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Martedì 22 settembre 2015 - Numero 581 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 18 settembre 2015
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Target +60% e dividendo 3,7% annuo - Cinque società sottovalutate a dividendo per approfittare della correzione. Nel report di oggi analizziamo nel dettaglio cinque società internazionali con una lunga storia pluriennale di incremento dei dividendi, che offrono secondo gli analisti elevati potenziali di crescita in borsa per i prossimi anni. Nella seconda parte, dedicata agli ETF presentiamo un nuovo ETF obbligazionario a breve termine in dollari Usa, con una ricca cedola pari al 4,7% annuo, a distribuzione semestrale. La decisione della Fed di non alzare i tassi sulla scia delle incertezze per l'andamento della economia cinese è stata letta in maniera contrastata dai principali mercati internazionali, che hanno reagito con diffuse flessioni dei titoli azionari e un contestuale rialzo dei titoli immobiliari ed obbligazionari. Su queste basi, la recente correzione in atto a Wall Street, ha portato l'indice S&P500, che include i 500 titoli Usa maggiormente capitalizzati, a quota 1958 punti della chiusura di venerdì scorso, in flessione di 8 punti percentuali rispetto ai massimi assoluti di fine maggio. Dopo i livelli di forte sopravvalutazione registrati nei primi mesi del 2015, il nostro indicatore di valutazione del mercato, pubblicato ogni giovedì sul portale http://www.strategyinvestor.com, mostra ora un livello più equilibrato, a quota 67 punti, MODERATAMENTE SOPRAVVALUTATO. La scala del giudizio si basa su una lunga serie pluriennale di dati storici calcolati su un vasto campione di titoli e si muove da 1 a 100. Storicamente, il rating 1 rappresenta il migliore momento per comprare, mentre il rating 100 rappresenta il peggiore momento per comprare. Nonostante l'indicatore appaia ancora piuttosto elevato, numerose e importanti società internazionali mostrano già in questi giorni quotazioni interessanti per nuovi investimenti. In particolare, ben 20 tra le oltre 60 società a dividendo che compongono attualmente il nostro modello Top Analisti, hanno ottenuto in questi giorni un rating BUY da parte degli oltre 25 analisti e broker da noi regolarmente monitorati. Tra queste, per il report di oggi abbiamo selezionato cinque aziende tra le più sottovalutate, caratterizzate da business ben consolidati e lunghe storie pluriennali di crescite dei dividendi, con ambiziosi obiettivi di prezzo a medio termine oscillanti tra +30% e +90% dalle attuali quotazioni di borsa. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Target medio +60% e dividendo 3,7% - Cinque società ad elevati potenziali di crescita I cinque titoli di cui parliamo oggi sono oggetto di uno screening effettuato in questi giorni tra tutte le società che compongono attualmente il nostro portafoglio Top Analisti. Complessivamente, questo modello mostra oggi valori fondamentali più appetibili rispetto all'indice S&P500. Il price earning attuale medio del portafoglio è attestato a 15,7 volte gli utili, con un dividendo medio del 4,5% annuo, contro un price earning dell'indice pari a 17,6 e un dividendo medio del 2,2%. Le cinque società che abbiamo identificato presentano multipli ancora inferiori rispetto alla media del portafoglio e all'indice, con un price earning pari a sole 12,7 volte. Questo parametro indica che il rendimento implicito degli utili sul prezzo è pari al 7,81% annuo (inverso del price earning 100 / 12,7). In aggiunta, queste cinque società vantano primati record in termini di incrementi dei dividendi con crescite ininterrotte variabili da un minimo di 14 anni fino a 58 anni consecutivi. Riteniamo che le attuali quotazioni a sconto rappresentino un momento favorevole