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Martedì 14 maggio 2019 - Numero 769 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 10 maggio 2019
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un diffuso aumento della volatilità sui principali mercati internazionali, dopo lo stallo nelle trattative economiche tra Stati Uniti e Cina e una prima imposizione di dazi commerciali da parte dell'amministrazione Trump su 5700 categorie di prodotti cinesi, con un aumento delle tariffe dal 10% al 25% per 200 miliardi di export complessivi. Nonostante le tensioni, le due parti continuano a discutere e venerdì scorso gli indici azionari americani hanno evidenziato una ripresa su un rinnovato ottimismo per alcune dichiarazioni di Trump sulle possibilità di un accordo con conseguente eliminazione dei dazi. In questo contesto, i nostri portafogli hanno evidenziato una buona capacità difensiva. A fronte di un ribasso dell'indice S&P500 del 2,2% nelle ultime cinque sedute, il modello Top Analisti ha dimezzato le flessioni, con un calo dell' 1% e diverse società appartenenti al portafoglio hanno evidenziato risultati positivi in controtendenza rispetto al mercato. Tra i migliori risultati settimanali spiccano le performance di Sysco Corp, (SYY) e Chevron Corp (CVX), in rialzo rispettivamente di +4,9% e +4%, dopo la diffusione di risultati trimestrali superiori alle attese degli analisti. Sysco, leader mondiale nel settore dei prodotti alimentari, vanta un formidabile track record di ben 49 anni consecutivi di aumenti dei dividendi ed una performance storica pari +26047% dal 1972 ad oggi, con un rendimento del 12,6% annuo composto. La società è presente nel nostro portafoglio Top Analisti dal 20 marzo 2012, con una performance maturata escluso dividendi pari a +145% dalla data del nostro inserimento. Nonostante i brillanti risultati manteniamo il titolo in portafoglio con un rating HOLD, ma ci asteniamo da ulteriori acquisti ai prezzi attuali. Chevron, leader mondiale nel settore petrolifero, vanta un track record di 32 anni consecutivi di aumenti dei dividendi ed una performance storica pari +4131% dal 1970 ad oggi. La società è presente nel nostro portafoglio Top Analisti dal 2009, con una performance maturata escluso dividendi pari a +61% dalla data del nostro inserimento e quota attualmente agli stessi prezzi di sei anni fa. Il titolo, a questi livelli risulta interessante per ulteriori acquisti e mantiene un rating BUY, con un potenziale di crescita pari a +12% rispetto al valore intrinseco calcolato, a cui si aggiunge un ricco dividendo pari al 3,9% annuo. In questo contesto, continuiamo a privilegiare per i nostri portafogli un ristretto numero di società leader a livello internazionale, caratterizzate da lunghi track record di crescite di ricavi, utili e dividendi, potenzialmente in grado di generare performance superiori a lungo termine con qualsiasi andamento di mercato. In base a questa strategia, nel report di oggi abbiamo identificato una importante azienda operante nel settore delle telecomunicazioni e media, che presenta alle attuali quotazioni un interessante sconto in borsa e un dividendo superiore al 6% annuo. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Portafoglio Top Analisti Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo pari al 3,6% annuo, con un Pay Out Ratio pari a 0,9. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Il Forward price earning (Forward P/E) del portafoglio, è pari a 15,2 volte gli utili attesi per il prossimo anno, ed un Beta pari a 0,8 con una rischiosità inferiore al mercato. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato). Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +14,3% secondo le valutazioni medie di 12 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2.0). Complessivamente, le 64 società che compongono il nostro modello Top Analisti mostrano un potenziale pari a +10,7% nella rilevazione odierna, a cui si aggiunge un dividendo medio del 3,6% annuo, per un totale di incremento stimato pari +14,3%. Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti: Vendite: nessuna Acquisti: nessuno Titoli caldi (interessanti per coloro che iniziano a costruire un portafoglio o per mediare i corsi su posizioni già presenti): AT&T, quotata sul Nyse con simbolo T, e codice Isin US00206R1023, presente nel nostro modello Top Analisti con un controvalore pari al 0,9% del portafoglio ed un totale di 470 azioni. Segue analisi dettagliata della società.
