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Marted́ 10 luglio 2007 - LIVELLO 1 LIVELLO 2: 19,99 euro al mese subito con Visa e Mastercard
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 9 luglio 2007
ETF ITALIA - caratteristiche: portafoglio che investe in tutti i paesi del mondo, costituito esclusivamente da ETF, in media 15-20 fondi, quotati tutti sul mercato italiano, e facilmente reperibili con qualsiasi intermediario online. BIG MONEY - caratteristiche: portafoglio composto costantemente da soli quattro titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati tra i più performanti degli ultimi mesi, e cambiati ogni quattro settimane, utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato finalizzato al momentum e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. TOP ANALISTI - caratteristiche: portafoglio composto in media da 50-80 azioni internazionali, quotate sul Nyse e Nasdaq, realizzato replicando le raccomandazioni di acquisto e vendita provenienti da un pannello di oltre 20 tra i migliori analisti mondiali, selezionati tra coloro che si sono distinti nel tempo nelle principali classifiche internazionali. TOP VALUE & GROWTH - caratteristiche: portafoglio composto in media da 8-12 azioni internazionali, che privilegia i titoli con i price earning più contenuti, realizzato utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. CLICCA E CONSULTA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF E EXCEL
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Gentile abbonato, la settimana appena trascorsa ha visto una forte impennata dei risultati di tutti i nostri portafogli, che segnano nuovi massimi storici. In particolare ancora una volta sorprende la forza relativa di Big Money, il portafoglio composto da soli quattro titoli, che grazie alle forti performance di due titoli guadagna in sole cinque sedute oltre il 6%. Grazie a questo risultato, il modello, da ottobre 2000 data della sua partenza, passa a +1.704,54%, contro un indice S&P500 pari a +28,39%. In luce anche il Top Analisti, portafoglio composto da 92 titoli selezionati, raccomandati da un pannello di oltre 23 analisti monitorati dalla nostra struttura. La perfomance assoluta raggiunge il suo massimo a +53,42% negli ultimi due anni, contro una performance di +29,33% dell'indice S&P500 nello stesso periodo. Sicuramente il modello ha beneficiato di una forte esposizione verso i paesi emergenti ed in particolare verso Cina, India, Russia e Brasile, che continuano a sopra performare i principali indici mondiali. Sicuramente il 2007 si sta confermando come l'anno dei paesi emergenti. Molte aziende operanti in queste aree presentano infatti bilanci solidi, crescite di utili a due o tre cifre e fondamentali di borsa ancora fortemente competitivi. Le ultime sedute hanno visto in particolare un sostenuto recupero dei titoli indiani del portafoglio, dopo qualche settimana di prezzi stabili, e ancora un forte balzo in avanti dei titoli cinesi, che sembrano inarrestabili nella loro corsa. Come molti abbonati ricorderanno, due settimane fa, nel report di martedì 26 giugno avevamo raccomandato una riduzione del 50% su alcune posizioni in Cina, consolidando i forti guadagni realizzati nel corso degli ultimi 12 mesi, e creando liquidità per nuovi investimenti sottovalutati. Top Analisti, si ispira a quelle tecniche di selezione e approccio al mercato che si sono dimostrate negli ultimi 50 anni come le più performanti e allo stesso tempo più disciplinate, un binomio che è stato capace di generare enormi ritorni con il passare degli anni. Nel portafoglio sono presenti titoli raccomandati da analisti del calibro di Warren Buffet, John Buckingham, Murdo Murchison, Ben Zacks e altri. A fine report abbiamo riportato una tabella con i dati aggiornati di alcuni dei portafogli di questi esperti, dai quali il Top Analisti si è in parte ispirato, sviluppando le proprie metodologie. Abbiamo spesso segnalato come il tempo e la pazienza siano state tra le variabili più importanti, che hanno permesso a questo gruppo di esperti di ottenere il raggiungimento di risultati così elevati. Proprio in questi giorni, lo storico fondo di investimento Tenpleton Growth Fund, fondato dallo stesso John Templeton 53 anni fa, ha superato la soglia di "centomilapercento", attestandosi