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Martedì 2 giugno 2009 - LIVELLO 1 PASSA AL LIVELLO 2: 19,99 euro al mese subito con carta di credito o bonifico bancario
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 1giugno 2009
ETF ITALIA - caratteristiche: portafoglio che investe in tutti i paesi del mondo, costituito esclusivamente da ETF, in media 15-20 fondi, quotati tutti sul mercato italiano, e facilmente reperibili con qualsiasi intermediario online. BIG MONEY - caratteristiche: portafoglio composto costantemente da soli quattro titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, selezionati tra i più performanti degli ultimi mesi, e cambiati ogni quattro settimane, utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato finalizzato al momentum e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. TOP ANALISTI - caratteristiche: portafoglio composto in media da 50-80 azioni internazionali, quotate sul Nyse e Nasdaq, realizzato replicando le raccomandazioni di acquisto e vendita provenienti da un pannello di oltre 20 tra i migliori analisti mondiali, selezionati tra coloro che si sono distinti nel tempo nelle principali classifiche internazionali. TOP VALUE & GROWTH - caratteristiche: portafoglio compostio in media da 8-12 azioni internazionali, che privilegia i titoli con i price earning più contenuti, realizzato utilizzando sofisticate tecniche di screening computerizzato e applicando sei rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “top” di ogni settore. CLICCA E CONSULTA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF E EXCEL
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Gentile abbonato, Quali sono secondo gli analisti i cinque migliori titoli internazionali su cui investire da subito? Lo scopriremo in questa edizione festiva del report, che esce regolarmente, dal momento che molti titoli dei nostri modelli sono trattati sul mercato americano, oggi regolarmente aperto. La prima seduta del mese di giugno è iniziata in maniera effervescente per i principali mercati azionari, dopo la pubblicazione dell'indice manifatturiero in Cina, che ha registrato valori superiori alle attese. Il dato ha trasmesso agli investitori nuovi segnali di ottimismo rafforzando le convinzioni che il peggio della la crisi sia ormai alle spalle. Gli indici delle borse asiatiche hanno mostrato ieri una forte intonazione, con la borsa di Hong Kong in rialzo di quasi il 4%, seguita dalla Borsa Russa che ha dimostrato una forza come non si verificava da mesi, mettendo a segno un guadagno superiore al 7%. Per ultima Wall Street, che ha chiuso ai massimi del 2009, con l'indice Dow Jones ieri in rialzo di +2,60%, l'indice S&P 500 a +2,58% e il Nasdaq a +3,06%. I risultati stanno confermando le nostre previsioni: sono ormai mesi che continuiamo a segnalare ai lettori l'evidente sottovalutazione dei titoli azionari. Ora che i mercati stanno vivendo una nuova fase toro, i valori reali tornano in luce, con rialzi superiori alla media, in particolare per quei titoli più sottovalutati che compongono i nostri portafogli. Big Money, il nostro portafoglio di trading formato da soli 4 titoli, si mette particolarmente in luce, con un guadagno settimanale record, pari a +18,2%. Anche la nostra raccomandazione della scorsa settimana, relativa alla società immobiliare gestore di centri commerciali in Italia e Romania, ha registrato un progresso record, pari a +11,2% in soli 5 giorni. Nonostante le crescite degli ultimi giorni, le società inserite nei nostri modelli continuano ad evidenziare fondamentali di particolare interesse. Per verificare i valori, nella giornata di ieri abbiamo effettuato uno studio sul nostro portafoglio Top Analisti, che raggruppa in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 analisti internazionali selezionati in base alla loro presenza nelle principali classifiche di performance. L'analisi ha evidenziato che il portafoglio presenta attualmente a un rapporto di price earning medio pari a 10,94 volte, un livello sensibilmente inferiore a quello dell'indice Standard & Poor 500. Un altro importante indicatore ci conferma le valutazioni a sconto, il price to book (il prezzo rapportato al valore di libro), risultato in media pari a 1,03 volte, quasi la metà del mercato. Quando il valore di libro è pari al prezzo di borsa, come sta accadendo per il nostro modello, il mercato non calcola nessuno avviamento del business aziendale, valutandolo al puro valore contabile. A livello statistico, segnaliamo ai nostri lettori che da quando pubblichiamo