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Martedì 15 dicembre 2015 - Numero 593 - LIVELLO 1
DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 11 dicembre 2015
ETF ITALIA - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale che si propone di ottenere crescite superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto esclusivamente da ETF e fondi chiusi, tutti quotati sul mercato italiano, e facilmente acquistabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. TOP ANALISTI - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio globale, che si propone di ottenere una combinazione di dividendi in costante crescita e capital gain superiori al mercato nel medio lungo periodo, con una attività di trading moderata. Il modello è composto da azioni internazionali di vari paesi, quotate sul Nyse e Nasdaq. Nella composizione del modello vengono privilegiati i titoli più raccomandati da un pannello di oltre 25 tra i migliori analisti e broker internazionali, presenti nelle principali classifiche di rating e di performance. TOP DIVIDEND - Incluso nell'iscrizione di Secondo Livello - Portafoglio aggressivo, che si propone di ottenere forti crescite nel medio lungo periodo, investendo su titoli ad elevato dividendo. E' composto costantemente dai dieci titoli, quotati sul Nyse e Nasdaq, con il dividend yield più elevato. I titoli vengono sostituiti ogni mese, utilizzando sofisticate tecniche di screening e applicando rigidi criteri alla selezione, in modo da evidenziare i titoli “Top” di ogni settore. TRADING AVANZATO - Incluso nell'iscrizione di Terzo Livello - Questo particolare modello si compone costantemente di sei titoli internazionali quotati sul mercato Usa, selezionati in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali. Alle attuali quotazioni di borsa queste società risultano sottovalutate rispetto al mercato e presentano forti prospettive in termini di performance, solidità del business, e crescite dei dividendi. I titoli vengono monitorati e aggiornati ogni giovedì. Il portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo il trend al rialzo e vendendo rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti. CLICCA QUI SOTTO E SCARICA I PORTAFOGLI DEGLI ANALISTI IN FORMATO PDF
Gentile abbonato, Tre società a sconto con elevati potenziali di crescita a breve termine e rating BUY da parte degli analisti. Nel report di oggi approfittiamo della debolezza di questi ultimi giorni per acquistare tre importanti società internazionali, operanti in settori chiave dell'economia, con lunghi track record di crescite di utili e dividendi. Nella seconda parte, dedicata al portafoglio ETF, analizziamo nel dettaglio un particolare fondo a cedola trimestrale, che investe nei cento migliori titoli a dividendo quotati a Wall Street con almeno 20 anni consecutivi di incremento delle cedole. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da flessioni generalizzate dei principali indici azionari internazionali, sulla scia dei cali del prezzo del petrolio e sulle attese delle decisioni sui tassi da parte della Fed, previste per questa settimana. L'indice S&P500, che misura l'andamento delle 500 aziende maggiormente capitalizzate a Wall Street, ha chiuso venerdì scorso a 2012 punti, in ribasso del 3,8% nelle ultime cinque sedute e del 3,2% da inizio 2015. In un orizzonte più lungo, la performance rimane positiva, con una crescita di +13,3% negli ultimi due anni e +61,8% negli ultimi cinque anni. In questo contesto di maggiore volatilità di breve termine, continuiamo ad identificare numerose società, che presentano ai livelli attuali quotazioni scontate ed interessanti potenziali di crescita in borsa per il prossimi mesi. In particolare, restiamo focalizzati sui flussi di dividendi generati dai nostri portafogli, approfittando dei prezzi favorevoli in borsa per reinvestire le cedole incassate e sfruttare l'effetto leva generato dall'interesse composto. In questo contesto, la scorsa settimana abbiamo utilizzato tutta la liquidità disponibile in cassa nel modello Top Analisti per acquistare un nuovo titolo sottovalutato nel settore della grande distribuzione, con forti potenziali di incremento nel medio termine. E' interessante notare che in sole cinque sedute, la liquidità utilizzata per l'acquisto del titolo è stata già interamente ripristinata da nuovi dividendi incassati negli ultimi giorni. In dettaglio, da martedì scorso abbiamo ricevuto ben 10 cedole, per un totale di oltre 1.400 dollari, che corrisponde esattamente a quanto impiegato per l'acquisto del nuovo titolo presentato nell'ultima edizione. In sintesi, grazie ai flussi di dividendi in entrata, ci troviamo nella stessa situazione di liquidità della scorsa settimana, ma con un titolo in più in portafoglio, senza conferimenti di nuova liquidità. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online. Top Analisti - Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da 60 titoli, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello. Per selezionare i tre nuovi titoli di oggi, abbiamo abbinato due diverse tipologie di ricerca e screening. La prima è basata sui fondamentali, per identificare gli elementi di sottovalutazione rispetto al mercato e ai competitors, privilegiando quelle società con lunghi track record di crescite dei dividendi e rendimenti attuali elevati. La seconda, è basata sul Zacks Rank, un indicatore orientato al breve termine, che si propone di identificare titoli capaci di generare performance superiori in un orizzonte di 1-3 mesi. Sommando i due criteri di ricerca, abbiamo ottenuto una lista di tre società internazionali, operanti in tre diversi settori chiave dell'economia, che sommate assieme rappresentano una quota del 4,6% del nostro portafoglio e che evidenziano nelle ultime settimane quotazioni a sconto ed interessanti cedole trimestrali, abbinate a potenziali crescite in borsa nel corso del 2016.
