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Martedì 21 aprile 2009 - LIVELLO 1 PASSA AL LIVELLO 2: 19,99 euro al mese subito con carta di credito o bonifico bancario
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 20 aprile 2009
ETF ITALIA - caratteristiche: portafoglio che investe in tutti i paesi del mondo, costituito esclusivamente da ETF, in media 15-20 fondi, quotati tutti sul mercato italiano, e facilmente reperibili con qualsiasi intermediario online. BIG MONEY - caratteristiche: portafoglio composto costantemente da soli quattro titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati tra i più performanti degli ultimi mesi, e cambiati ogni quattro settimane, utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato finalizzato al momentum e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. TOP ANALISTI - caratteristiche: portafoglio composto in media da 50-80 azioni internazionali, quotate sul Nyse e Nasdaq, realizzato replicando le raccomandazioni di acquisto e vendita provenienti da un pannello di oltre 20 tra i migliori analisti mondiali, selezionati tra coloro che si sono distinti nel tempo nelle principali classifiche internazionali. TOP VALUE & GROWTH - caratteristiche: portafoglio compostio in media da 8-12 azioni internazionali, che privilegia i titoli con i price earning più contenuti, realizzato utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. CLICCA E CONSULTA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF E EXCEL
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Gentile abbonato, la settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da notizie importanti su molte società contenute nei nostri portafogli, e che riporteremo nella edizione odierna. Nonostante la correzione di ieri, che ha fatto parzialmente rientrare l'ipercomprato accumulato in quasi due mesi ininterrotti di rialzi, i dati che stanno arrivando dalle aziende americane in questi giorni sono migliori delle attese e fanno sperare che la fase più acuta della crisi sia già alle spalle. Il nostro modello di trading denominato Big Money, e composto da soli quattro titoli che cambiano una volta ogni settimana, ha registrato ancora un progresso, per la settima settimana consecutiva, con un rialzo nelle ultime cinque sedute pari a +4,5%, contro una perdita dell'indice S&P500 pari a -3,0%. Dedicheremo come di consueto la seconda parte del report per il dettaglio di questo portafoglio, con le relative variazioni da apportare. Nel report odierno focalizziamo l'attenzione su quattro società con target superiori a +100%, che fanno attualmente parte del Top Analisti e che sono interessanti per nuovi acquisti o per mediare posizioni già esistenti, e su una nuova azienda con forti potenziali operante nel settore dell'energia geotermica, uno dei comparti più in evidenza, in un'ottica dei massicci investimenti governativi verso le energie rinnovabili e pulite. Prima di passare al dettaglio delle nuove raccomandazioni, segnaliamo due importanti notizie che hanno caratterizzato la seduta di ieri. Poco prima dell'inizio delle contrattazioni, l'americana Oracle, simbolo ORCL , ha comunicato l'intenzione di acquistare la società di software Sun Microsystems, simbolo JAVA , per un controvalore di 7,4 miliardi, pari a 9,5 dollari per azione, con un premio del 42% rispetto alle quotazioni di venerdì. Appena uscita la notizia il titolo Sun Microsystems si è subito avvicinato al prezzo dell'offerta e ha fatto registrare un deciso rialzo, con un progresso giornaliero pari a +36,77%. Questa notizia testimonia ancora una volta la forte attività di questi ultimi mesi nel settore delle grandi acquisizioni, favorite dalle quotazioni contenute di molte delle maggiori aziende internazionali. La seconda notizia di ieri, sono stati i risultati del primo trimestre di IBM, simbolo IBM , che ha registrato risultati migliori delle stime degli analisti, con un utile per azione pari a 1,70 dollari, contro