AT&T +504% in borsa dal 1984 e 35 anni consecutivi di crescite dei dividendi - Nuova società per il portafoglio Descrizione del business: Fondata nel 1983 ed oltre 262.000 dipendenti, AT&T fornisce servizi di telecomunicazione, media e tecnologia in tutto il mondo. L'azienda opera attraverso quattro segmenti: Communications, WarnerMedia, America Latina e Xandr. Il segmento Communications fornisce servizi wireless, cablati, video, a banda larga e Internet; servizi di intrattenimento video che utilizzano opzioni satellitari, basate su IP e streaming; servizi di programmazione audio con i marchi AT & T, Cricket, AT & T PREPAID e DIRECTV per clienti residenziali e commerciali. Questo segmento vende anche telefoni, computer abilitati wireless e schede dati wireless fabbricati da vari fornitori per l'utilizzo con servizi voce e dati dell'azienda, oltre a vari accessori, come custodie e dispositivi vivavoce attraverso i negozi, agenti diretti e negozi al dettaglio di terze parti. Il segmento WarnerMedia produce, distribuisce e concede in licenza principalmente programmazioni televisive e film; distribuisce prodotti di home entertainment in formati fisici e digitali; produce e distribuisce giochi per cellulari e console e prodotti di consumo, oltre a offrire servizi di licenze di marca. Gestisce anche reti via cavo, televisioni a pagamento premium multicanale e servizi over-the-top e media digitali. Il segmento America Latina offre servizi di intrattenimento video e di programmazione audio sotto i marchi DIRECTV e SKY principalmente per clienti residenziali; servizi di pay-TV, compresi contenuti video sportivi in HD; servizi wireless postpagati e prepagati con i marchi AT & T e Unefon, oltre a vendere vari telefoni tramite negozi, agenti e negozi al dettaglio di proprietà di proprietà dell'azienda. Il segmento Xandr offre servizi di pubblicità digitale. Trend del dividendo: La società ha incrementato il suo dividendo ogni anno negli ultimi 35 anni. Il dividendo attuale è pari al 6,7% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali. Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili di +7,7% annuo. Per i prossimi 5 anni gli analisti prevedono un aumento degli utili di +2,5% annuo. Performance in borsa: Dal 31 luglio 1984 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +504% (fonte Morningstar). Nonostante i progressi di lungo termine, il titolo quota ora ad un prezzo inferiore di quasi il 30% dai picchi massimi toccati nel 2016, creando una interessante opportunità di acquisto alle attuali quotazioni.
fonte Yahoo Finance Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 10 analisti e broker che seguono il titolo è pari a BUY (2,3) su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell) con un target medio pari a +10,4% per i prossimi 6-12 mesi. In aggiunta, nelle ultime settimane gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo un rating elevato, pari a quattro stelle, con un potenziale pari a +21% rispetto al valore intrinseco calcolato. Su queste basi, il titolo risulta interessante per ulteriori acquisti. Prossimo aggiornamento portafoglio Top Analisti: martedì 20 maggio 2019 Per scaricare il nuovo portafoglio Top Analisti completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Portafoglio ETF Italia La seconda parte del report di oggi è dedicata all'aggiornamento del nostro portafoglio ETF Italia, il modello composto da ETF quotati a Milano con revisione settimanale. Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Movimenti di oggi per il portafoglio ETF Italia: Vendite: nessuna Nuovi acquisti: nessuno ETF caldi (interessanti per coloro che iniziano a costruire un portafoglio o per mediare i corsi su posizioni già presenti): PASSA AL LIVELLO 2, presente nel modello ETF Italia dal 17 ottobre 2017 con un controvalore pari al 2,1% del portafoglio ed un totale di 220 azioni. Segue analisi dettagliata dell'ETF.