questo report, un valore così compresso non si era mai verificato. In sintesi possiamo affermare che replicare il Top Analisti significa investire in una selezione delle migliori aziende mondiali senza alcun sovrapprezzo. A conclusione di questa settimana euforica, nella giornata di ieri abbiamo ricevuto una nota da uno dei più importanti analisti da noi regolarmente monitorati. Nella comunicazione, l’esperto evidenzia i 10 migliori titoli del momento, selezionati tra le maggiori blue chip internazionali in base a sei rigidi criteri. Nel presentare lo studio, l'analista sottolinea che a suo avviso queste società dovrebbero essere le prime da inserire in portafoglio per chi inizi oggi o intenda mediare i corsi. I target assegnati sono particolarmente elevati, uniti a distribuzioni di dividendi sensibilmente superiori alla media. In particolare, sono state prese in considerazione per la ricerca solamente quelle società che hanno evidenziato crescite costanti di utili e dividendi negli ultimi 10 anni, con un rating “A” o superiore da parte di Standard & Poor. Tra tutte, è stata poi redatta una graduatoria che ne evidenzia soltanto le 10 più interessanti. Osservando la ricerca, abbiamo notato con piacere che ben 5 tra questi 10 titoli leader fanno parte già da tempo del nostro modello Top Analisti. Abbiamo già verificato nel passato che quando i broker concentrano l’attenzione su determinate aziende, queste normalmente beneficiano di rialzi in borsa superiori alla media anche nel breve termine, e l’occasione della pubblicazione di questa classifica ci permette ancora una volta di focalizzare la nostra attenzione su queste società leader , sincronizzando in questo modo le nostre scelte con quelle dei grandi guru internazionali. Le cinque migliori società su cui investire secondo gli analisti Pubblichiamo ora nella seconda parte del report la lista delle cinque società del portafoglio Top Analisti, definite da questo autorevole studio come le migliori del momento, nello stesso ordine in cui sono state inserite nella classifica, partendo da quella nella posizione più bassa (decimo posto), fino ad arrivare alla prima in assoluto. Decimo posto: La prima società di cui parliamo oggi si classifica attualmente al decimo posto tra i migliori investimenti del momento. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2quotata al Nyse. Si tratta di una delle maggiori multinazionali nel settore alimentare e del tabacco. Secondo il professor Jeremy Siegel, importante studioso di mercati azionari, questa società si è attestata al primo posto assoluto per performance tra tutte le aziende Usa tra il 1957 e il 2005. La società ha evidenziato un guadagno annuo composto pari a +19,80% con un dividendo medio annuo pari a 4%. I risultati sono stati sorprendenti. 10.000 dollari investiti nel 1957 in questa azienda sono diventati oggi ben 83.722.252 (ottantatremilioni!) Nonostante le performance stellari, il price earning attuale è ancora molto contenuto, a sole 9,41 volte gli utili, con un ricco dividendo pari a 7,5% annuo. Gli analisti attribuiscono un target pari a +64,8% dai livelli attuali. La società presenta un rating di STRONG BUY, ed è attualmente la maggiore partecipazione del nostro modello Top Analisti. Settimo posto: La seconda società su cui ci focalizziamo oggi si trova al settimo posto assoluto in questa speciale classifica. Anche questa azienda, appartiene alla graduatoria redatta dal professor Jeremy Siegel, che analizza i 20 titoli più performanti degli ultimi anni. La società vanta infatti risultati continui record in borsa, con un rendimento annuo composto pari a +15,72% per 50 anni consecutivi. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2, società farmaceutica quotata al Nyse. Fondata nel 1888, l'azienda conta oggi una copertura su tutti i continenti, con oltre 68.000 dipendenti e un valore di 70 miliardi di dollari. La società opera in tutte le aree della salute ed in particolare produce farmaci per il trattamento dell' HIV, artrite reumatoide, epilessia, disordini bipolari, obesità, malattie della tiroide, colesterolo e ipertensione. A questo si associano altre quattro macro aree di intervento: i prodotti nutrizionali, strumenti diagnostici e medici, protesi, attrezzature chirurgiche e prodotti per la salute degli animali. Il dividendo è pari al 3,6% ed è aumentato costantemente per ciascuno degli ultimi 37 anni. Un capitale di soli 10.000 dollari investito 50 anni fa in questa azienda, si è trasformato in una cifra milionaria, con una valore ad oggi pari a 14,8 milioni.
