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Martedì 20 maggio 2008 - LIVELLO 1 PASSA AL LIVELLO 2: 19,99 euro al mese subito con carta di credito o bonifico bancario
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 19 maggio 2008
ETF ITALIA - caratteristiche: portafoglio che investe in tutti i paesi del mondo, costituito esclusivamente da ETF, in media 15-20 fondi, quotati tutti sul mercato italiano, e facilmente reperibili con qualsiasi intermediario online. BIG MONEY - caratteristiche: portafoglio composto costantemente da soli quattro titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati tra i più performanti degli ultimi mesi, e cambiati ogni quattro settimane, utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato finalizzato al momentum e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. TOP ANALISTI - caratteristiche: portafoglio composto in media da 50-80 azioni internazionali, quotate sul Nyse e Nasdaq, realizzato replicando le raccomandazioni di acquisto e vendita provenienti da un pannello di oltre 20 tra i migliori analisti mondiali, selezionati tra coloro che si sono distinti nel tempo nelle principali classifiche internazionali. TOP VALUE & GROWTH - caratteristiche: portafoglio compostio in media da 8-12 azioni internazionali, che privilegia i titoli con i price earning più contenuti, realizzato utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. CLICCA E CONSULTA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF E EXCEL
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Gentile abbonato, la fase positiva dei mercati azionari iniziata in aprile è proseguita anche nel corso dell'ultima settimana. Complessivamente l'indice S&P500, che misura l'andamento delle prime 500 aziende americane mostra un progresso pari a +1,85%, e questa tendenza al rialzo è comune per i principali listini di tutto il mondo. A spingere in alto i prezzi sono stati i dati sull'inflazione Usa, usciti nei giorni scorsi, che hanno evidenziato un aumento inferiore alle attese, nonostante il caro petrolio e il dollaro debole, e questo indicatore ha spinto gli acquisti sui titoli azionari, nella convinzione che ora la Fed ha nuovamente mano libera per un ulteriore ritocco al ribasso dei tassi per rilanciare la crescita economica. La pubblicazione dei risultati del primo trimestre mostra dati incoraggianti. A ieri 465 aziende tra le 500 del maggiore indice Usa avevano già diffuso i dati, con 284 società che hanno battuto le stime degli analisti, 128 in linea con le attese e solamente 51 sotto le attese. Il rapporto tra sorprese positive e negative si attesta quindi a 2,2 a 1, un valore ritenuto buono e che sembra scongiurare i rischi di una recessione per l'anno in corso. Dai dati appena usciti sembra anzi che le società, grazie ad una attenta politica di riduzione dei costi e forti investimenti nelle aree a maggiore sviluppo, proseguano la loro fase espansiva, con una crescita degli utili medi stimati pari a +10,20% per l'anno in corso. In questo clima di ripresa, nel report della scorsa settimana avevamo raccomandato ai nostri abbonati l'acquisto di due ETF ritenuti particolarmente strategici in un ottica di investimento a più lungo termine. I due titoli selezionati sono subito partiti al rialzo, con un guadagno settimanale di quasi il 6% per l'ETF specializzato sul BRIC, iniziali dei paesi Brasile Russia, India e Cina e un guadagno pari al 4% per l'altro ETF, uno dei migliori veicoli a basso costo per investire in un pacchetto di titoli nell'enorme mercato dell'acqua. Nonostante il buon guadagno in soli 4 giorni, i titoli sono ancora BUY e possono essere considerati per l'acquisto, in un ottica più lunga e da cassetto. Dopo queste due operazioni mirate, il portafoglio ETF presenta ora una caratteristica più aggresssiva, che mira ad ottimizzare la performance del modello sfruttando i migliori ETF presenti sul mercato, che appaiono oggi ancora sottovalutati. Da martedì scorso, il nostro modello ETF Italia segna un rialzo complessivo pari a +1,8%. I risultati settimanali per il modello Top Analisti sono stati ancora migliori, grazie al forte progresso registrato dai titoli cinesi e brasiliani, con un incremento settimanale pari a +2,8%, portando il risultato complessivo vicino al +50%, oltre due volte in più rispetto al +20,62% fatto segnare dall'indice S&P500 nello stesso periodo. Top Analisti è un portafoglio unico nel suo genere e raggruppa in un solo modello le migliori raccomandazioni di un pannello tra alcuni degli analisti internazionali più performanti, secondo