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Martedì 4 novembre 2008 - LIVELLO 1 PASSA AL LIVELLO 2: 19,99 euro al mese subito con carta di credito o bonifico bancario
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 3 novembre 2008
ETF ITALIA - caratteristiche: portafoglio che investe in tutti i paesi del mondo, costituito esclusivamente da ETF, in media 15-20 fondi, quotati tutti sul mercato italiano, e facilmente reperibili con qualsiasi intermediario online. BIG MONEY - caratteristiche: portafoglio composto costantemente da soli quattro titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati tra i più performanti degli ultimi mesi, e cambiati ogni quattro settimane, utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato finalizzato al momentum e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. TOP ANALISTI - caratteristiche: portafoglio composto in media da 50-80 azioni internazionali, quotate sul Nyse e Nasdaq, realizzato replicando le raccomandazioni di acquisto e vendita provenienti da un pannello di oltre 20 tra i migliori analisti mondiali, selezionati tra coloro che si sono distinti nel tempo nelle principali classifiche internazionali. TOP VALUE & GROWTH - caratteristiche: portafoglio compostio in media da 8-12 azioni internazionali, che privilegia i titoli con i price earning più contenuti, realizzato utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. CLICCA E CONSULTA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF E EXCEL
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Gentile abbonato, nel report di oggi presenteremo 5 nuovi titoli STRONG BUY, selezionati in questi ultimi giorni dai nostri analisti tra quelli con i dividendi più elevati e con i target di guadagno più interessanti in questa fase di mercato. La settimana appena conclusa ha finalmente visto nuovamente il prevalere del segno positivo su molti dei principali listini internazionali. Considerata la forza del precedente storno, anche il rimbalzo a cui abbiamo asssistito è stato particolarmente deciso. L'indice S&P500, che misura l'andamento delle 500 aziende più capitalizzate negli Stati Uniti, ha fatto segnare un progresso in sole 5 sedute pari a +13,8% e il Dow Jones ha mostrato un guadagno ancora superiore con un recupero pari a +13,99%. I mercati hanno reagito positivamente ad una serie di notizie che hanno trasmesso maggiore ottimismo agli investitori. Prima su tutti, la decisione di riduzione dei tassi da parte della Fed, che con molta probabilità sarà seguita domani dalla Banca Centrale Europea. Ora gli operatori si attendono che l'intervento di politica monetaria possa favorire ancora una volta una diminuzione del tasso Euribor, il riferimento che molti istituti stanno utilizzando per l' indicizzazione di prestiti e mutui. Avevamo più volte evidenziato nel corso delle ultime settimane la forte situazione di ipervenduto e la volatilità troppo elevata e un recupero era fortemente atteso. Ora il mercato si concentrerà su nuovi importanti indicatori, che potrebbero ulteriormente rasserenare la situazione: 1) Il dollaro Usa continua a rafforzarsi nei confronti delle principali valute internazionali. Ora i nuovi target dal punto di vista tecnico puntano a livelli ancora più bassi. Wlademir Biasia, analista indipendente di WB advisor, vede un prossimo obiettivo a 1,15, con un ulteriore possibile recupero di una certa importanza dai livelli attuali di 1,26. Considerato l'andamento delle valute, e la velocità con cui le previsioni si modificano, a partire da questa settimana Wlademir Biasia curerà una rubrica sui cambi per il nostro portale www.strategyinvestor.com nella quale fornirà una dettagliata analisi previsionale sull'andamento dei principali cross, con supporti e resistenze. Il primo articolo è stato già pubblicato ieri ed è visualizzabile cliccando su: "dollaro forte contro tutti" 2) Il petrolio dovrebbe ulteriormente indebolirsi, favorendo una diminuzione dei prezzi delle principali commodities e un certo raffreddamento delle pressioni inflazionistiche di breve termine. Anche ieri il trend si è mosso decisamente al ribasso spostandosi nuovamente in direzione dei 60 dollari per barile. Gli analisti vedono ora il petrolio verso i 50 dollari come prossimo obiettivo, toccando forse picchi ancora più bassi in una situazione di raffreddamento globale della domanda. 