a +100.890,3% dalla partenza. Il fondo, gestito oggi da Murdo Murchison con le stesse identiche filosofie del fondatore, si compone di circa 100 titoli di tutti i principali paesi del mondo, acquistati in base ai fondamentali e mantenuti in portafoglio per almeno 5 anni. Una filosofia da cassetto premiante, che abbiamo da tempo sposato per la composizione del nostro Top Analisti. L'obiettivo che ci prefiggiamo è semplice: identificare quelle società a livello globale, ben posizionate nel loro business, capaci di generare nel tempo ricchezza per i propri azionisti, con comportamenti etici e comprensibili e un management attento agli obiettivi di crescita a loro affidati. Una volta selezionate, queste società sono mantenute nel Top Analisti fino al raggiungimento dei target prefissati, che in alcuni casi si possono manifestare anche dopo molti anni. La nostra è una strategia paziente "Buy and Hold", con un attento monitoraggio nel tempo dei risultati aziendali e con una politica mirata ai dividendi, componente fondamentale per una performance superiore nel medio lungo periodo. In questa ottica, concentreremo oggi la nostra attenzione su un nuovo titolo cinese, scoperto dai nostri analisti, che nonostante le forti crescite del mercato presenta ottimi fondamentali e tutti i requisiti per replicare le crescite record fin qui ottenute dagli altri titoli asiatici contenuti nel portafoglio. Prima di passare alla presentazione del nuovo investimento per questa settimana, diamo alcune notizie su alcuni titoli contenuti nei portafogli. Petroleo Brasileiro (PBR), in portafoglio dal 30 gennaio 2007, con una performance di +38,49% in meno di sei mesi, ha effettuato uno split in data 2 luglio, in ragione di due nuove azioni ogni vecchia posseduta. Il colosso petrolifero brasiliano, fondato nel 1953 e sede a Rio de Janeiro, opera in diversi paesi del mondo tra cui Argentina, Angola, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guinea Equatoriale, Iran, Libia, Messico, Mozambico, Nigeria, Paraguay, Peru, Stati Uniti, Tanzania, Turchia, Uruguay, e Venezuela. Raccomandato dall'analista Claudio Freitas, il titolo ha oggi un rating HOLD. Titolo 2 PASSA AL LIVELLO 2, in portafoglio dal 8 agosto 2006 con una perfomance di +39,58% ha guadagnato ieri +4,13%, attestandosi ai massimi del 2007. Questa società dall'andamento volatile rimane una delle favorite del nostro portafoglio per il lungo periodo e i risultati di questi ultimi giorni confermano le nostre previsioni. L'azienda opera in Cina in uno dei settori con le crescite più esplosive previste per i prossimi anni. Si tratta della produzione di pannelli fotovoltaici per l'utilizzo dell'energia pulita proveniente dal sole. Con il forte inquinamento delle città cinesi, l' attenzione delle autorità di quel paese verso il solare è enorme, e si prevedono massicci investimenti e aiuti nel settore. Il titolo, nonostante i guadagni, rimane ancora STRONG BUY e rappresenta una holding chiave del nostro modello. Coca-Cola Co. (KO), in portafoglio dal 21 marzo 2007 con una performance di +11,08% in tre mesi, ha recentemente dichiarato un suo interessamento ad acquistare la Snapple dalla Cadbury Schweppes. Secondo il Wall Street Journal il colosso Usa dei soft drinks starebbe mettendo a punto un'offerta sul brend del thé freddo della Cadbury. Titolo chiave di Warren Buffet dagli anni 60, Coca Cola, nonostante le sue dimensioni, sta portando avanti una aggressiva politica di crescita, conquistando nuovi mercati e aumentando con costanza dividendi, utili e fatturati. Negli ultimi 10 anni il dividendo è quasi triplicato, con un aumento di +142,8%. Attualmente un'altra importante società di analisi, IQT Trend, ha inserito il titolo nella sua buy list. Al primo luglio, gli analisti di IQT hanno attribuito al titolo un target a cinque anni a 170 dollari, con un rialzo potenziale di +223% dai livelli attuali. Il titolo rimane oggi un BUY, con buoni fondamentali e chiare strategie di sviluppo. Da oltre 17 anni il titolo sta battendo con regolarità l'indice S&P500 (vedi grafico sotto). +2500% - la lunga corsa di Coca Cola