quanto riportato nelle maggiori classifiche internazionali del settore. Attualmente il portafoglio si compone di 97 titoli TOP di tutti i paesi del mondo, raccomandati da oltre 23 analisti tra i più conosciuti. La grande importanza del dividendo Il modello Top Analisti si è sempre caratterizzato per un interesse speciale verso i titoli value ad alto dividendo. Gli ultimi acquisti effettuati nel portafoglio, sono derivati proprio da reimpiegi di dividendi incassati e questa politica di reinvestimento degli utili ha generato per il portafoglio un ulteriore beneficio di effetto leva. I nostri abbonati che ci seguono con regolarità beneficiano quasi ogni settimana di flussi regolari di cedole, che possono essere incassati o reinvestiti a piacimento in nuovi titoli. Nel corso degli ultimi giorni abbiamo ricevuto diverse cedole. Tra queste segnaliamo il buon dividendo di Alliance Resource Partners, quotato al Nyse con simbolo ARLP. Questa azienda si conferma come una delle maggiori e potenti macchine generatrici di reddito del portafoglio, con una redditività che oggi raggiunge il 5,1%, un livello addirittura maggiore rispetto alle rendite ottenibili da analoghi investimenti obbligazionari. La società è unica nel suo genere in quanto è uno dei maggiori produttori al mondo di carbone, con le sue 713 milioni di tonnellate di riserve di carbone in Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Pennsylvania, e West Virginia. Si tratta dell'unica azienda del genere quotata in borsa e si presenta come una interessante opportunità per gli investitori per partecipare direttamente alla corsa dei prezzi delle materie prime, in particolare di quelle collegate all'energia. Il titolo è in portafoglio dal 9 gennaio dello scorso anno e mostra un importante guadagno pari a +41,9%. Nonostante il forte progresso, si stima che la grande domanda di carbone dovrebbe portare gli utili per il 2009 a oltre 4,38 dollari per azione, in crescita di oltre 45% rispetto ai risultati già buoni per l'anno in corso. Il carbone, assieme al petrolio, costituisce oggi una delle principali fonti di produzione per l'energia elettrica a livello globale. Alla luce di queste considerazioni il titolo è ancora un BUY e si caratterizza come una scommessa a basso rischio sulle materie prime e sul settore energetico in genere. Questa società energetica può essere abbinata ai due nuovi titoli che presentiamo oggi ai nostri abbonati, selezionati in base ad un importante studio del professor Jeremy Siegel, importante studioso dei mercati azionari Usa. Vediamo ora nel dettaglio le due nuove raccomandazioni per la settimana in corso. Titolo 1 - Settore farmaceutico ad alto potenziale: target +87%
Il primo titolo che presentiamo oggi ha appena corrisposto agli azionisti il dividendo trimestrale. Il grafico sopra evidenzia la grande corsa e i forti profitti del titolo, che dal 1985 ad oggi ci mostra un guadagno di +2.000% (linea blu). Secondo un importante studio di Jeremy Siegel, questa azienda farmaceutica è stata la terza società in assoluto per performance dal 1957 ad oggi su tutto il listino americano. 10.000 dollari investiti nella società si sono trasformati nel corso degli anni in una vera fortuna multimilardaria per gli investitori, con il valore del capitale salito ad oggi ad oltre 17 milioni, con un rendimento annuo composto pari a +15,79%. Risultati di questo tipo hanno permesso ai capitali investiti di raddoppiare ogni cinque anni, quadruplicare ogni dieci anni e moltiplicare per ben 16 volte ogni venti anni. Per raggiungere questi importanti obiettivi i dividendi sono stati determinanti. La società infatti, ha proseguito per tutti questi anni senza interruzioni la sua politica di distribuzione generosa di dividendi. Dal 1983 ad oggi, i dividendi sono aumentati costantemente ogni anno, con un ulteriore ritocco al rialzo anche nel corso di questo primo trimestre del 2008. Il settore farmaceutico è da sempre considerato come uno dei più potenti e costanti generatori di cassa nel corso degli anni, e poco sensibili alle numerose crisi e alti e bassi dei mercati. Una società come questa non dovrebbe mancare in un portafoglio diversificato che mira ad ottenere forti profitti sia in termini di cedole che di significative crescite potenziali del capitale investito. Ricordiamo ancora una volta che stiamo parlando della terza assoluta per rendimento in 50 anni. Fondata nel 1888, l'azienda conta oggi una copertura su tutti i continenti, con oltre 68.000 dipendenti e un valore di 85 miliardi di dollari. La società opera in