Nonostante la forte crescita già maturata, il titolo ha tutte le caratteristiche per continuare a performare saldamente ed è una di quelle società a basso rischio che non dovrebbe mancare in ciascun portafoglio. Jason Napodano, analista di Zacks scrive: "Noi ci aspettiamo una crescita degli utili a doppia cifra nei prossimi anni e in base a queste considerazioni riconfermiamo ancora una volta il nostro giudizio BUY". Il target è pari a +158% dai livelli attuali. Quarto posto: Il terzo titolo di oggi vede l'interesse di più analisti nello stesso momento e viene consigliato proprio per la sua capacità difensiva unita ad una cedola tra le più elevate del mercato. Oltre a far parte di questa speciale classifica,la società è stata raccomandata più volte nel corso degli ultimi mesi da Jim Cramer, il noto analista di CNBC, che ha messo a sua volta in evidenza la capacità di questa azienda di generare forti flussi di cassa con caratteristiche anticicliche. L'azienda, con i suoi 75.000 dipendenti e una capitalizzazione di quasi 100 miliardi di dollari è oggi uno dei leader mondiali per la fabbricazione e vendita di sigarette e prodotti collegati al tabacco. La società opera in oltre 160 paesi tutti i paesi del mondo ed in particolare, in tutti gli stati dell'Unione Europea, in Medio Oriente, Africa, Asia e America Latina. Dalla sua posizione di leader, l'azienda controlla il 15,6% del mercato internazionale delle sigarette e i prodotti vengono realizzati in oltre 50 fabbriche sparse in tutto il mondo. L'azienda detiene attualmente 7 su 15 delle principali marche al mondo. Attualmente il titolo presenta secondo gli analisti forti possibilità di apprezzamento, considerata la tipologia particolare e anticiclica del business che dovrebbe favorire il prezzo, anche nei momenti di maggiore incertezza come quello attuale. Il price earning è pari a 12 volte gli utili previsti per il 2009 e il target consensuale a 12 mesi è pari a +27% dai valori attuali. Per il lungo termine, l’analista ha posto un obiettivo pari a +73% dai livelli attuali. Questo target non comprende il dividendo, che risulta pari al 5,1% annuo, distribuito con cadenza trimestrale agli azionisti. La società presenta un rating di STRONG BUY Terzo posto: L’azienda classificata al terzo posto assoluto è una delle maggiori farmaceutiche a livello mondiale. Questa società, a cui abbiamo già dedicato ampio spazio nella scorsa edizione, fa parte da tempo del portafoglio del miliardario americano Warren Buffet. Il Guru di Omaha detiene attualmente investimenti per quasi un miliardo di dollari nell’azienda. La società vanta un altro importante primato: il dividendo trimestrale è aumentato costantemente anno dopo anno, battendo il record di 48 anni consecutivi con incrementi senza interruzioni. Si tratta del colosso PASSA AL LIVELLO 2, quotato al Nyse, una delle società chiave del nostro modello Top Analisti. L'azienda è una vera public company, con un azionariato molto frazionato. Il dividendo, distribuito in data 21 maggio, è salito del 6,5% rispetto a febbraio, portando la redditività del titolo a 3,6% su base annua. Dopo l'ultimo rialzo sequenziale, chi avesse acquistato questo titolo in borsa esattamente 20 anni fa, si ritroverebbe oggi con un rendimento cedolare sul capitale originariamente investito pari a 45,6% annuo e un capitale moltiplicato per circa 11 volte. Nonostante i rialzi, il titolo presenta un rating di STRONG BUY, con un target pari a +46% dai livelli attuali. Primo posto: MIGLIORE ACQUISTO - La prima azienda di cui parliamo oggi è al primo posto in assoluto nella graduatoria delle migliori società su cui