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Marted́ 23 gennaio 2007 - LIVELLO 1 LIVELLO 2: 19,99 euro al mese subito con Visa e Mastercard
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 22 gennaio 2007
ETF ITALIA - caratteristiche: portafoglio che investe in tutti i paesi del mondo, costituito esclusivamente da ETF, in media 15-20 fondi, quotati tutti sul mercato italiano, e facilmente reperibili con qualsiasi intermediario online. BIG MONEY - caratteristiche: portafoglio composto costantemente da soli quattro titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati tra i più performanti degli ultimi mesi, e cambiati ogni quattro settimane, utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato finalizzato al momentum e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. TOP ANALISTI - caratteristiche: portafoglio composto in media da 50-80 azioni internazionali, quotate sul Nyse e Nasdaq, realizzato replicando le raccomandazioni di acquisto e vendita provenienti da un pannello di oltre 20 tra i migliori analisti mondiali, selezionati tra coloro che si sono distinti nel tempo nelle principali classifiche internazionali. TOP VALUE & GROWTH - caratteristiche: portafoglio composto in media da 8-12 azioni internazionali, che privilegia i titoli con i price earning più contenuti, realizzato utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. CLICCA E CONSULTA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF E EXCEL IL COMMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI - a cura di Paolo Crociato Gentile abbonato, nel corso della settimana appena trascorsa gli investitori si sono mossi con maggiore cautela, in quanto ci troviamo agli inizi della fase di comunicazione dei risultati del quarto trimestre 2006 da parte delle maggiori multinazionali. Ad oggi, solo il 6% delle prime 500 società Usa hanno già comunicato gli utili al 31 dicembre, e questi primi risultati sembrano mostrare ancora una buona tenuta dell'economia americana, con un rapporto tra sorprese positive che battono quelle negative in un rapporto di 2 a 1. Tuttavia, su una statistica di sole 30 aziende è ancora difficile ricavare delle tendenze precise, e gli operatori preferiscono aspettare ancora qualche giorno prima di prendere delle posizioni più lunghe. In questo contesto, i nostri portafogli continuano a muoversi attorno ai loro massimi, mostrando una buona tenuta delle quotazioni. In particolare, il modello Top Analisti mostra una performance assoluta da marzo 2005 pari a +31,46%, contro un rendimento dell'indice S&P500 pari a +20,25%. In meno di due anni, il guadagno è stato di oltre il 55% in più rispetto all'indice. Questo risultato è stato ottenuto abbinando in un unico portafoglio le raccomandazioni di un pannello di oltre 22 analisti, selezionati tra quelli ai primi posti nelle maggiori classifiche internazionali di merito e tra quelli che hanno ottenuto negli anni le maggiori performance con i loro modelli di portafoglio. In particolare il Top Analisti si compone attualmente di 87 titoli, diversificati per area geografica, settore e valuta, quotati tutti per comodità operativa sul mercato americano. Operando in questo modo possiamo ad esempio investire tramite un unico modello, in titoli di diversi paesi (Usa, Europa, Giappone, Cina, India, Brasile, Russia, etc) senza dover operare su decine di mercati diversi e mantenendo un unica valuta di riferimento. Sul New York Stock Exchange sono infatti quotati oltre ai titoli domestici, anche le principali società di molti tra i più importanti paesi del mondo Attualmente sono presenti nel Top Analisti, titoli raccomandati da:
Alcuni di questi esperti sono presenti già da molti anni ai primi posti nelle graduatorie di performance. John Buckingham ad esempio, risulta primo su 16 analisti a 25 anni con +18,8% annuo, primo su 37 analisti a 20 anni con +17% annuo, primo su 15 anni con +25% annuo e primo a 10 anni con +19,2%. 