tutte le aree della salute ed in particolare produce farmaci per il trattamento dell' HIV, artrite reumatoide, epilessia, disordini bipolari, obesità, malattie della tiroide, colesterolo e ipertensione. A questo si associano altre quattro macro aree di intervento: i prodotti nutrizionali, strumenti diagnostici e medici, protesi, attrezzature chirurgiche e prodotti per la salute degli animali. Stiamo parlando diPASSA AL LIVELLO 2, quotata al Nyse. Tutti gli analisti da noi monitorati concordano attualmente sulle potenzialità future dei prossimi 3-5 anni, attribuendo per questa società target e obiettivi particolarmente elevati. La corsa di questa azienda Top non è ancora conclusa e la attuale fase di recupero delle quotazioni potrebbe indicare un buon momento per prendere una posizione sul titolo. Per comprendere a pieno le potenzialità e l'importanza di rimanere investiti su aziende di questo calibro, abbiamo preparato uno studio su questa società che ci mostra in maniera chiara lo sviluppo in termini di performance e rendimento. Vediamo adesso di leggere insieme la scheda che abbiamo preparato: da 100.000 a 2.066.616 in 25 anni - la magia dell'interesse composto
Nello sviluppo qui sopra, abbiamo considerato un investimento fatto al 16 aprile del 1983 (data dalla quale abbiamo reperito la serie storica). In quella data il prezzo di questo titolo farmaceutico era pari a 42,38 dollari e abbiamo pertanto acquistato 2359 azioni. Nel corso degli anni, questa azienda ha effettuato 4 split, in ragione di una nuova azione ogni vecchia posseduta, rispettivamente nel 1986, nel 1990, nel 1992 e nel 1998. Senza fare nuovi acquisti ci siamo ritrovati oggi, a causa delle assegnazioni gratuite, con 37.774 azioni, che al prezzo di chiusura di venerdì scorso corrispondevano ad un capitale milionario di 2.066.616 dollari. Con un dividendo di 1,44 dollari annui per azione (0,36 trimestrale) otteniamo una rendita di 54.395 dollari annui pari al 54% annuo del capitale originariamente investito, senza considerare una distribuzione straordinaria nel solo 2004 di 146.185 dollari. Complessivamente, al capitale di 2.066.616 dollari maturati, vanno ad aggiungersi 560.523 dollari di soli dividendi, cinque volte il capitale investito solo in termini di cedole. Come accenato in precedenza gli analisti sono concordi nell'assegnare a questa farmaceutica obiettivi ambiziosi. Jason Napodano, analista specializzato nei titoli della salute di Zacks, in un recente report ha diffuso commenti molto positivi sulla società e ha confermato il giudizio BUY, con un target per già i prossimi sei mesi a +11% dai livelli attuali, ponendo in risalto la "formidabile gamma di prodotti che dovrebbero spingere ulteriormente al rialzo i profitti". A questo commento positivo, si aggiungono altri importanti analisti.. John Buckingham vede un potenziale a tre cinque anni per il titolo fino a 96,3 dollari con un obiettivo pari a +76%, esclusi dividendi. Infine IQTrend, ha inserito il titolo nella sua Buy List con un target ancora più elevato, appena rivisto al rialzo e pari a +87% dai prezzi attuali. Attualmente la società è inclusa nel nostro modello Top Analisti dal giugno 2006 con un guadagno ad oggi pari a +30,5%. Il titolo a questi prezzi è un BUY e va acquistato oggi in apertura di mercato Usa. Comperare quindi il titolo, quotato al Nyse. Titolo 2 - La regina dei soft drinks target +111% La seconda società di oggi è per certi aspetti ancora più interessante in quanto i suoi numeri presentano una delle storie di maggiore successo di tutta la borsa americana e rappresenta un investimento capace di generare forti ritorni di capitale uniti a regolari flussi in aumento in termini di cedole. Anche questa seconda azienda è presente nella lista dei titoli più performanti degli ultimi 50 anni redatta dal professor Siegel, e si classifica al sesto posto assoluto per performance tra tutte le società quotate a Wall Street. Commentando i risultati del suo studio, Siegel afferma: "Una caratteristica importante accomuna questi titoli vincenti. Negli ultimi cinque decenni, ognuno di questi ha pagato dividendi, e in media questi rendimenti sono sempre stati più elevati rispetto alla media dell' indice S&P500. Interessante notare che queste aziende, nonostante le forti distribuzioni, oggi hanno tutte price earning ancora ragionevoli. Nei mercati di oggi, gli investitori saranno premiati acquistando società che mostrano forti crescite degli utili, una diffusione globale e che nel contempo distribuiscono buoni dividendi a multipli sottovalutati."