stime di 1,67, anche se i fatturati sono risultati meno brillanti, con ricavi a 21,71 miliardi, contro attese di 22,56 miliardi. Andy Miedler, analista di Edward Jones, ritiene i risultati di IBM soddisfacenti, alla luce della attuale situazione economica. La società si attende per il 2009 utili per pari a 9,2 dollari per azione e per il 2010 nell'ordine di 10-11 dollari. Il titolo a questi livelli non è caro, con un price earning atteso pari a 10 volte e un dividendo annuo al 2%. IBM, non fa parte dei nostri portafogli ma è attualmente presente nella Buy List di molti importanti analisti internazionali. Passiamo ora ad analizzare nel dettaglio le nuove raccomandazioni per la settimana. Quattro società a cedola con target superiori al 100% Bank Of America - simbolo BAC - La banca ha presentato ieri i risultati del primo trimestre, che sono stati migliori delle attese. L'utile si è attestato a 2,81 miliardi, contro 1,02 miliardi per lo stesso periodo del 2008. Il buon risultato è stato ottenuto grazie a consistenti aumenti nelle commissioni di trading ed in particolare agli utili maturati nel settore obbligazionario. Nonostante la discreta trimestrale, la banca ha destinato maggiori accantonamenti per insolvenze sui prestiti concessi, mettendo in questo modo in evidenza la situazione ancora delicata del settore. Anche se i risultati sono stati complessivamente buoni, il titolo, in linea con tutto il settore finanziario, ha registrato ieri una pesante flessione, chiudendo a 8,02 dollari, con una perdita di -24,34%. Non bisogna però dimenticare che dai minimi del 5 marzo scorso, il titolo mostra ancora un progresso di +153%, fatto segnare in poco più di un mese. La correzione di ieri rappresenta quindi una frenata ai progressi record di queste ultime sedute. Gli analisti da noi interpellati attribuiscono al titolo un target a 3-5 anni a 21 dollari, con un potenziale pari a +161%. Una volta che la ripresa prenderà corpo negli Stati Uniti, le banche saranno le prime beneficiarie in termini di rialzi. Il titolo, sulla base di queste considerazioni, conferma il rating BUY e va inserito in portafoglio accumulando sulle temporanee debolezze. Titolo 2 PASSA AL LIVELLO 2 - Maxi cedola al 6,5%. Con sede nel Regno Unito, la società è una della maggiori aziende farmaceutiche a livello mondiale ed opera con commercializzazione dei propri farmaci in Europa, Stati Uniti, Asia, Giappone, Medio Oriente, America Latina, Africa e Canada. I prodotti della società coprono tutte le principali aree della medicina ed in particolare nella cura del cancro, sistema respiratorio, antibatteriologici, malattie cardiovascolari, epilessia, disturbi bipolari, diabete, malattie urogenitali. Ieri la società ha comunicato l'intenzione di acquisire per 3,6 miliardi una concorrente, specializzata in prodotti per la cura delle malattie dermatologiche. L'accordo è strategico e potenzierà ancora più la gamma dei farmaci distribuiti dalla società. Attualmente l'azienda è una delle più generose in termini di dividendo tra quelle contenute nei nostri modelli, con una super cedola pari a 6,5% annuo. Il titolo è particolarmente sottovalutato, con un price earning atteso pari a sole 8 volte gli utili stimati per il 2010. Gli analisti da noi interpellati attribuiscono al titolo un target a 3-5 anni a 70 dollari, con un potenziale pari a +133% dai livelli attuali. Il titolo conferma il rating BUY, come investimento difensivo ad elevato rendimento cedolare. Titolo 3 - 42 anni consecutivi di aumento del dividendo! E' una delle maggiori aziende farmaceutiche al mondo, con una capitalizzazione di borsa pari a 36 miliardi di euro. E' un titolo difensivo, come tutti i farmaceutici, che normalmente mostrano maggiore resistenza nei momenti di crisi dei mercati. La società fa parte dell'indice S&P500, che raggruppa le prime 500 aziende negli Stati Uniti. Opera con oltre 40.000 dipendenti in filiali che coprono quasi tutti i paesi del mondo tra cui