Titolo 1 - Settore Immobiliare - Dividendo 6,7% e 13 anni consecutivi di incrementi della cedola Descrizione del business: Fondata nel 1992, questa importante società opera come fondo immobiliare specializzato nel settore chiave della salute, con oltre 900 proprietà in 41 stati, affittati a 81 diversi operatori specializzati. Si tratta in prevalenza di cliniche e centri di cura specializzati, un settore in forte espansione negli Stati Uniti, grazie anche ai fattori demografici che stanno portando ad un progressivo invecchiamento della popolazione. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 13 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 6,7% annuo, corrisposto in cedole trimestrali, con un Pay Out pari al 70%. Zacks Rank: 2 BUY - La società ha battuto le stime degli analisti negli ultimi 2 trimestri consecutivi, con crescite degli utili superiori del 33,3% a marzo 2015, del 4,1% a giugno 2015 e del 1,3% a settembre 2015 (fonte Yahoo Finance).
Fondamentali in borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 11,1 volte gli utili, con un prezzo / ricavi pari a 9,4 volte e 1,67 volte il valore di libro. Azione: Attualmente abbiamo destinato a questo titolo un controvalore pari all'1,6% del portafoglio, con un controvalore pari a 500 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Titolo 2 - Settore Telecom - Dividendo 5,7% e 30 anni consecutivi di incrementi della cedola Descrizione del business: Fondata nel 1983 ed oltre 250.000 dipendenti, questa società fornisce una vasta gamma di servizi di telecomunicazioni ai consumatori privati e imprese negli Stati Uniti e a livello internazionale. Il suo segmento Wireless offre servizi di telefonia mobile voce, dati, e messaggi di testo, suddivisi tra servizi di telefonia locale, a lunga percorrenza e roaming. Questo comparto, attraverso un network di negozi di proprietà, agenti e tramite negozi al dettaglio di terze parti, vende telefoni cellulari, computer abilitati in modalità wireless, chiavette per dati wireless, accessori, custodie, dispositivi hands-free, batterie, caricabatterie ed altri elementi per la telefonia mobile. Attualmente la società serve oltre 120 milioni di abbonati wireless. Il suo segmento Wireline fornisce servizi dati, linee commutate e dedicate, accessi ADSL a Internet, servizi di rete aziendali, locali, ed interstatali, servizi di web-hosting, servizi voce locali e a lunga distanza. Questo comparto gestisce circa 9 milioni di linee per i clienti privati, 9 milioni di linee per il commercio al dettaglio, e 2 milioni di linee per l'ingrosso. La società mantiene relazioni strategiche con alcune della maggiori società internazionali di software, per fornire ai propri clienti e alle aziende un livello adeguato di sicurezza della rete e relativa gestione delle minacce informatiche. Stiamo parlando di AT&T, quotata sul Nyse con simbolo T e codice Isin US00206R1023. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 30 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 5,7% annuo, corrisposto in cedole trimestrali, con un Pay Out pari al 70%. Zacks Rank: 2 BUY - La società ha battuto le stime degli analisti negli ultimi 4 trimestri consecutivi, con crescite degli utili superiori dell' 1,9% a dicembre 2014, dell' 1,6% a marzo 2015, del 9,5% a giugno 2015 e del 7,2% a settembre 2015 (fonte Yahoo Finance).