10.000 dollari investiti nelle raccomandazioni di questo analista alla partenza del suo portafoglio, il 10 marzo 1977, sono diventati oggi ben 3.549.330, con un utile complessivo in 30 anni pari a +35.393,3%. Nel modello Top Analisti sono presenti parecchi titoli raccomandati da questo analista. Le perfomance aggiornate di alcuni degli esperti che compongono il pannello degli analisti monitorati, sono riepilogate nella tabella pubblicata a fine report. I lettori di secondo livello da 19,99 euro mensili possono scaricare ogni settimana un foglio excel, nel quale, per ogni titolo viene indicato anche l'analista che ha effettuato la raccomandazione e il target di prezzo con la performance potenziale. Tramite questo foglio di lavoro è possibile effettuare diversi titpi di ordinamento dei titoli, per data di raccomandazione, per performance, o per analista, personalizzando in questo modo le liste. Ciascun lettore può quindi crearsi delle buy list personalizzate in base alle sue specifiche esigenze o preferenze. Il Top Analisti conta 87 titoli. Molti abbonati vorrebbero replicare questo modello, selezionando magari una lista più ristretta di titoli e comperando per primi quelli che presentano oggi le migliori opportunità di crescita o i target più elevati. In questo modo si effettua una selezione dei titoli nel portafoglio, cercando il meglio delle raccomandazioni degli analisti. Nel report di oggi presentiamo ai nostri lettori una importante novità in questo senso. Nel corso dell' ultima settimana abbiamo analizzato tutti i titoli del modello, ricercando al suo interno le cinque azioni con il potenziale di crescita più elevato a medio lungo termine. In questo modo gli abbonati troveranno oggi delle precise indicazioni operative per partire subito nella costruzione di un nuovo portafoglio che raggruppi per primi i cinque titoli Top più interessanti tra tutti quelli selezionati dagli analisti. BUY LIST - I cinque titoli con i target più elevati
Per identificare meglio i titoli e per una ricerca più veloce, abbiamo posto un link sul simbolo di ciscuna società. Cliccando sul codice, si può visualizzare la pagina di Yahoo Finance, contenente il profilo della società, i grafici e i principali indicatori fondamentali. Ecco di seguito le analisi di ciascuna società. titolo 1 - target +322,68%
Questa titolo, secondo gli analisti, presenta oggi le potenzialità più elevate tra quelli contenuti nel modello. La società è una delle prime cento aziende per importanza negli Usa, e fa parte di tutti gli indici principali. Con 3.556 negozi e 18.000 dipendenti, l'azienda opera in tutti gli Stati Uniti con importanti marchi di abbigliamento e prodotti per il corpo, conosciuti anche da noi in Europa. Il ramo più importante della società conta ben 994 negozi di intimo per donna, con una area complessiva di vendita di oltre 460.000 metri quadrati, marchio molto popolare anche da noi e che sicuramente molte lettrici conosceranno. Il settore intimo da solo conta per oltre un terzo dei fatturati complessivi e ai negozi si affianca un sito internet dove le consumatrici possono ordinare on line i prodotti da tutto il mondo. Il secondo ramo di azienda è invece destinato ai prodotti per la cura del corpo, con altri 1554 negozi dedicati. In America esiste un vero e proprio boom della cura del corpo e questi prodotti molto conosciuti costituiscono ormai una parte fondamentale del business aziendale. Il terzo ramo di azienda conta 721 negozi specializzati nella vendita di collezioni di abbigliamento giovane per uomo e donna, quest' ultimo con un prestigioso negozio sulla quinta strada a New York. Il price earning non è elevato ed è pari a 15 volte gli utili attesi per il 2007. Nei giorni scorsi il titolo è sceso rispetto ai massimi registrati lo scorso novembre e dicembre, creando oggi un ottimo punto di ingresso. titolo 2 target +159,26%
L'azienda in questione è una small cap, raccomandata da Jason Napodano, uno dei maggiori analisti specializzato nel settore farmaceutico. Questa società che quota ancora poco più di due dollari sviluppa nuovi farmaci e migliora quelli già esistenti usando una speciale formula brevettata, che utilizza una tecnologia di microparticelle. Si tratta di nuove tecniche scientifiche e piattaforme tecnologiche all'avanguardia. Un nuovo rivoluzionario farmaco, usato per la terapia di importanti malattie cardiache, è gia nella ultima fase di sperimentazione prima di essere immesso sul mercato. Si tratta di un farmaco che usa tecnologie innovative e che sarà usato in medicina come agente di contrasto per evidenziare, tramite appositi macchinari ad ultrasuoni, eventuali malattie alle arterie coronarie e che dovrebbe spingere fortemente