Questa analisi calza perfettamente per la seconda società di oggi. Si tratta di una delle maggiori aziende mondiali produttrici di bibite analcoliche e soft drinks. Nel corso degli ultimi 30 anni la società è cresciuta di oltre 4 volte il mercato nel suo complesso con un guadagno record di oltre +4.000% dal 1977 ad oggi, dividendi esclusi. Fondata nel lontano 1898, la società è una multinazionale presente in tutti i principali paesi del mondo, con oltre 185.000 dipendenti e una capitalizzazione in borsa che supera i 100 miliardi. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2., quotata al Nyse.. La società è strutturata oggi in quattro macro divisioni, nel settore bibite commercializza alcuni dei marchi più conosciuti a livello internazionale e nel contempo sviluppa un network capillare di ristoranti e fast food che coprono i punti strategici principali delle maggiori capitali e città di tutto il mondo. Il management aziendale da sempre è stato attento ai ricavi, che sono cresciuti con ritmi particolarmente elevati, passando dai 32 miliardi del 2005, ai 39,5 miliardi del 2007, per arrivare a stime per il 2008 a 43,2 miliardi e 46,2 per il 2009. Sicuramente si tratta di una potente macchina capace di generare forti utili e ritorni per gli azionisti. Per i prossimi 5 anni gli analisti si attendono una crescita annua degli utili pari a +11%, uno dei livelli più alti del settore. Osservando questi risultati, ci si rende conto di come per questa società la parola rallentamento o recessione sia poco appropriata. Gli analisti questa settimana hanno selezionato per noi una vera growth company per la quale sono attese importanti crescite sia dei ricavi che in termini di cedole distribuite.
uno dei centri della società a Denver Consideriamo solo un aspetto: 100.000 dollari investiti nel 1977 forniscono oggi agli azionisti di questa società oltre 100.000 dollari ogni anno solo in termini di dividendi! Il capitale originariamente investito sta ricevendo oggi una remunerazione superiore al 100% annuo di sole cedole. Da qui si comprende la grande enfasi con cui gli analisti raccomandano oggi questa società. Oltre 9 tra i maggiori broker internazionali attribuiscono al titolo un rating BUY. Kelley Wright, analista di IQTrend evidenzia che i margini di crescita per la società sono ancora molto ampi, dal momento che il payout, la quota di utile distribuita come cedola è pari al 49%, riservando al titolo ulteriori potenziali apprezzamenti. Il target a 3-5 anni fissati per la società è pari a 142 dollari, con un potenziale pari a +111% dai valori attuali. Il titolo è STRONG BUY e va acquistato oggi in apertura di mercato Usa. Comperare quindi il titolo, quotata al Nyse. Per lasciare spazio ai nuovi titoli in portafoglio dobbiamo creare il cash necessario. Per fare questo vendiamo oggi un titolo europeo presente nel Top Analisti dal maggio 2006 e che fino ad oggi ha maturato una performance pari a +20,82%. Si tratta del colosso assicurativo Allianz, quotato al Nyse con simbolo AZ. Il titolo rimane ancora valido per investimenti di lungo termine, ma riteniamo che la sostituzione con società più dinamiche possa portare maggiori vantaggi in termini di prospettive future di medio termine. Realizziamo quindi la buona performance vendendo oggi il titolo e ci congratuliamo con i lettori che nel 2006 hanno seguito le nostre indicazioni su Allianz e che possono condividere oggi con noi i buoni risultati ottenuti. Le due società appena presentate oggi vanno inserite in portafoglio abbinate alle altre presentate nel report ogni settimana. I lettori di secondo livello da 19,99 euro mensili possono ora scaricare il portafoglio completo in