Fondamentali: Il price earning attuale del titolo è pari a 12,3 volte gli utili, con un prezzo / ricavi pari a 1,49 volte e 1,7 volte il valore di libro. Azione: Attualmente abbiamo destinato a questo titolo un controvalore pari all'1,5% del portafoglio, con un controvalore pari a 470 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Titolo 3 - Settore Assicurativo - Dividendo 4,1% e 34 anni consecutivi di incrementi della cedola Descrizione del business: Fondata nel 1887 e sede principale nell’Illinois la società, attraverso le sue controllate, è impegnata nella realizzazione e vendita di prodotti assicurativi principalmente negli Stati Uniti e in Canada. La società opera in due distinti comparti. Il primo comparto offre garanzie assicurative aeronautiche, automobilistiche, commerciali, polizze di responsabilità civile, nautiche ed infortunistiche per il governo, istituzioni e importanti imprese nel settore trasporti, edilizia commerciale, sanità, istruzione, energia, foreste e servizi finanziari. Il secondo comparto fornisce polizze specializzate per il settore immobiliare. L'azienda si occupa anche di polizze vita ed infortuni sul lavoro. La società commercializza i suoi prodotti direttamente, e tramite una rete di agenti di assicurazione e broker. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 34 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 4,1% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 60%. Zacks Rank: 1 STRONG BUY - La società ha battuto le stime degli analisti negli ultimi 3 trimestri consecutivi, con crescite degli utili superiori del 33,3% a marzo 2015, del 28% a giugno 2015 e del 45,8% a settembre 2015 (fonte Yahoo Finance).
Fondamentali: Il price earning attuale del titolo è pari a 14,6 volte gli utili, con un prezzo / ricavi pari a 0,85 volte e 1,24 volte il valore di libro. Azione: Attualmente abbiamo destinato a questo titolo un controvalore pari all'1,5% del portafoglio, con un controvalore pari a 850 azioni. Comprare in data di oggi il titolo fino a portarsi sulla percentuale suggerita. ETF Italia – Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello. Le maggiori società Usa a crescita del dividendo in un unico ETF a cedola trimestrale Le performance di questo ETF sono state particolarmente interessanti: +22,6% nel 2013, +28,1% nel 2014 e +0,31% nel 2015. Il titolo è presente nel modello ETF Italia dal 2012, con una performance di +65% dalla data della nostra prima raccomandazione. La recente correzione del mercato azionario Usa, , rende nuovamente appetibile l’investimento su ETF concentrati in titoli Usa. Su queste basi, nel report di oggi torniamo ad analizzare uno dei fondi più importanti del nostro portafoglio ETF, che ci permette di partecipare alla crescita della maggiore economia mondiale con le migliori società a dividendo del listino americano. Questo ETF, quotato a Milano, è unico nel suo genere e raggruppa in un unico strumento una ristretta elite di società prestigiose quotate a Wall Street con una storia di almeno 20 anni di crescite consecutive del dividendo. Grazie a questo rigido requisito di selezione, questa tipologia di portafoglio è stata capace di sovraperformare gli indici sulla base di numerose analisi storiche. Negli ultimi 10 anni, un indice composto da titoli simili a quelli contenuti in questo ETF (25 anni di crescite dei dividendi), ha ottenuto una performance superiore di quasi cento punti percentuali rispetto all'indice S&P500, con una volatilità decisamente più contenuta. L'indice ha ottenuto risultati migliori anche durante le fasi di ribasso: in particolare, durante l'ultima recessione del 2008, l'indice S&P500 ha registrato una perdita del 37%, contro una flessione più contenuta, pari al 21,9% di questo gruppo di titoli. In qualità di strumento a rendita, questo ETF raccoglie tutte le cedole dei titoli sottostanti e le distribuisce ai partecipanti in comode rate trimestrali. Considerato l’importante track record delle società contenute nel portafoglio (almeno venti anni consecutivi di crescita dei dividendi), lo strumento dovrebbe essere in grado di remunerare ogni anno i partecipanti con dividendi crescenti, di pari passo all’incremento delle cedole sottostanti. Stiamo parlando di PASSA AL LIVELLO 2. Per selezionare i titoli da includere nel fondo, questo ETF utilizza un sofisticato screening di ricerca. Mercati considerati: Per mantenere una adeguata liquidità, il fondo parte da una analisi di tutte le principali 1.500 aziende Usa maggiormente capitalizzate. Requisito dividendo in crescita: Per entrare nel portafoglio di questo ETF, le società devono avere garantito una crescita consecutiva dei dividendi di almeno 20 anni. Selezione dei titoli a maggiore dividendo: Dopo l’applicazione di questi rigidi parametri, i titoli vengono ordinati in ordine decrescente in base al rendimento da dividendo, con un massimo del 4% investito su ciascuna posizione. Il portafoglio viene poi controllato e modificato ogni tre mesi. Complessivamente, il dividendo medio dei 100 titoli