le vendite di questa azienda. L'analista ha sviluppato un suo modello di valutazione aziendale che mostra il titolo come fortemente sottovalutato. Pur considerando che un eventuale ritardo nell'uscita del farmaco più importante potrebbe modificare le previsioni di utili fino al 2009, Napodano si dimostra molto confidente su questa dinamica azienda del Nasdaq e ha posto un target a 7 dollari, con un obiettivo potenziale pari a circa +159,26% dai prezzi attuali. Investiamo volentieri sulla società che si abbina in questo modo alle grandi aziende farmaceutiche che abbiamo già in portafoglio da qualche anno. Sappiamo che queste piccole società farmaceutiche all'avanguardia che investono sulla ricerca, riescono spesso ad ottenere performance stellari in periodi di tempo più ristretti. Essendo la stima basata su attese di utili futuri, questa seconda raccomandazione presenta un livello di rischio e volatilità elevate, su cui bisogna attendersi oscillazioni superiori alla media. titolo 3 - - target +134,78%
La società, con sede a San Jose in California progetta, fabbrica e vende in tutto il mondo numerose tipologie di semiconduttori e circuiti integrati per il settore delle telecomunicazioni, wireless, computer, tv lcd e plasma, industria aeronautica miltare e civile. La crescita di nuove tecnologie, con la richiesta di memorie di capacità sempre superiori per la gestione di flussi di dati e voce, crea oggi per le aziende produttrici del settore enormi prospettive di crescita futura del business. Ken Nagy, analista di Zacks ritiene che per quest azienda si possa stimare una crescita degli utili di oltre il 20% per ciascuno dei prossimi cinque anni. John Buckingham ha posto invece un obiettivo di prezzo pari a 35,64 dollari, con un guadagno potenziale di +134% dai valori attuali. Nel 2005 le vendite sono state pari a 391 milioni per passare nel 2006 a 528, con un rialzo pari a +35%. Per il 2007 ci si attende un ulteriore balzo in avanti dei fattuati, che dovrebbero attestarsi a 806 milioni con un aumento ulteriore pari a +52%. Dal punto di vista dei fondamentali, la società è molto sottovalutata. Il price earning tendenziale su utili 2007 è pari a 14,8 volte, un livello notevolmente inferiore ai concorrenti e in assoluto molto contenuto per una società che presenta questo tipo di crescite. Un altro elemento di notevole importanza è che la società presenta a bilancio ZERO debiti e finanzia interamente il suo sviluppo tramite il cash flow generato dalle vendite. Questa azienda dovrebbe beneficiare fortemente delle nuove richeste globali di semiconduttori, in seguito alla imminente uscita di nuovi sitemi operativi fissi e mobili che richiederanno l'aggiornamento di molti componenti hardware. titolo 4 - target +126,52%
La società, con sede ad Oklahoma city, si occupa di acquisizione, sviluppo, produzione esplorazione e vendita di gas naturale negli Stati Uniti. Le sue sedi principali, sono situate in Oklahoma, Texas, Arkansas, Louisiana, Kansas, Montana, Colorado, North Dakota, New Mexico, West Virginia, Kentucky, Ohio, New York, Maryland, Michigan, Pennsylvania, Tennessee, e Virginia. Al 31 dicembre 2005 il giro di affari dell'azienda è stato di circa 212.900 metri cubi di gas, con un aumento di circa 29% dal 2004. Nonostante le crescite sostenute, il titolo risulta ancora sottovalutato, con un price earning pari a 6,4 volte gli utili correnti e 10,1 gli utili stimati per il prossimo anno. Le crescite stimate per i prossimi 3-5 anni sono di circa 14% annuo. Il titolo fa parte dell'indice S&P500 e 21 analisti lo seguono oggi con una media di giudizio di 1,7 , situandosi tra strong buy e buy, uno dei livelli massimi di mercato riscontrato su società di questo tipo. Non è facile trovare un titolo energetico che presenti queste prospettive di crescita e fondamentali borsistici così competitivi. Non a caso il fondatore e presidente della società ha comperato nel 2006 sul mercato circa 1,4 milioni di azioni per un controvalore pari a 45 milioni di dollari di investimenti personali, ad un prezzo unitario di 29 dollari, che è tra l'altro lo stesso prezzo registrato dal titolo in questi ultimi giorni. Chi meglio del presidente può conoscere dall'interno la propria azienda. Il fatto che egli abbia deciso di investire cifre così elevate nella società, ci fa ritenere che con molta probabilità le quotazioni debbano salire fortemente da questi livelli, dato che nessuno meglio del numero uno in azienda conosce i numeri e le prospettive future. titolo 5 - Royal Carribean - simbolo RCL - target 125,38%