per accumulare o iniziare una nuova posizione su queste aziende leader fino a portarsi sulle percentuali di portafoglio suggerite, allineandosi al nostro modello. Tutte le società distribuiscono il dividendo con frequenza trimestrale, per cui l'intero pacchetto produce un flusso cedolare di 20 singole entrate annue. I titoli sono ordinati per target potenziale. Titolo1 - PASSA AL LIVELLO 2. Target +90,9% e dividendo attuale 3,6% contro un dividendo storico oscillante tra un minimo dell'1,3% dei periodi di maggiore sopravvalutazione, fino ad un massimo del 2,6% dei periodi di maggiore sottovalutazione. La società ha incrementato il dividendo per 20 anni consecutivi. Price earning 8,9 volte. Fondata nel 1910 ed oltre 400.000 dipendenti, questa importante multinazionale opera in 170 paesi di tutto il mondo nel settore dell' Information Technology e detiene primati in ogni area tecnologica, dai microprocessori ai supercomputer, dai server al software per lo sviluppo e la gestione di complesse infrastrutture informatiche. Attualmente, abbiamo destinato a questa società, un controvalore complessivo pari a 80 azioni, per una quota pari all' 1,1% del portafoglio. Titolo 2 - PASSA AL LIVELLO 2. Target +85,5% e dividendo attuale 4,2% contro un dividendo storico oscillante tra un minimo del 2% dei periodi di maggiore sopravvalutazione, fino ad un massimo del 4% dei periodi di maggiore sottovalutazione. La società ha incrementato il dividendo per 58 anni consecutivi. Price earning 13,6 volte. Fondata nel 1890 con ben 220 centri di produzione ed oltre 115.000 dipendenti questa multinazionale fornisce una gamma molto ampia di prodotti e servizi tecnologici ed è divisa in cinque distinte aree di business. Gestione di automazione dei processi - E’ attualmente il principale segmento della società e fornisce sistemi industriali di controllo e monitoraggio. Energia e reti - Questo segmento fornisce prodotti e soluzioni specifiche per data center e reti di telecomunicazione, incluso sistemi di alimentazione AC, DC, e sistemi di raffreddamento. Automazione Industriale - Questo segmento fornisce una grande varietà di prodotti di automazione per le aziende, comprese attrezzature industriali, sistemi di alimentazione, motori, sistemi di trasmissione di potenza meccanica e automazione dei fluidi. Tecnologie per il clima - Il segmento fornisce compressori, sistemi di controllo della temperatura e sistemi di riscaldamento, climatizzazione e refrigerazione per abitazioni private e imprese. Apparecchi e strumentazioni - Il segmento fornisce una varietà di prodotti che spaziano dai motori commerciali ai ventilatori da soffitto. Attualmente, abbiamo destinato a questa società, un controvalore complessivo pari a 310 azioni, per una quota pari all' 1,4% del portafoglio.
Titolo 3 - PASSA AL LIVELLO 2. Target +56,7% e dividendo attuale 2,7%. La società ha incrementato il dividendo per 23 anni consecutivi.Price earning 10,7 volte. Con una lunga esperienza storica dei fondatori che risale alla fine del settecento, questa società nasce ufficialmente nel 1985, quando un consorzio di aziende tra le più importanti degli Stati Uniti decise di creare una nuova compagnia assicurativa, in grado di effettuare coperture con massimali più elevati. Oggi, a 30 anni dalla fondazione, la compagnia opera in 54 paesi del mondo, dal Giappone alla Tailandia, dall’America Latina agli Stati Uniti e all’Europa, con oltre 21.000 dipendenti ed una vasta gamma di polizze per aziende e privati nei principali rami, tra i quali si evidenziano il settore nautico, immobiliare, i grandi rischi ambientali e il comparto vita. Dal 1996 la compagnia fa parte dei Lloyd's di Londra. Attualmente, abbiamo destinato a questa società, un controvalore complessivo pari a 130 azioni, per una quota pari all' 1,3% del portafoglio.