investire. Il mercato ha già anticipato i risultati della ricerca apparsa ieri, con un rialzo di oltre 4% nella seduta di venerdì scorso, dopo mesi di andamenti più tranquilli. Si tratta di Coca Cola, quotata al Nyse con simbolo KO. In questo caso, Warren Buffet, è attualmente il maggiore azionista, con quasi il 9% del capitale e 9 miliardi di dollari investiti. La società ha recentemente annunciato nuovi investimenti in Cina per 2 miliardi di dollari, per potenziare le proprie infrastrutture e la rete distributiva in Asia. Gli analisti ritengono che queste strategie siano importanti mosse strategiche che dovrebbero condizionare positivamente i ricavi nel medio termine. Gli investimenti posizioneranno la società per beneficiare della crescita potenziale che la Cina ancora offre per il lungo termine, e i dati in forte salita dell'indice manufatturiero pubblicati in questi giorni confermano le scelte aziendali. Questa mossa va nella direzione giusta: nonostante la rete distributiva e delle infrastrutture della società sia già estesa, ci potrebbero essere alcune regioni come la Cina che offrono ancora grandi potenziali di crescita. In seguito a questa decisione nei mesi scorsi gli analisti di Credit Suisse hanno alzato il target per la società portandolo a Outperform. Negli ultimi anni Coca Cola ha risposto alla diminuzione dei fatturati delle bibite gassate ampliando la sua gamma di prodotti sia attraverso acquisizioni che innovazioni di marketing. In questa direzione, i nuovi prodotti come Diet Coke e Coca Cola Zero sono ben posizionati per guadagnare quote di mercato ai concorrenti. 23,7 miliardi di bottiglie vendute nel 2008
La società continua a investire pesantemente in tutto il mondo per mantenere la sua leadership nei principali marchi distribuiti. L'azienda è una vera multinazionale a livello globale, con oltre due terzi dei fatturati generati al di fuori degli Stati Uniti e una presenza in tutti i principali paesi, con particolare riguardo a quelli emergenti. Riteniamo che gli attuali livelli di price earning, pari a sole 14,7 volte gli utili previsti per il 2010, e il dividendo al massimo storico al 3,3%, costituiscano un grande interesse per gli investitori, che possono entrare sull'azienda a multipli minimi mai registrati nel corso degli ultimi anni. Il titolo presenta un rating STRONG BUY. L'analista, nella sua nota, ha calcolato il target sulla base dei dividendi storici corrisposti dalla società agli azionisti, ottenendo un potenziale superiore a +100% dai livelli attuali nel medio termine. Comprare in data di oggi il titolo, quotato sulla borsa di New York. Novità per i trader - Big Money settimanale La seconda parte del report di oggi dedica ampio spazio al modello Big Money, il nostro portafoglio di trading, formato da soli 4 titoli che cambiano una volta ogni settimana. Come già comunicato nelle scorse edizioni, seguendo le indicazioni giunte dai nostri lettori, abbiamo deciso di dare a questo portafoglio una periodicità settimanale, per permettere ai trader più attivi di muovere i titoli più velocemente, in ogni situazione del mercato. A causa della volatilità più elevata, si raccomanda di utilizzare questo modello di trading abbinandolo ad altri più conservativi, come ad esempio il portafoglio ETF Italia o il Top Analisti. Big Money utilizza tecniche avanzate per la sua composizione, servendosi di un sofisticato sistema computerizzato a parametri, che permette di identificare solo quattro componenti in un universo di oltre 5000 aziende quotate sul Nyse e sul Nasdaq. Il portafoglio, inventato dall'analista Ben Zacks e da noi riadattato, ha una filosofia opposta