AL LIVELLO 2, con il solo scopo di generare minusvalenze da poter compensare con i capital gain realizzati oggi. Ricompreremo domani in apertura i due titoli con le stesse quantità. Nuovi acquisti: utilizziamo la liquidità disponibile in portafoglio derivante dalle quattro vendite e dagli ultimi dividendi incassati e investiamo una quota importante del portafoglio in una nuova multinazionale, leader mondiale nel settore dei cereali, acquistando 570 azioni PASSA AL LIVELLO 2, con una quota pari a 1,9% del portafoglio. Nuovo BUY - Dividendo 4,1% in crescita da 15 anni per il leader mondiale dei cereali Descrizione del business: Fondata nel 1906 ed oltre 34.000 dipendenti, questa importante multinazionale produce e commercializza cereali e cibi confezionati in oltre 180 paesi del mondo. La società opera attraverso diversi segmenti in Nord America, Europa America Latina e Asia Pacifico. I suoi prodotti principali includono cereali per il breakfast, crackers, biscotti, patatine, altri snack salati, pasticcini, barrette di cereali, snack alla frutta, cibi vegetariani ed altri prodotti alimentari surgelati, con alcuni dei marchi più conosciuti a livello mondiale. La società, inizialmente concentrata nel business delle prime colazioni, si è allargata in diversi altri segmenti del cibo confezionato.
L'azienda oggi è valutata in borsa circa 18 miliardi, ed ha sperimentato un calo delle vendite negli ultimi anni, recuperando poi nel 2018, con prospettive ancora migliori per il 2019. Secondo recenti stime del management, la società dovrebbe essere in grado di ottenere una crescita tra l' 1% e il 2% del fatturato nel 2019, che trasformerebbe l'anno in corso come uno dei migliori dell'ultimo quinquennio. In seguito all'andamento debole dei ricavi degli ultimi anni, il titolo è rimasto sotto pressione in borsa, portando il rendimento del dividendo ai massimi storici e attestandosi al 4,1% annuo, oltre il doppio rispetto al rendimento medio da dividendi dell'indice S&P500. Dai livelli attuali, gli analisti si attendono una crescita significativa dell'utile per azione, che sommata al ricco dividendo annuo, potrebbe generare guadagni per gli azionisti fino al 13% annuo composto per i prossimi 3-5 anni. Qualora questi obiettivi vengano realizzati, i prezzi del titolo in borsa potrebbero rimbalzare fortemente, con potenziali elevati dai livelli deboli di queste ultime settimane. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 15 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 4,1% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 57%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 5,4% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi al 7% per superare il 12% annuo tra 20 anni. Multipli di borsa: Il price earning attuale è pari a 12,8 volte gli utili attesi per il 2019. La capitalizzazione attuale è pari a 18,6 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 1,3 volte.
Performance in borsa: Dal 31 luglio1972 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +3390% (fonte Morningstar). Nonostante i progressi di lungo termine, il titolo quota ora ad un prezzo inferiore di quasi il 35% dai massimi toccati in luglio del 2016, creando una interessante opportunità di acquisto alle attuali quotazioni. Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 17 analisti e broker che seguono il titolo è pari a 2,8 su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un potenziale pari a +9,8% dai prezzi attuali di borsa per i prossimi 12 mesi. In aggiunta, il portale Morningstar assegna al titolo il rating massimo di cinque stelle, con un potenziale pari a +43% dal valore intrinseco calcolato. Nel corso degli ultimi anni il rendimento medio percentuale del dividendo si è mosso in un range oscillante da un minimo di 1,8% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo del 3,8% annuo nei periodi di maggiore sottovalutazione. Il dividendo attuale, pari a 4,1% annuo, indica una quotazione a forte sconto del titolo rispetto alla media storica. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe più che raddoppiare di valore dai livelli attuali. Per queste ragioni, acquistiamo oggi questo nuovo titolo per il portafoglio Top Analisti. Prossimo aggiornamento portafoglio Top Analisti: martedì 26 marzo 2019 Per scaricare il nuovo portafoglio Top Analisti completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Portafoglio ETF Italia La seconda parte del report di oggi è dedicata all'aggiornamento del nostro portafoglio ETF Italia, il modello composto da ETF quotati a Milano con revisione settimanale. Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Movimenti di oggi per il portafoglio ETF Italia: Vendite: nessuna. Nuovi acquisti: nessuno - ETF caldi (interessanti per coloro che iniziano a costruire un portafoglio o per mediare i corsi su posizioni già presenti): PASSA AL LIVELLO 2, presente nel modello ETF Italia da maggio 2018 con un controvalore pari a 1,4% del portafoglio, un totale di 112 azioni. Segue analisi dettagliata dell'ETF. La Blockchain revolution - Nuovo ETF per investire sulle tecnologie informatiche del futuro Secondo le previsioni di Gartner, società leader mondiale nel settore della ricerca, la blockchain è nel gruppo delle 10 tecnologie destinate a cambiare il nostro futuro e il futuro del business nei prossimi anni, con un potenziale mercato di 10 miliardi di dollari entro il 2020. Il nuovo ETF azionario di cui parliamo oggi offre una grande opportunità per investire sulla blockchain, considerata la rete informatica del futuro e diventata molto popolare grazie al fatto che la blockchain è stato il vero motore dello sviluppo ottenuto dal Bitcoin e da decine di altre criptovalute. La “blockchain” è una rete informatica che conserva le transazioni in sicurezza in un database decentralizzato, o “registro digitale”, simile a uno spreadsheet condiviso che la rete può vedere e deve approvare prima che si possa procedere alla relativa verifica e registrazione. Dopo la registrazione, nessuna parte può apportare modifiche senza che gli altri siano in accordo ed è un sistema praticamente impossibile da manomettere o attaccare virtualmente. Un numero crescente di industrie e istituzioni sta cercando di incorporare la blockchain technology nei propri processi quotidiani. La blockchain consente a clienti e fornitori di connettersi direttamente, senza la necessità di un’entità centrale, come una banca o un istituto finanziario, per effettuare una transazione.
Questo nuovo ETF innovativo quotato a Milano, a replica fisica, mira ad offrire una soluzione efficiente per acquisire esposizione sulle maggiori società mondiali che investono attivamente risorse in prodotti o servizi che promuovono e utilizzano la blockchain technology. Il portafoglio del fondo è concentrato esclusivamente sulle società che si occupano della creazione del software e dei meccanismi, ed investe solo su aziende con una capitalizzazione minima di mercato di 250 milioni di dollari e un fatturato giornaliero medio su tre mesi del valore di 1 milione di dollari. Il paniere, è costituito da un massimo di 100 componenti, e viene ribilanciato e ricostituito ogni sei mesi. Attualmente il portafoglio è suddiviso in 100 società, con una capitalizzazione media elevata e pari a 35,6 miliardi di dollari ed un price earning medio pari a 16,6 volte. Al primo posto per importanza nel portafoglio troviamo la società Nvidia Corporation, quotata sul Nasdaq con simbolo NVDA, una delle principali aziende al mondo nel settore delle soluzioni informatiche avanzate, diventata famosa per le performance record realizzate in borsa, pari a +10624% dal 1999 ad oggi.
Prossimo aggiornamento portafoglio ETF Italia: martedì 26 marzo 2019 Per scaricare il nuovo portafoglio ETF Italia completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Portafoglio Top Dividend Rendimento medio 9,1% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Descrizione portafoglio Top Dividend: Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari pari al 9,1% ed un price earning medio pari a 9.3 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 15,3 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento pari al 12,2% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,2% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +724%, contro +156% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre quattro volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 100.726 dollari, contro 31.242 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 12 marzo 2019 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino a martedì 9 aprile 2019, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Investiamo sulle stesse società contenute nei portafogli dei grandi investitori ed analisti internazionali Ogni settimana monitoriamo i portafogli e le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri modelli quelle aziende che hanno ottenuto i maggiori risultati e crescite dei dividendi nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto evidenziamo le performance storiche di alcuni dei grandi portafogli e fondi internazionali a cui si ispira il nostro report.
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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