Fondata nel 1968, la società è oggi leader mondiale nel settore delle crociere, con due importantissimi marchi che svettano sulle sue ultramoderne 28 navi da crociera, che attraversano i mari di tutto il mondo. La prima delle due società, Royal Caribbean International, offre i suoi servizi a diverse tipologie di passeggeri, con crociere di durata e target diversi. Si va da viaggi di durata da 7 a 14 giorni per croceristi più esperti, a viaggi di durata inferiore ai sette giorni per viaggiatori più giovani. Le 19 navi in servizio offrono ogni tipo di confort e novità per i turisti, incluso cinema, saloni di bellezza, pista per pattinaggio sul ghiaccio, piscine di ogni genere e casinò a bordo stile Las Vegas. La seconda società, Celebrity Cruises, con le sue 9 navi si focalizza invece sul segmento top dei croceristi, con viaggi fino ad un massimo di 16 giorni e una particolare attenzione a bordo, con un esclusivo servizio ristorante e ogni tipo di confort destinato a turisti VIP. Le crociere si estendono a svariate aree in tutto il mondo, con destinazioni in Alaska, Bermuda, Europa, Hawaii, Sud America, Galapagos, Mari del nord, Circolo Polare, e regioni dell'Asia e del Pacifico. Joseph Mc. Kittrick, analista ai primi posti nella classifica Hulbert, ha posto un target a 100 dollari basando le sue valutazioni su un modello di rendimento del dividendo. In base a questo studio si evidenzia che la società ha un potenziale di apprezzamento di +125% dai prezzi attuali. Anche in questo caso il price earning non è elevato e presenta un valore pari a 14 volte gli utili attesi per il 2007. 14 analisti seguono il titolo, con un giudizio medio pari a BUY. I cinque titoli presentati oggi rappresentano il Top dei titoli del modello e sono da comperare oggi in apertura di mercato Usa. Queste società, operanti tutte in settori diversi, possono rappresentare una buona partenza per la costruzione di un un portafoglio diversificato. Ogni settimana, tramite questa pubblicazione, comunicheremo agli abbonati le eventuali variazioni sui target o notizie utili, fino alla successiva raccomandazione di vendita da parte dell'analista. Come di consueto, a fine report abbiamo pubblicato la tabella aggiornata dei risultati di tutti gli analisti più performanti da noi monitorati (vedi tabella a fine newsletter). In questo schema evidenziamo alcuni dei modelli di portafoglio, tra gli oltre 30 analizzati regolarmente dalla nostra struttura. Al primo posto nel lungo periodo risulta sempre Warren Buffet, presidente di Berkshire Hathatway, con +1.447.900,0% in 45 anni, seguito da John Templeton con +94.376,6% in 52 anni. pazienza - disciplina - esperienza La pazienza e la disciplina, unite alla esperienza dei grandi analisti e Guru monitorati da questo report, per oltre mezzo secolo hanno creato quel mix vincente che ha permesso alla clientela di far crescere nel tempo i propri portafogli, sfruttando le debolezze e le opportunità presenti sui diversi mercati. Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime novità dal mondo dei migliori analisti internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.agentilmr.it/iscriviti_alla_nostra_newsletter.htm Buone performance a tutti Paolo Crociato
TABELLA SETTIMANALE PERFORMANCE - Pannello dei principali analisti monitorati Ogni settimana analizziamo le performance di oltre trenta tra i migliori gestori e analisti mondiali, effettuando anche simulazioni di acquisto e vendita, seguendo esattamente le indicazioni provenienti dall'analista di riferimento e replicando il suo portafoglio modello. Nelle simulazioni, gli acquisti e le vendite vengono effettuate al prezzo di chiusura di borsa del giorno successivo al pervenimento del consiglio presso i nostri uffici. L'aggiornamento della tabella delle performance avviene di norma mensilmente.
La prossima edizione è prevista per martedì 30 gennaio 2007 LMR nell' esercizio della sua attività di consulenza esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@agentilmr.it con una richiesta in tal senso.
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