Il nuovo titolo di oggi - l'esperienza cinese della cura con le erbe Era già da tempo che sentivamo il desiderio di aumentare l'esposizione del portafoglio verso il settore farmaceutico per più ragioni: 1) Nonostante le perfomance esuberanti dei mercati azionari, questo settore è rimasto negli ultimi tempi maggiormente in ombra, evidenziando prezzi interessanti e un buon punto di ingresso. 2) Le società farmaceutiche sono potenti macchine generatrici di cash, poco sensibili alle variazioni del ciclo economico. 3) Il progressivo aumento della vita media e l'invecchiamento della popolazione, non può che favorire nei prossimi anni un maggiore consumo globale di farmaci. 4) Il boom dei paesi emergenti, e una domanda di una vita più sana da parte di miliardi di persone, spingerà anche in questo caso verso una maggiore attenzione ai titoli farmaceutici. Tutti questi fattori ci spingono già da tempo ad un incremento graduale del settore farmaceutico nel nostro portafoglio Top Analisti. Durante questa nostra ricerca, nel corso degli ultimi giorni, abbiamo indentificato una società emergente, operante nel settore farmaceutico, con sede a Shenzen in Cina che presenta tutti i requisiti per una forte crescita nei prossimi anni. Si tratta di PASSA AL LIVELLO 2. La società produce infatti farmaci a base di erbe, una capacità e tradizione unica che i cinesi hanno sviluppato nel corso di migliaia di anni. A partire dal 3000 a.C., con lo sviluppo progressivo della civiltà in Egitto, Medio Oriente, India, e Cina, l'uso delle erbe divenne più sofisticato e furono redatti i primi scritti sulle piante medicinali. Le erbe sono usate in Cina da più di duemila anni per la cura e la prevenzione delle malattie. Le sostanze usate nella fitoterapia sono completamente naturali, per la maggior parte di origine vegetale. Nel corso dei millenni, la medicina naturale è diventata progressivamente più importante e un numero sempre maggiore di utenti preferisce i farmaci e i nutrizionali a base di erbe rispetto a quelli di tipo tradizionale. L'obiettivo della società che presentiamo oggi è dichiarato nella presentazione del business alla comunità degli analisti internazionali:
I dati di crescita e sviluppo del business della società parlano chiaro:
Come si evidenzia dalla tabella, in soli due anni le vendite sono più che triplicate, con un aumento di +244% dal 2004. Per il 2007 gli analisti si attendono un fatturato di 149 milioni di dollari, ancora in aumento di +35%, seguito da un ulteriore aumento di +30% nel 2008 a 193 milioni.
15 speciali ragioni che potranno supportare la crescita della società 1) L'economia cinese sta crescendo ad un tasso di oltre 8% annuo 2) Il settore farmaceutico e nutrizionale in Cina sta aumentando ad un tasso di oltre 25% ogni anno. Complessivamente il settore farmaceutico in Cina sta vivendo un vero boom, con un volume di vendite di circa 68 miliardi nel solo 2006. La Cina è oggi il quinto mercato del mondo nel settore farmaceutico e diventerà il più grande mercato entro il 2020. Di questo mercato, circa 19 miliardi appartengono ai prodotti della medicina tradizionale cinese. 3) Il processo di acquisizioni portato avanti dalla società comincia a dare i suoi frutti nel corso di questi primi mesi del 2007. Una industria frammentata nel paese, con oltre 2000 aziende farmaceutiche porterà inevitabilmente ad ulteriori fusioni e acquisizioni, con numerose opportunità di crescita che potranno essere colte dalla società. 4) Fattori demografici, come l'innalzamento dell'età media, l'aumento della ricchezza pro capite, e una maggiore propensione alla salute in Cina, stanno facendo lievitare i fatturati della società. 5) L'espansione in larga scala da parte della società dell'utilizzo della Peptide, ricavata dalla soia, fornirà ulteriore spinta ai fatturati. 6) Un portafoglio prodotti in grado di curare numerose malattie, tra le quali infezioni virali, malattie respiratorie, incontinenza, malattie ginecologiche, problemi circolatori, dolori muscolari, febbre, insonnia e mal di testa. 7) Una ampia gamma di integratori nutrizionali a base di Peptide, ricavata dalla soia e numerosi prodotti energetici. 8) Oltre 100.000 punti di distribuzione sparsi su tutto il territorio cinese, tra clinche, ospedali, farmacie e outlet. 9) Forte presenza della società anche nelle aree rurali del paese. 10) Il team di management della società, insieme da oltre 12 anni, sta creando una squadra con forti conoscenze ed esperienza del mercato farmaceutico cinese.