Robotica e Intelligenza Artificiale - Nuovo ETF per puntare sul grande megatrend del futuro La debolezza degli indici internazionali dell'ultima settimana ha penalizzato maggiormente i settori che avevano performato meglio negli ultimi mesi. L'ETF che analizziamo oggi ha risentito in modo pesante dell'incertezza generata dalla guerra dei dazi in corso tra Stati Uniti e Cina e mostra una flessione del 5,9% nelle ultime cinque sedute. Il recente ribasso potrebbe costituire una interessante opportunità per investire in uno dei settori più caldi del momento. Un nuovo importante megatrend è destinato a rivoluzionare il nostro stile di vita nei prossimi anni. Si tratta della robotica e della automazione collegate con gli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Una intelligenza sempre più evoluta che consente alle macchine di pensare, apprendere e agire come gli esseri umani, coniugata ai miglioramenti tecnologici sul fronte della robotica e dell’automazione, sta spingendo l’autonomia e la produttività verso livelli senza precedenti. Automobili che guidano da sole frenando davanti agli ostacoli, stampanti 3D sempre più sofisticate, robot utilizzati negli interventi chirurgici, droni per l'analisi del territorio, automazioni avanzate nei magazzini per la gestione delle merci e casse automatiche veloci sono solo alcune delle grandi potenzialità di crescita di questo settore. Tutte le grandi aziende mondiali stanno investendo in questo esplosivo comparto. Alibaba, il portale cinese dell' e-commerce e del cloud ha destinato un maxi investimento di 15 miliardi di dollari per sviluppare l'intelligenza artificiale, l’Internet delle cose, il calcolo quantistico e la fintech, aprendo 7 nuovi laboratori di ricerca nel mondo e assumendo 100 nuovi ricercatori, per sfidare i grandi colossi come Google e Amazon. Secondo le ultime stime, entro il 2025 le dimensioni del mercato globale della robotica e dell’automazione dovrebbero superare quota USD 1.200 miliardi. Composizione portafoglio ETF su Robotica
Oggi, è possibile investire in questo settore esplosivo tramite un particolare ETF a replica fisica che punta alle migliori aziende mondiali del comparto. Il fondo è di tipo ad accumulazione ed investe in tutto il mondo nei 12 segmenti del settore intelligenza artificiale e automazione. Per essere idonee all'inclusione nel fondo, le aziende devono avere determinate dimensioni minime, le azioni devono essere soggette a determinati volumi minimi di contrattazione e i titoli devono essere quotati nei listini globali riconosciuti. La ponderazione si basa su una classificazione bellwether (BW) e non-bellwether (NBW). Le società bellwether sono società in rapida crescita il cui modello di business principale è incentrato sulla robotica e l’automazione. Le società non-bellwether sono realtà consolidate che generano una quota significativa dei loro ricavi dalla robotica e automazione, e le cui prospettive di crescita passano per il settore della tecnologia e dell’innovazione. Primo società per importanza nel portafoglio del fondo è YASKAWA Electric, uno dei maggiori produttori mondiali nel settore della tecnologia di azionamento, dell'automazione industriale e della robotica. La sede dell’azienda si trova a Kitakyushu in Giappone. L’azienda è stata fondata nel 1915, ed è una vera e propria pioniera del settore. Lo scopo di Yaskawa e delle sue filiali è stato sempre quello di ottimizzare la produttività e l’efficienza dei macchinari e dei sistemi industriali attraverso le proprie innovazioni. Da ormai ben 100 anni i prodotti e le soluzioni Yaskawa hanno supportato attivamente l’automazione per un’ampia gamma di settori: industria mineraria, ingegneria meccanica e della produzione di utensili, industria automobilistica, industria degli imballaggi, lavorazione del legno, industria degli ascensori, industria tessile ed industria dei semiconduttori. Il fondo ha messo a segno una performance record, con una crescita di +62% negli ultimi tre anni. Nonostante il forte incremento, le prospettive per i prossimi anni rimangono intatte e questo ETF rimane valido per nuovi investimenti in uno dei settori più caldi dei prossimi anni. Prossimo aggiornamento portafoglio ETF Italia: martedì 20 maggio 2019 Per scaricare il nuovo portafoglio ETF Italia completo clicca QUI utilizzando i tuoi codici di accesso. Portafoglio Top Dividend Rendimento medio 7,9% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Descrizione portafoglio Top Dividend: Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 7,9% ed un price earning medio pari a 9,2 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi a 1,9%, ed un price earning a 16,7 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento pari al 12,2% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 5,2% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +724%, contro +156% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre quattro volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi 100.726 dollari, contro 31.242 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Movimenti per il portafoglio Top Dividend: Sulla base dei dividendi, tutti i dieci titoli selezionati martedì 7 maggio 2019 restano confermati per il mese in corso, e sono da mantenere in portafoglio senza variazioni fino amartedì 4 giugno 2019, data del prossimo aggiornamento mensile. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: ISCRIZIONE
Investiamo sulle stesse società contenute nei portafogli dei grandi investitori ed analisti internazionali Ogni settimana monitoriamo i portafogli e le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri modelli quelle aziende che hanno ottenuto i maggiori risultati e crescite dei dividendi nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto evidenziamo le performance storiche di alcuni dei grandi portafogli e fondi internazionali a cui si ispira il nostro report.
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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