3) Le elezioni presidenziali americane di oggi dovrebbero a loro volta riportare maggiore chiarezza sui mercati, una volta che sarà delineata la politica economica della nuova amministrazione Usa. 4) Anche se ancora timidi, stanno arrivando dagli Stati Uniti alcuni segni di recupero per il settore immobiliare, da cui è partita l'intera crisi mondiale. Le vendite di nuove case negli Stati Uniti hanno registrato a settembre un inatteso aumento di +2,7%, mentre i prezzi medi per abitazione sono scesi al livello minimo degli ultimi quattro anni. Secondo il Dipartimento del Commercio Usa, le vendite di abitazioni mono-familiari si sono attestate a quota 464.000. Il dato reso noto dal dipartimento del Commercio e' migliore delle attese degli analisti che si aspettavano un aumento a quota 450.000, e il risultato è da considerarsi quindi particolarmente positivo e incoraggiante. 5) I titoli azionari continuano ad essere fortemente attraenti ai livelli attuali. Top Analisti, il nostro modello composto attualmente da 102 titoli raccomandati da un pannello tra i migliori analisti internazionali, presenta oggi diverse occasioni a forte sconto e mai nel passato abbiamo registrato situazioni come quella attuale. Nei giorni scorsi abbiamo fatto uno studio dettagliato sul portafoglio che ha evidenziato dati molto interessanti: ben 52 titoli su 102 presentano oggi un price earning tendenziale su utili stimati per il 2009 inferiore a 10 e ulteriori 20 titoli offrono un price earning tra 10 e 15. La redditività in termini di dividendi è ai suoi massimi storici. Anche considerando alcuni titoli che non distribuiscono cedola, la media di rendimento del portafoglio è oggi pari al 6,74%, un livello superiore di circa due punti al tasso Euribor e più elevato di qualsiasi rendimento alternativo di tipo obbligazionario. Le raccomandazioni degli analisti - 5 titoli a dividendo con rating BUY e target medio +127% La particolare fase di mercato che stiamo vivendo, richiede attenzione da parte degli investitori. Costruire portafogli o mediare posizioni già esistenti ai prezzi attuali significa poter diventare azionisti di alcune delle maggiori aziende mondiali a prezzi che di solito si verificano solamente una o due volte nel corso di una intera vita borsistica. Abbiamo chiesto ai nostri analisti di selezionare per gli abbonati di secondo livello da 19,99 euro mensili una lista molto ristretta di titoli che presentino oggi le migliori opportunità in termini sia di cedola che di potenziale apprezzamento in conto capitale. Siamo stati subito accontentati, anzi questa selezione ha sicuramente qualcosa in più: 1) Tutti i titoli selezionati dagli analisti presentano un rating di 5 stelle da parte di Morningstar. Chi conosce le metodologie di questa società, sa che il rating massimo viene riservato ad un numero molto ristretto di aziende e fondi e raggruppa soltanto le migliori opportunità. 2) Il price earning medio è pari a sole 8,3 volte gli utili stimati per il 2009, contro circa 12 volte per l'indice S&P500 3) Il dividendo medio è pari al 6,35% annuo. 4) Il target a medio periodo dei cinque titoli, escludendo i dividendi, presenta una media di apprezzamento potenziale particolarmente elevato e pari a +127% dai prezzi di chiusura di ieri 5) Tutte le 5 società selezionate sono leader assoluti nel loro settore, con una lunga storia di utili e dividendi in crescita. Vediamo ora in sintesi le nuove raccomandazioni, raggruppate nella tabella qui sotto:
titolo 1 - La società è una delle aziende farmaceutiche leader del mercato mondiale sia dal punto di vista del fatturato che degli investimenti in ricerca. I suoi centri di ricerca sono dislocati in varie nazioni, soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra. Oggi conta circa 85 mila dipendenti in tutto il mondo e raggiunge più di 150 Paesi con i propri prodotti. E' il titolo del gruppo dei cinque con il dividendo più elevato e pari al 7,23% annuo titolo 2 - L'azienda è uno dei leader mondiale nel settore del rame e fa parte delle prime 500 società che compongono l'indice S&P500. Opera a livello globale con quasi 26.000 dipendenti, attraverso tre controllate che coprono le forniture di rame in tutti i continenti. Il maggiore asset della multinazionale è il principale giacimento mondiale di rame di tutto il mondo, scoperto nel 1988, e situato in una miniera di proprietà in Indonesia. E' il titolo del gruppo con il price earning più basso e pari a 4,2 volte gli utili, con un dividendo pari a 6,88% titolo 3 - Si tratta della grande multinazionale nel settore alimentare e del tabacco. Secondo il professor Jeremy Siegel, importante studioso di mercati azionari, questa società si è classificata al primo posto assoluto per performance tra tutte le aziende Usa tra il 1957 e il 2005. La società ha evidenziato un guadagno annuo composto pari a +19,80% con un dividendo medio annuo pari a 4%. I risultati sono stati sorprendenti. 10.000 dollari investiti nel 1957 in questa azienda sono diventati oggi ben 83.722.252 (ottantatremilioni!) titolo 4 - Unilever - E' una delle prime 4 aziende al mondo nel settore dei prodotti alimentari e di grande consumo. Tra i marchi più conosciuti e commercializzati ricordiamo: Knorr, Findus, Lipton, Calvè, Bertolli, Algida, Maya, Dante, Pro Active, Santa Rosa, The Ati, Cif, Coccolino, LysoForm, Svelto, Axe, Clear, Dove, Impulse, Lux, Mentadent, Rexona, e Sunsilk. La forte gamma di prodotti e la grande penetrazione sul mercato rendono questa multinazionale un titolo da mantenere in portafoglio, con un ottima cedola annua pari al 5,86%
La quinta super società che presentiamo oggi è in questi ultimi giorni al centro dei consensi di molti tra i maggiori analisti internazionali, e quindi dedichiamo una analisi più approfondita e dettagliata. Primo fra tutti Warren Buffet, che nel corso degli ultimi mesi ha rafforzato ulteriormente la sua partecipazione nella società, diventandone uno dei primi dieci azionisti di riferimento. La scorsa settimana l'azienda ha pubblicato i risultati trimestrali, che sono stati superiori alle stime del mercato. Un altro punto di grande forza è l'ottimo dividendo, che ai prezzi attuali supera il 5%, attestandosi a 5,1%. Quasi sicuramente, il dividendo 2009 sarà ancora ritoccato al rialzo, come è avvento ogni anno nel corso degli ultimi 5 esercizi. Il titolo offre quindi un rendimento di gran lunga superiore al tasso Euribor e si presenta quindi come una buona opportunità a cedole, con una particolare capacità di resistenza ai momenti di crisi, operando come leader di mercato in uno dei settori più anticiclici e generatori di forti flussi di cassa: il settore farmaceutico. La società di cui parliamo oggi è PASSA AL LIVELLO 2, quotata al Nyse. Il titolo è presente nei nostri portafogli da circa due anni ed è una delle partecipazioni di riferimento del portafoglio Top Analisti. Il fatto che importanti investitori del calibro di Buffet stiano comperando, non può che confermare la nostra attenzione verso questa società, considerando anche che il grande investitore Usa di Omaha ha in carico il titolo in portafoglio ad un valore tra 32 e 38 dollari, mentre oggi quota addirittura ad un prezzo leggermente inferiore ai 32 dollari. Buffet non è sicuramente infallibile, ma abbiamo visto che quando investe in una azienda lo fa dopo accurate analisi e valutazioni. Possiamo quindi ritenere sicuramente il titolo particolarmente appetibile e valutiamo anche noi di comperare a questi prezzi o mediando i corsi. L'azienda, con sede principale in Francia, opera in quasi tutti i paesi del mondo, con circa 100.000 dipendenti e una vasta rete di agenzie e centri di produzione. Nel 2007 ha realizzato un fatturato di 28 miliardi di euro. 19.000 ricercatori, in 25 laboratori, in 3 continenti 4,5 miliardi di euro investiti nel 2007, tra i primi budget di ricerca dell’industria farmaceutica mondiale Un portafoglio di Ricerca e Sviluppo, ricco e innovativo che comprende le seguenti aree: Trombosi, Cardiovascolare, Malattie del metabolismo, Oncologia, Sistema Nervoso Centrale, Medicina Interna, e Vaccini.