formato Excel, completo di target per ciascuna posizione. I titoli presenti nel portafoglio vanno mantenuti fino a successive istruzioni di vendita che vengono sempre evidenziate su queste pagine, in linea con le indicazioni espresse dagli analisti. Per visualizzare e scaricare il portafoglio cliccare su: portafoglio titoli. Osservando i dati ordinati per performance notiamo che al primo posto troviamo ancora un titolo brasiliano, con una importante società operante nel settore dei metalli, che mostra una performance record di +323,79% in soli due anni e mezzo, seguita da una delle maggiori compagnie assicurative vita in Cina, che sta vivendo il grande boom della previdenza integrativa nel continente asiatico, con un progresso di +188% in soli due anni. Al terzo posto invece troviamo una importante società americana recentemente trattata nel report, presente in tutto il mondo come multinazionale nel settore dell'agricoltura, attiva nella produzione di bio carburanti ed etanolo, un business destinato a svilupparsi ancora per molti anni. La performance già maturata raggiunge oggi +166% ma il titolo presenta ancora un potenziale di crescita di oltre 80%. Da parte nostra la strategia è quella di proseguire nel tempo con questa visione globale che ci consentirà di selezionare per i nostri iscritti i migliori titoli nelle aree e nei settori più caldi del pianeta. Buone performance a tutti! Paolo Crociato "Se non capisci quello che fai, allora non farlo." Warren Buffet Comunichiamo con piacere a tutti i nostri lettori che è disponibile sul sito il comodo sistema di pagamento a mezzo carta di credito per l'abbonamento e il rinnovo del secondo livello da 19,99 euro mensili. Il nuovo sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. L'abbonamento può essere sottoscritto anche per un solo mese e si rinnova automaticamente di mese in mese fino a sospensione gestita dall'utente. Per iscriversi in maniera rapida, cliccare sul logo:
Come di consueto, a fine report abbiamo pubblicato la tabella aggiornata dei risultati di tutti gli analisti più performanti da noi monitorati (vedi tabella a fine newsletter). In questo schema evidenziamo alcuni dei modelli di portafoglio, tra gli oltre 30 analizzati regolarmente dalla nostra struttura. Al primo posto nel lungo periodo risulta sempre Warren Buffet, presidente di Berkshire Hathatway, con +1.897.233,3% in 46 anni, seguito da John Templeton con +99.086,2% in 53 anni. pazienza - disciplina - esperienza La pazienza e la disciplina, unite alla esperienza, per oltre mezzo secolo hanno creato quel mix vincente che ha permesso alla clientela di far crescere nel tempo i propri portafogli, sfruttando le debolezze e le opportunità presenti sui diversi mercati. Con soli 19,99 euro mensili a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime novità dal mondo dei migliori analisti internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1 TABELLA SETTIMANALE PERFORMANCE - Pannello dei principali analisti monitorati Ogni settimana analizziamo le performance di oltre trenta tra i migliori gestori e analisti mondiali, effettuando anche simulazioni di acquisto e vendita, seguendo esattamente le indicazioni provenienti dall'analista di riferimento e replicando il suo portafoglio modello. Nelle simulazioni, gli acquisti e le vendite vengono effettuate al prezzo di chiusura di borsa del giorno successivo al pervenimento del consiglio presso i nostri uffici. L'aggiornamento della tabella delle performance avviene di norma mensilmente.
La prossima edizione è prevista per martedì 27 maggio 2008 LMR nell' esercizio della sua attività di consulenza esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