contenuti attualmente nel fondo è pari al 2,9%, con una capitalizzazione media di 45,4 miliardi e un price earning medio pari a 18,5 volte. Azione: Attualmente abbiamo dedicato a questo investimento una quota pari al 4,1% del portafoglio ETF Italia, con un controvalore pari a 140 azioni. Comprare in data di oggi il titolo approfittando dei prezzi più favorevoli di questi ultimi giorni fino a portarsi sulla percentuale suggerita. Top Dividend: Rendimento medio 9,2% annuo - Il portafoglio di dieci titoli ad alto dividendo Top Dividend - Questo particolare portafoglio mira a raggiungere una redditività superiore, ed è composto costantemente dai dieci titoli americani con il dividendo più elevato. Complessivamente, il modello offre un livello cedolare record, con un rendimento medio annuo pari al 9,2% ed un price earning medio pari a 18,5 volte, rispetto ai multipli offerti dall’indice S&P500, che presenta dividendi al 2,1%, ed un price earning a 16,2 volte. Secondo i dati di Back Test, dalla partenza di settembre 2000 ad oggi, il portafoglio ha messo a segno un rendimento record, pari al 13,6% annuo composto, contro una performance dell'indice S&P500 pari al 4,5% annuo nello stesso periodo. Il rendimento cumulativo del modello è stato pari a +559%, contro +91% realizzato dall'indice S&P500 nello stesso periodo. In sintesi, il nostro pacchetto di dieci titoli ad alto dividendo ha ottenuto negli anni una performance complessiva superiore di oltre 6 volte rispetto alla borsa. Dalla partenza, un capitale di 12.000 dollari investito in parti uguali nei dieci titoli del Top Dividend, è diventato ad oggi ben 80.502 dollari, contro soli 23.378 dollari ottenuti dall’indice S&P500 nello stesso periodo. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole annue distribuite ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato.
Per visualizzare e stampare i dati completi del Back Test della performance dal 2000 ad oggi in formato PDF cliccare su: http://www.strategyinvestor.com/r/top_dividend_performance.pdf . Azione: I dieci titoli selezionati martedì 24 novembre 2015 resteranno in portafoglio fino a martedì 22 dicembre 2015, data del prossimo aggiornamento mensile. Per coloro che ancora non possiedono i titoli, o che iniziano a costruire un nuovo portafoglio, acquistare un controvalore pari ad un decimo per ciascuna posizione. Buone performance a tutti! Paolo Crociato Con soli 19,99 euro mensili. a mezzo Visa o Mastercard, o tramite bonifico bancario è possibile rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime raccomandazioni dei migliori analisti e Guru internazionali. L'abbonamento è libero e può essere sospeso anche dopo il primo mese. Ad un costo di 66 centesimi al giorno, e meno di un qualsiasi quotidiano, gli iscritti al secondo livello ricevono tutti i martedì i portafogli, i consigli e le raccomandazioni di un pannello tra i maggiori esperti internazionali, che negli ultimi 50 anni hanno già dimostrato le loro capacità di battere il mercato con qualsiasi andamento, accumulando e creando ricchezza per i loro clienti. Il nostro sistema, dopo una breve registrazione, permette di effettuare il pagamento on line con tutte le principali carte di credito, incluso le prepagate. In pochi minuti, dopo l'attivazione, gli iscritti ricevono una mail di benvenuto con i codici di accesso al servizio per l'area riservata. clicca qui per abbonarti anche per un solo mese: http://www.strategyinvestor.com/amember/signup.php?price_group=1
Acquistiamo gli stessi titoli dei grandi Analisti - Monitoraggio costante della performance Ogni settimana monitoriamo le performance dei migliori Guru e analisti mondiali, presenti nella principali classifiche internazionali di rating, privilegiando per i nostri portafogli i titoli contenuti nei modelli che hanno ottenuto i maggiori risultati nel medio lungo periodo. Nella tabella qui sotto sono evidenziati alcuni dei grandi portafogli internazionali a cui si ispira il nostro report:
Disclaimer: LMR nell' esercizio della sua attività esprime opinioni, pareri e considerazioni sui mercati che non possono in alcun modo essere considerati come raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli, di valute o di operazioni immobiliari. LMR prepara le analisi, gli studi e gli elaborati sulla base di informazioni provenienti da fonti indipendenti e ritenute autorevoli. Non vi e' comunque alcuna garanzia che le previsioni contenute negli elaborati si verifichino puntualmente. LMR non si assume quindi alcuna responsabilità su eventuali perdite derivanti da acquisti o vendite effettuati dalla clientela a seguito della lettura e interpretazione degli elaborati di volta in volta allestiti. Tali reports devono quindi essere utilizzati dalla clientela unicamente come mezzo per l' ampliamento delle proprie conoscenze nei diversi settori considerati. Per cancellare la propria adesione al secondo livello inviare una email a info@strategyinvestor.com con una richiesta in tal senso |
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