Il Nuovo Centro Ricerche italiano è un’ulteriore conferma della centralità che il mercato italiano riveste per il Gruppo e va ad aggiungersi ad una forte presenza industriale sull’intero territorio grazie a 5 stabilimenti di proprietà. Nel corso del trimestre appena concluso al 30 settembre, la società, nonostante la difficile situazione dei mercati, ha ancora aumentato i suoi fatturati, con un incremento anno su anno pari a +5,5%. I ricavi sono ben ripartiti, con circa 43% delle vendite provenienti dall'Europa e 33% dagli Stati Uniti. Alcuni prodotti hanno registrato un particolare successo, come nei casi di due specifici farmaci: il primo, specifico per la cura del diabete ha registrato vendite in aumento pari a +29% dall'anno precedente, mentre il secondo, specifico per le terapie anti tumorali, con un aumento di +13%. In contemporanea al successo registrato di questi farmaci chiave, l'azienda è in fase avanzata per altri tre importanti prodotti, il primo un nuovo farmaco anticoagulante, il secondo specifico per il diabete e il terzo mirato all'abbassamento del tasso di colesterolo. In particolare, il nuovo farmaco antitumorale in fase avanzata di sperimentazione, secondo ricercatori specializzati dovrebbe dimostrarsi di efficacia superiore al noto Avastin, di Genentech. Attualmente, più di 40 prodotti della società sono indirizzati alla cura di malattie specifiche per le quali si stimano pochi trattamenti alternativi. Da qui al 2010, si prevede che oltre 30 nuovi farmaci con significative e potenziali quote di mercato saranno lanciati dalla società in tutti i paesi del mondo. Tra i nuovi prodotti di rilievo si segnalano alcuni vaccini specifici per la prevenzione di gravi infezioni e malattie cerebrali. Gli analisti specializzati sul farmaceutico stimano che solo questa quota di nuovi farmaci possa aggiungere alla società ricavi aggiuntivi per più di 2,8 miliardi di Euro ai fatturati registrati nel 2007. Nel corso degli ultimi esercizi, la società è stata particolarmente attiva nella riduzione dell'indebitamento, rimborsando oltre 10 miliardi di euro nel solo 2007. Oggi ci troviamo quindi davanti ad una società con un basso livello di debiti e una forte capacità di generare ricavi in crescita, anche in una potenziale fase recessiva, il tutto condito da un dividendo annuo di oltre il 5%. La società quota agli stessi valori di 5 anni fa
Secondo recenti stime degli analisti, il price earning dovrebbe attestarsi ad uno dei livelli più bassi registrati dal settore, con una valutazione attuale dei titoli a sole 7,7 volte su utili 2009, e un prezzo su valore di libro di sole 1,46 volte la quotazione di borsa di ieri. Le valutazioni particolarmente appetibili sono evidenti. Un price earning così contenuto , significa un rendimento potenziale netto di quasi il 13% annuo, di cui solo il 5% viene distribuito agli azionisti, a conferma della grande sicurezza di mantenimento e futuri incrementi del dividendo. Il rimanente 60% dell'utile non distribuito, va quindi ad aumentare la valutazione potenziale di medio lungo periodo. Alla luce di queste analisi, sicuramente molti dei nostri lettori di secondo livello da 19,99 euro mensili ora comprenderanno meglio le vere motivazioni che spingono investitori del calibro di Buffet ad aumentare i propri investimenti nella società: valutazioni a forte sconto e business solido e anticrisi. Etica e business - principi chiave aziendali Il presidente della società ha recentemente dichiarato:
"Il Gruppo è presente in tutto il mondo ed è una delle aziende leader dell’industria farmaceutica. La sua missione consiste nel rispondere a un bisogno essenziale: la tutela della salute attraverso lo sviluppo di farmaci innovativi, sicuri ed efficaci. In questo complesso contesto, noi consideriamo fondamentale il rispetto dei principi etici che sono alla base delle sue attività. La società intende sviluppare la performance economica in armonia con quella sociale. Il Gruppo riafferma il rispetto ai suoi valori: l’Audacia, il Rispetto, la Creatività, il Coraggio, la Solidarietà e la Performance. La sicurezza e l’igiene sul luogo di lavoro dei propri dipendenti, l’incoraggiamento al dialogo in seno al Gruppo, la formazione e l’impiego, la tutela sociale e il rispetto della privacy sono per il Gruppo questioni fondamentali. Come accennato all'inizio della nostra analisi, molti analisti concordano sulle prospettive del titolo a medio periodo. Il consenso generale è BUY. In particolare John Buckingham, uno degli esperti da noi monitorati ha inserito il titolo nella sua lista di raccomandazioni, con un potenziale a 3-5 anni pari a +114% dai livelli attuali. Altri analisti del nostro pannello assegnano alla società un obiettivo ancora più elevato, con un potenziale a +124%. In un recente sondaggio, il noto portale finanziario The Motley Fool, in un sondaggio sulla società riservato ai lettori del sito ha pubblicato i seguenti risultati: 694 opinioni di cui ben 653 con giudizio "Outperform", rating che viene assegnato ai titoli con potenziale superiore al mercato. Infine citiamo un autorevole commento, uscito ieri da un analista di uno dei portali finanziari più visitati negli States che ha dicharato sul titolo: "Una società da comperare e da mantenere per sempre" Come sempre ci allineamo ai grandi analisti e comperiamo questo titolo difensivo con l'obiettivo di forti profitti e dividendi in crescita nel medio lungo termine. E' possibile comperare il titolo sia in Europa che sulla borsa Usa. Per comodità di trattazione, non esistendo rischio cambio, preferiamo come sempre operare su Wall Street e acquisteremo oggi, dopo l'apertura delle 15.30. Attualmente sono già presenti 84 azioni di questa società nel nostro modello multi-analista di 102 titoli. Questo portafoglio replica le raccomandazioni dal momento dell'acquisto fino alla successiva indicazione di vendita. Comperare quindi in apertura di mercato Usa il titolo quotato al Nyse. Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime novità dal mondo dei migliori analisti internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1 Buone performance a tutti! Paolo Crociato pazienza - disciplina - esperienza La pazienza e la disciplina, unite alla esperienza, per oltre mezzo secolo hanno creato quel mix vincente che ha permesso alla clientela di far crescere nel tempo i propri portafogli, sfruttando le debolezze e le opportunità presenti sui diversi mercati. Comunichiamo con piacere a tutti i nostri lettori che è disponibile sul sito il comodo sistema di pagamento a mezzo carta di credito per l'abbonamento e il rinnovo del secondo livello da 19,99 euro mensili. Il nuovo sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata.
TABELLA SETTIMANALE PERFORMANCE - Pannello dei principali analisti monitorati Ogni settimana analizziamo le performance di oltre trenta tra i migliori gestori e analisti mondiali, effettuando anche simulazioni di acquisto e vendita, seguendo esattamente le indicazioni provenienti dall'analista di riferimento e replicando il suo portafoglio modello. Nelle simulazioni, gli acquisti e le vendite vengono effettuate al prezzo di chiusura di borsa del giorno successivo al pervenimento del consiglio presso i nostri uffici. L'aggiornamento della tabella delle performance avviene di norma mensilmente.
La prossima edizione è prevista per martedì 11 novembre 2008 LMR nell' esercizio della sua attività di consulenza esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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