Titolo 4 - PP&L Corporation, quotata sul Nyse con simbolo PPL e codice Isin US69351T1060. Target +33,2% e dividendo attuale 4,9%. La società ha incrementato il dividendo per 14 anni consecutivi. Price earning 13,5 volte. Questa azienda è una delle compagnie elettriche storiche più importanti negli Stati Uniti. Fondata nel 1920, con sede principale in Pennsylvania, la società attraverso le sue controllate, produce e commercializza energia elettrica a circa 10,5 milioni di clienti retail, commerciali e industriali situati prevalentemente nel nord-est ed ovest degli Stati Uniti e nel Regno Unito. Attualmente, abbiamo destinato a questa società, un controvalore complessivo pari a 450 azioni, per una quota pari all' 1,3% del portafoglio. Titolo 5 - PASSA AL LIVELLO 2. - Target +32,6% e dividendo attuale 3,2% contro un dividendo storico oscillante tra un minimo dell'1,8% dei periodi di maggiore sopravvalutazione, fino ad un massimo del 3,5% dei periodi di maggiore sottovalutazione. La società ha incrementato il dividendo per 53 anni consecutivi. Price earning 14,6 volte. Fondata nel 1885 e 128.000 dipendenti, questa importante multinazionale è uno dei leader mondiali del settore farmaceutico, e controlla oltre 200 aziende operanti in 57 paesi, con un portafoglio di migliaia di prodotti e una attiva presenza commerciale in tutti i continenti. L’azienda è una vera public company, ed opera in tre segmenti: prodotti di largo consumo, prodotti farmaceutici e dispositivi medico-diagnostici. Il segmento largo consumo fornisce prodotti utilizzati nella cura del bambino, nella cura della pelle, nella cura orale, nel trattamento delle ferite, e prodotti specifici per le donne. Attualmente, abbiamo destinato a questa società, un controvalore complessivo pari a 300 azioni, per una quota pari al 2,7% del portafoglio. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Dividendo 4,7% - ETF obbligazionario a breve termine a cedola semestrale Principali motivazioni di acquisto: La recente decisione di mantenere invariati i tassi di interesse in area dollaro potrebbe favorire questo ETF obbligazionario in valuta Usa a cedola semestrale e rendimento elevato. In aggiunta, la scadenza breve dei titoli in portafoglio dovrebbe ridurre le oscillazioni dei corsi nei prossimi mesi. Questo particolare ETF permette di investire con un solo strumento in un paniere di oltre 470 obbligazioni ad alto rendimento, tutte denominate in dollari, con una scadenza residua da zero a cinque anni e una cedola media pari al 6,6%, di cui 4,7% distribuito come dividendo semestrale. Si tratta di uno strumento a breve termine, che mantiene un rendimento elevato riducendo i rischi di possibili flessioni dei corsi obbligazionari nel caso di un futuro rialzo dei tassi di interesse. La scadenza media residua dei titoli in portafoglio è pari a 2,5 anni. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Le obbligazioni ad alto rendimento sono caratterizzate da un rating generalmente più basso (BBB o inferiore) e offrono cedole sensibilmente più elevate rispetto alle obbligazioni Investment Grade. Uno strumento come questo ETF, caratterizzato da una forte diversificazione per settore ed emittente, permette di partecipare con rischi più contenuti ad un mercato interessante, caratterizzato da elevate distribuzioni cedolari. Il fondo incassa regolarmente tutte le cedole relative ai titoli in portafoglio e le distribuisce ai partecipanti in due comode rate semestrali a giugno e dicembre di ogni anno. Azione: Sulla base di queste considerazioni, abbiamo destinato a questo nuovo ETF una quota pari al 3% del portafoglio, con un controvalore pari a 44 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 8,8% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari all' 8,8% ed un price earning medio pari a 16 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,2%, ed un price earning a 15,3 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari a +15,4% annuo composto contro una performance dell'indice S&P500 pari a 5,1% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +677%, contro +105% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha quindi ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre 6 volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi ben 95.010 dollari, contro soli 25.037 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Azione: I dieci titoli selezionati martedì 1 settembre 2015 resteranno in portafoglio fino a martedì 29 settembre 2015, data del prossimo aggiornamento mensile. Per coloro che ancora non possiedono i titoli, o che iniziano a costruire un nuovo portafoglio, acquistare un controvalore pari ad un decimo per ciascuna posizione. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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