anche l'Italia, dove l'azienda è presente con 1200 persone da oltre 40 anni. La società ha confermato ieri ottimi risultati per il primo trimestre con risultati in rialzo del 23%, nettamente migliori alle attese. Anche questa società risulta fortemente sottovaluta con un price earning atteso pari a sole 7,3 volte gli utili stimati per il 2010 e una maxi cedola per gli azionisti pari a 5,8% annuo. Il rating è BUY, con un target pari a +154%. Titolo 4 - 36 anni consecutivi di aumento del dividendo! Si tratta di una delle maggiori aziende mondiali produttrici di bibite analcoliche, soft drinks e snacks. La società è presente nella lista dei titoli più performanti degli ultimi 50 anni redatta dal professor Siegel, e si classifica al sesto posto assoluto per performance tra tutte le società quotate a Wall Street. Una grande storia di successi: da 1 dollaro a 50 dollari in 32 anni
Ieri la società ha annunciato l'intenzione di acquisire per 6 miliardi di dollari alcuni dei suoi maggiori distributori, nell'ambito di un rafforzamento strategico e patrimoniale. L'azienda distribuisce attualmente un dividendo pari a 3,3% e presenta livelli di prezzo appetibili, con price earning pari a 12,4 volte gli utili attesi. Il rating è BUY con target lungo posto dagli analisti superiore a +100%. Nuova raccomandazione: il brillante futuro delle energie alternative Prosegue la fase di boom in tutto il mondo per le energie alternative e rinnovabili. L'amministrazione Obama sta mantenendo le sue promesse di massicci investimenti nel settore, con lo scopo di arrivare nei prossimi anni ad un ambiente più pulito e ad una minore dipendenza dal petrolio. Un settore in particolare sta evidenziando crescite superiori alla media, e nel corso degli ultimi anni si sta affermando come una delle fonti energetiche più sfruttate. Stiamo parlando dell'energia geotermica. Nel corso degli ultimi anni l'uomo ha imparato a sfruttare le risorse naturali di cui dispone: l'energia geotermica è costituita dal calore contenuto all'interno della terra, e nelle zone più profonde per raggiungere i 4000 gradi. Esso trae origine dal calore residuo e primitivo del pianeta e dalle reazioni nucleari legate al decadimento radioattivo di alcuni materiali terrestri, quali uranio, torio, potassio ecc. (fonte Enel). Per gli usi industriali energetici si utilizza il calore endogeno disponibile fino a profondità di 4-6 km, anche se oggi le attuali tecniche di perforazione consentono di raggiungere profondità fino a 10 km.
sotto la superficie le temperature aumentano progressivamente L'energia geotermica può essere considerata inesauribile, visto l'immenso serbatoio di calore terrestre. Secondo calcoli recenti entro i primi 5 km di profondità, l'energia termica contenuta corrisponderebbe a circa 500.000 volte il totale degli attuali fabbisogni mondiali. Anche se non completamente sfruttabile a causa delle dispersioni, l'energia geotermica ha la caratteristica di essere relativamente costante nel tempo, in assenza di fluttuazioni metereologiche diurne o stagionali ed è quindi calcolabile e fruibile con maggiore stabilità. Tutti i governi del mondo si stanno dedicando alla progettazione e allo studio di nuovi impianti capaci di generare energia più pulita. Alla fine dello scorso anno, già 10.000 MW provenienti dal geotermico sono stati prodotti in tutto il mondo, in 24 stati, per un fabbisogno di 60 milioni di persone. Al primo posto, con una produzione di quasi 4000 MW, e pari al 40% del totale, troviamo gli Stati Uniti, seguiti da Filippine, Nuova Zelanda, Italia, Islanda, Messico, Indonesia e Giappone. Numerosi altri paesi tra cui Inghilterra, Francia, Germania e Belgio, sono a loro volta alle prese con importanti studi e progetti nel settore. In termini percentuali, alcuni paesi hanno fatto enormi progressi nel geotermico, con il caso delle Filippine, che già oggi produce il 23% di tutta l'elettricità del paese utilizzando il calore del sottosuolo.