agli altri modelli. Mentre il Top Analisti e il Top Value & Growth ricercano titoli sottovalutati e spesso con grafici in discesa negli ultimi mesi (stile contrarian), il Big Money identifica i titoli "più alla moda", e cioè quelli che pur mantenendo una sottovalutazione di base, sono attualmente i più raccomandati dai broker e dagli analisti, e che nello stesso tempo sono stati i più performanti negli ultimi mesi (grafici in forte crescita). Questa metodologia è risultata negli anni la più redditizia, ma anche la più speculativa. Big Money utilizza tecniche avanzate per la sua composizione, servendosi di un sofisticato sistema computerizzato a parametri, che permette di identificare solo quattro componenti in un universo di oltre 5000 aziende quotate sul Nyse e sul Nasdaq. Il portafoglio, inventato dall'analista Ben Zacks e da noi riadattato, ha una filosofia opposta agli altri modelli. Mentre il Top Analisti e il Top Value & Growth ricercano titoli sottovalutati e spesso con grafici in discesa negli ultimi mesi (stile contrarian), il Big Money identifica i titoli "più alla moda", e cioè quelli che pur mantenendo una sottovalutazione di base, sono attualmente i più raccomandati dai broker e dagli analisti, e che nello stesso tempo sono stati i più performanti negli ultimi mesi (grafici in forte crescita). Questa metodologia è risultata negli anni la più redditizia, ma anche la più speculativa. Parametri selezione: quotazione su Nyse o Nasdaq; Prezzo/fatturati < 0,5 ; Rating Broker = Buy o Strong Buy ; Media scambi 20 giorni > 50000 azioni ; Prezzo Attuale >5 ; Performance 6 mesi = Migliori 20 ; Performance 3 mesi = Migliori 10 ; Performance 1 mese = Migliori 4 Il nuovo portafoglio per la settimana Titoli da acquistare oggi in apertura di mercato e da mantenere fino a martedì prossimo (25% per titolo):
Performance ultima settimana: +18,2% Ci auguriamo che questa novità, riservata fino ad oggi ai nostri abbonati di terzo livello con consulente, e oggi inclusa nel pacchetto da 19,99 euro mensili, permetta trading più veloci e performanti a tutti i nostri lettori. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime novità dal mondo dei migliori analisti internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1 pazienza - disciplina - esperienza La pazienza e la disciplina, unite alla esperienza, per oltre mezzo secolo hanno creato quel mix vincente che ha permesso alla clientela di far crescere nel tempo i propri portafogli, sfruttando le debolezze e le opportunità presenti sui diversi mercati. Comunichiamo con piacere a tutti i nostri lettori che è disponibile sul sito il comodo sistema di pagamento a mezzo carta di credito per l'abbonamento e il rinnovo del secondo livello da 19,99 euro mensili. Il nuovo sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata.
TABELLA SETTIMANALE PERFORMANCE - Pannello dei principali analisti monitorati Ogni settimana analizziamo le performance di oltre trenta tra i migliori gestori e analisti mondiali, effettuando anche simulazioni di acquisto e vendita, seguendo esattamente le indicazioni provenienti dall'analista di riferimento e replicando il suo portafoglio modello. Nelle simulazioni, gli acquisti e le vendite vengono effettuate al prezzo di chiusura di borsa del giorno successivo al pervenimento del consiglio presso i nostri uffici. L'aggiornamento della tabella delle performance avviene di norma mensilmente.
La prossima edizione è prevista per martedì 9 giugno 2009 LMR nell' esercizio della sua attività di consulenza esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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