11) Gli analisti si aspettano una crescita degli utili pari al 39% per ciascuno dei prossimi 5 anni. 12) Dall'inizio del 2007, il titolo è circa 40% al di sotto dei massimi di gennaio, creando una speciale opportunità di ingresso per nuovi investitori. Il titolo è quotato anche sul Nyse, rendendo facile l'acquisto con un qualsiasi operatore di trading online o banca, abilitati ad operare sul mercato americano. 13) Proprio ieri, 9 luglio, due grosse case di investimento hanno emesso un BUY sulla società:
14) il price earning tendenziale su utili 2008 è pari a 11,69, livello sensibilmente inferiore a tutti i maggiori competitors del mercato farmaceutico globale. 15) Il PEG della società è pari a 0,38. Questo indicatore da solo ci evidenzia che il titolo è sottovalutato del 62% rispetto al suo valore intrinseco. Sulla base del PEG il target a tre-cinque anni posto per questa società è pari a 25,8 dollari, con un potenziale pari a +163% dai livelli attuali.
Sulla base del recente upgrade da parte degli analisti, il titolo ha registrato ieri a New York un guadagno pari a +4,58% in una sola seduta, riportandosi in tendenza di crescita. Comprare subito, prima che il mercato si accorga di questa potenziale gemma nascosta, in apertura di mercato USA. Per questo nuovo investimento utilizziamo la liquidità esistente sul portafoglio Top Analisti e investiamo un controvalore di circa 4000 dollari. Questo acquisto ci arriva "gratis", utilizzando soltanto il ricavato ottenuto dai dividendi del portafoglio, corrisposti nel corso degli ultimi mesi. Comprare quindi in data di oggi il titolo quotato al Nyse.
Come di consueto, a fine report abbiamo pubblicato la tabella aggiornata dei risultati di tutti gli analisti più performanti da noi monitorati (vedi tabella a fine newsletter). In questo schema evidenziamo alcuni dei modelli di portafoglio, tra gli oltre 30 analizzati regolarmente dalla nostra struttura. Al primo posto nel lungo periodo risulta sempre Warren Buffet, presidente di Berkshire Hathatway, con +1.493.100,0% in 45 anni, seguito da John Templeton con +100.890,3% in 53 anni. pazienza - disciplina - esperienza La pazienza e la disciplina, unite alla esperienza, per oltre mezzo secolo hanno creato quel mix vincente che ha permesso alla clientela di far crescere nel tempo i propri portafogli, sfruttando le debolezze e le opportunità presenti sui diversi mercati. Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime novità dal mondo dei migliori analisti internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.agentilmr.it/iscriviti_alla_nostra_newsletter.htm Buone performance a tutti Paolo Crociato
TABELLA SETTIMANALE PERFORMANCE - Pannello dei principali analisti monitorati Ogni settimana analizziamo le performance di oltre trenta tra i migliori gestori e analisti mondiali, effettuando anche simulazioni di acquisto e vendita, seguendo esattamente le indicazioni provenienti dall'analista di riferimento e replicando il suo portafoglio modello. Nelle simulazioni, gli acquisti e le vendite vengono effettuate al prezzo di chiusura di borsa del giorno successivo al pervenimento del consiglio presso i nostri uffici. L'aggiornamento della tabella delle performance avviene di norma mensilmente.
La prossima edizione è prevista per martedì 17 luglio 2007 LMR nell' esercizio della sua attività di consulenza esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso. |
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