Il costante aumento del geotermico nel mondo Un primato appartiene anche all'Italia: nel nostro paese l'energia geotermica è stata sperimentata per la prima volta in Toscana oltre 100 anni fa, nel 1904 grazie alla trasformazione in energia elettrica della forza del vapore prelevato dal sottosuolo. Da quel momento la storia della geotermia è diventata un vanto dell'industria energetica italiana e un fiore all'occhiello per Enel che fino ad oggi ha realizzato 35 centrali geotermiche in Val di Cecina e sull'Amiata. Oggi grazie a queste centrali la Toscana è diventata la regione italiana con il più elevato ricorso a fonti rinnovabili, con un quarto dei consumi energetici regionali coperti dal geotermico, con una fornitura a circa 2 milioni di famiglie. Pochi giorni fa, la giunta regionale ha preso atto del parere positivo sull'impatto ambientale di una nuova centrale geotermica da 20 MW di potenza, che sarà realizzata dall' Enel nel comune di Chiusino, in provincia di Siena, e occuperà una superficie di 11.000 m quadri. Una azienda altamente specializzata - Potenziale in costante aumento È chiaro che in una situazione di boom di questo tipo, con un forte bisogno di nuove fonti energetiche alternative in tutto il mondo, il settore non può che beneficiarne. Nel report di oggi dedichiamo ampio spazio ad una società del settore elettrico altamente specializzata nella gestione di centrali elettriche geotermiche. A testimonianza dell'euforia che caratterizza questo mercato, vale la pena segnalare che questa azienda ha visto gli utili per azione in aumento del 60% nel solo 2008, nonostante la severa recessione che ha colpito molti paesi del mondo. Le stime di crescita per i prossimi cinque anni sono particolarmente elevate, con proiezioni che superano il 30% annuo composto. La società di cui stiamo parlando oggi è: PASSA AL LIVELLO 2. La società è una delle più conosciute a livello globale per la produzione di energia elettrica da fonte geotermica, e attualmente possiede e gestisce 12 grandi impianti in tutto il mondo, con una produzione complessiva di circa 600 MW di energia, e altri otto progetti in avanzato stato di realizzazione.
Dei progetti già esistenti, ben sette sono situati negli Stati Uniti, ed in particolare in California e nel Nevada, e ulteriori sette tra quelli in costruzione saranno realizzati sempre negli Usa. I ricavi sono in costante aumento: 295 milioni nel 2007, 344 milioni nel 2008, stime per 401 milioni nel 2009 e 456 milioni nel 2010. Due settimane fa, gli analisti di Jefferies & Co hanno iniziato a seguire il titolo con un rating BUY. Complessivamente nove analisti attualmente esprimono valutazioni sul titolo. Il consenso è fortemente positivo, con una valutazione pari a BUY e recenti aumenti nelle stime e nei target. La media indica una possibile crescita degli utili pari a +20,96% per ciascuno dei prossimi 3-5 anni. Con gli incentivi e i massicci investimenti previsti dalla nuova amministrazione Obama verso le energie alternative è possibile immaginare crescite anche superiori con target che presto potrebbero essere rivisti ulteriormente al rialzo. Dai minimi di inizio marzo, il titolo ha fatto segnare un forte rimbalzo, con un progresso di +34%, ma rimane comunque ancora al di sotto del 45% rispetto ai massimi toccati a fine 2007. Gli analisti assegnano un primo target a medio termine pari a +95% dai livelli attuali e il titolo va acquistato in un’ottica di diversificazione come unica società del portafoglio specializzata in centrali elettriche geotermiche. Comprare quindi in data di oggi il titolo. Per fare posto al nuovo ingresso nel portafoglio, vendiamo un terzo della partecipazione attualmente detenuta in Duke Energy (DUK), metà della quota di Au Optronics (AUO) , metà della quota in Sk Telecom (SKM) e utilizzando la disponibiltà in contanti derivante dagli ultimi dividendi incassati. Novità per i trader - Big Money settimanale La seconda parte del report di oggi dedica ampio spazio al modello Big Money, il nostro portafoglio di trading, formato da soli 4 titoli che cambiano una volta ogni settimana. Come già comunicato nelle scorse edizioni, seguendo le indicazioni giunte dai nostri lettori, abbiamo deciso di dare a questo portafoglio una periodicità settimanale, per permettere ai trader più attivi di muovere i titoli più velocemente, in ogni situazione del mercato. A causa della volatilità più elevata, si raccomanda di utilizzare questo modello di trading abbinandolo ad altri più conservativi, come ad esempio il portafoglio ETf Italia o il Top Analisti. Big Money utilizza tecniche avanzate per la sua composizione, servendosi di un sofisticato sistema computerizzato a parametri, che permette di identificare solo quattro componenti in un universo di oltre 5000 aziende quotate sul Nyse e sul Nasdaq. Il portafoglio, inventato dall'analista Ben Zacks e da noi riadattato, ha una filosofia opposta agli altri modelli. Mentre il Top Analisti e il Top Value & Growth ricercano titoli sottovalutati e spesso con grafici in discesa negli ultimi mesi (stile contrarian), il Big Money identifica i titoli "più alla moda", e cioè quelli che pur mantenendo una sottovalutazione di base, sono attualmente i più raccomandati dai brokers e dagli analisti, e che nello stesso tempo sono stati i più performanti negli ultimi mesi (grafici in forte crescita). Questa metodologia è risultata negli anni la più redditizia, ma anche la più speculativa. Big Money utilizza tecniche avanzate per la sua composizione, servendosi di un sofisticato sistema computerizzato a parametri, che permette di identificare solo quattro componenti in un universo di oltre 5000 aziende quotate sul Nyse e sul Nasdaq. Il portafoglio, inventato dall'analista Ben Zacks e da noi riadattato, ha una filosofia opposta agli altri modelli. Mentre il Top Analisti e il Top Value & Growth ricercano titoli sottovalutati e spesso con grafici in discesa negli ultimi mesi (stile contrarian), il Big Money identifica i titoli "più alla moda", e cioè quelli che pur mantenendo una sottovalutazione di base, sono attualmente i più raccomandati dai brokers e dagli analisti, e che nello stesso tempo sono stati i più performanti negli ultimi mesi (grafici in forte crescita). Questa metodologia è risultata negli anni la più redditizia, ma anche la più speculativa. Parametri selezione: quotazione su Nyse o Nasdaq; Prezzo/fatturati < 0,5 ; Rating Broker = Buy o Strong Buy ; Media scambi 20 giorni > 50000 azioni ; Prezzo Attuale >5 ; Performance 6 mesi = Migliori 20 ; Performance 3 mesi = Migliori 10 ; Performance 1 mese = Migliori 4 Il nuovo portafoglio per la settimana Titoli da acquistare oggi in apertura di mercato e da mantenere fino a martedì prossimo (25% per titolo):
Performance ultima settimana: +4,5% Ci auguriamo che questa novità, riservata fino ad oggi ai nostri abbonati di terzo livello con consulente, e oggi inclusa nel pacchetto da 19,99 euro mensili, permetta trading più veloci e performanti a tutti i nostri lettori. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Un investitore che ha tutte le risposte, non ha capito la domanda. John Templeton Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime novità dal mondo dei migliori analisti internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1 pazienza - disciplina - esperienza La pazienza e la disciplina, unite alla esperienza, per oltre mezzo secolo hanno creato quel mix vincente che ha permesso alla clientela di far crescere nel tempo i propri portafogli, sfruttando le debolezze e le opportunità presenti sui diversi mercati. Comunichiamo con piacere a tutti i nostri lettori che è disponibile sul sito il comodo sistema di pagamento a mezzo carta di credito per l'abbonamento e il rinnovo del secondo livello da 19,99 euro mensili. Il nuovo sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata.
TABELLA SETTIMANALE PERFORMANCE - Pannello dei principali analisti monitorati Ogni settimana analizziamo le performance di oltre trenta tra i migliori gestori e analisti mondiali, effettuando anche simulazioni di acquisto e vendita, seguendo esattamente le indicazioni provenienti dall'analista di riferimento e replicando il suo portafoglio modello. Nelle simulazioni, gli acquisti e le vendite vengono effettuate al prezzo di chiusura di borsa del giorno successivo al pervenimento del consiglio presso i nostri uffici. L'aggiornamento della tabella delle performance avviene di norma mensilmente.
La prossima edizione è prevista per martedì 28 aprile 2009 LMR nell' esercizio della sua attività di consulenza esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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